美國2月JOLTS職位空缺近兩年來首次低於1000萬人,代表勞動力需求降溫,2月工廠和耐用品訂單不佳。美股盤初全線轉跌,道指一度跌超300點,小盤股跌2%表現最差,納指和納指100連跌兩日,進一步遠離逾半年高位。
美國總統拜登與科技顧問討論了人工智能技術的潛在風險,AI概念股重挫,幾周前被知名沽空基金瞄準的C3.ai跌26%創上市以來最大跌幅,BigBear.ai和SoundHound分別跌超14%和12%。
就業市場降溫抬升了市場對美聯儲轉鴿的預期,兩年期美債收益率跌近15個基點失守4%,美元失守102至逾兩個月最低,現貨黃金升破2000美元,與期金均漲近2%至13個月最高。經濟擔憂令油價震蕩,盤中漲近2%後轉跌,但尾盤小幅轉漲,美油再創逾兩個月新高,布油四周高位。
美國經濟數據不佳。2月JOLTs職位空缺993.1萬人,為2021年5月以來近兩年首次低於1000萬且遠遜預期,代表勞動力需求降溫。2月工廠訂單環比降0.7%,耐用品訂單環比終值降1%,降幅均小於前值但維持下跌;扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比終值降0.1%,初值增0.2%。
數據發布後,美股三大指數盤初全線轉跌,對貨幣政策更敏感的歐美短端國債收益率跳水,美元指數跌幅擴大,因為數據可能有助於阻止美聯儲進一步加息。有分析稱,若周五發布的3月非農就業顯示出實質疲軟跡象,且3月CPI通脹較低,美聯儲可以考慮在5月暫停加息。
還有人稱,對銀行業危機的擔憂似乎已經過去,市場焦點正在轉向歐美央行貨幣緊縮和經濟數據。期貨定價顯示,市場押注美聯儲最早9月開始降息,到12月利率僅略高於4.3%。交易員認為5月加息25個基點的概率從57%跌至42%,暫不加息的概率從43%重新升至58%。
摩根大通CEO戴蒙在年度股東信中稱,銀行業危機尚未結束,並將造成“未來幾年的影響”,但與2008年全球金融危機期間發生的情況完全不同,應該通過重新構想監管程序來解決。他警告,摩根大通“已為更高利率做好準備,可能在更長時間內面臨更高的通脹”。
據澎湃新聞,美國總統拜登將與科技顧問討論人工智能的“風險與機遇”。會面討論“權利與安全的保護”、“確保負責任的創新”、“推行適當的保障措施”。拜登還會重申國會需要以立法的方式在人工智能領域保護兒童,限製科技公司對數據的收集。
澳洲聯儲自去年4月開啟加息周期以來首次暫停加息,稱需要更多時間在相當不確定的環境中評估經濟狀況和前景,澳元兌美元失守逾一個月高位。歐元區2月PPI同比增13.2%,但環比下滑0.5%且連續第五個月下跌。歐洲央行的調查顯示,消費者對通脹回落變得更加樂觀。
標普和道指止步四連漲,失守逾六周高位,AI概念股大跌,納指進一步脫離逾半年新高
4月4日周二,美國勞動力需求開始降溫,且昨日公布的ISM製造業數據超預期下滑,對經濟放緩甚至衰退將至的擔憂令風險資產承壓。標普500指數和納指高開後迅速轉跌,道指低開低走。
午盤時美股集體觸及日低。道指最深跌325點或跌近1%,標普最深跌0.9%並一度失守4100點整數位,納指最深跌0.8%,羅素小盤股最深跌2.3%領跌主要指數,失守1800點整數位。
截至收盤,標普和道指均止步四日連漲,且從逾六周新高回落。納指和納指100連跌兩日,均進一步脫離逾半年高位。羅素小盤股連跌兩日,失守三周高位:
標普500指數收跌23.91點,跌幅0.58%,報4100.60點。道指收跌198.77點,跌幅0.59%,報33402.38點。納指收跌63.12點,跌幅0.52%,報12126.33點。納指100跌0.4%,羅素2000小盤股指數跌1.8%。
標普11個板塊多數收跌,工業跌超2%表現最差,能源跌1.7%,周一曾漲近5%創去年10月來最大漲幅;原材料跌1.47%,金融跌1%,科技跌0.6%,電信則漲0.3%,公用事業漲0.5%。
美國銀行策略師表示,上周其客戶五周以來首次賣出美國股票,撤離美股規模為去年10月以來最大,其中科技股出現六周來首次資金外流,但一季度仍是資金流入的領先板塊。
明星科技股漲跌不一。“元宇宙”Meta漲0.8%,再創11個月新高;蘋果轉跌0.3%,失守七個半月高位;奈飛跌0.4%失守六周最高;谷歌A漲0.3%,再創逾一周新高。微軟微跌,無緣七個半月高位。亞馬遜漲1.5%創兩個月新高。昨日跌超6%的特斯拉再跌超1%,回吐上周三以來漲幅。
芯片股多數下跌,但英特爾漲0.6%,再創七個半月新高。費城半導體指數跌近2%,失守3200點,連跌兩日並抹去上周三以來漲幅。AMD跌0.7%,英偉達跌近2%失守逾一年高位。
人工智能AI概念股大跌。C3.ai跌超26%創上市以來最大跌幅,抹去上周三以來漲幅,知名沽空基金Kerrisdale Capital稱已就會計和披露問題致函C3.ai的審計師,曾於3月6日發報告做空,稱其謊稱擁有AI技術領導地位。同屬AI板塊的BigBear.ai跌近23%後收跌超14%,SoundHound.ai跌超17%後收跌超12%,均跌落昨日所創的一個月高位。
熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB、CQQQ、納斯達克金龍中國指數(HXC)均跌約1%。納斯達克100四只成份股中,京東跌超1%,百度跌0.4%,拼多多跌超2%,網易漲0.6%。其他個股中,阿里巴巴漲超2%,阿里版ChatGPT或於本月11日亮相,內測已在進行。騰訊ADR抹去逾1%的跌幅,B站跌4.5%,蔚來汽車跌6%,小鵬汽車跌7%,理想汽車跌2%。
銀行股中:
行業基準費城證交所KBW銀行指數(BKX)、KBW納斯達克地區銀行指數(KRX)和SPDR標普地區銀行ETF(KRE)均跌約2%。
美國大型銀行股普跌。摩根大通、花旗、高盛跌超1%,富國銀行、美國銀行、摩根士丹利跌超2%,資管巨頭嘉信理財跌超3%。
地區銀行股齊跌,但收購矽谷銀行大部分資產的第一公民銀行股份(FCNCA)轉漲0.6%;阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)跌近4%,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)跌近3%,Zions Bancorporation、KeyCorp、第一共和銀行跌超5%。
瑞信的歐股和美股漲約1%,瑞銀UBS的歐股漲0.2%、美股漲1.5%。瑞信舉辦被瑞銀接管之前的最後一次年度股東大會,瑞信董事長首公開致歉,兩家銀行股東未能對32.5億美元收購投票表決。
其他變動較大的個股包括:
衛星發射公司SpaceX的“勁敵”維珍軌道正式申請破產保護,股價跌超23%至歷史新低,今年累跌90%,公司稱未能獲得足夠的資金來維持運營,將尋求出售資產並解雇幾乎所有員工。
WSB概念股AMC影院的普通股跌超23%,至三個月最低和兩年最大跌幅,公司與一群股東達成和解協議,為進一步股權融資鋪路。其可轉為普通股的優先股APE漲14%至三周高位。
製藥公司InflaRx開發的藥品Gohibic獲得美國食品及藥品管理局(FDA)緊急授權許可,被用於治療新冠病毒感染,InflaRx股價收漲近84%,至去年1月來最高,盤中曾觸發熔斷。
歐股普跌,僅德股和歐元區Stoxx 50指數收漲。泛歐Stoxx 600指數收跌0.08%,連續第二天小幅下跌,油氣類股在周一漲4%後今日轉跌。Stoxx 600銀行股指數漲1.4%後尾盤小幅轉跌。
美聯儲轉鴿預期升溫,歐美短債收益率跳水,兩年期美債收益率跌近15個基點失守4%
勞動力市場展現降溫跡象,歐美國債收益率全線下挫,對貨幣政策更敏感的短債收益率跌幅更深。
兩年期美債收益率短線跳水,最深跌近15個基點,重新失守4%關口,抹去上周一以來大部分漲幅。10年期基債收益率最深跌10個基點至3.34%,下逼去年9月來的近七個月低位。
歐債收益率也在美國JOLTS經濟數據公布後扭轉此前漲幅。歐元區基準的兩年期德債收益率跌超7個基點,刷新日低至2.6%,美股盤前曾漲至日高2.735%;10年期收益率尾盤微跌。
有分析稱,美聯儲轉鴿預期大升溫,兩年期美債與德債收益率息差縮至近兩年最窄。相比美聯儲,市場仍認為歐洲央行會在高通脹壓力下將緊縮進程延續更久,無法排除5月加息50個基點。
油價漲近2%後一度轉跌,尾盤小幅轉漲,美油再創逾兩個月新高,布油四周高位
油價在美股午盤時一度轉跌,對經濟降溫將導致油需不振的擔憂,超過了OPEC多個核心成員國意外宣布主動額外減產的影響。昨日油價齊漲超6%創近一年最大漲幅,並集體升破80美元。
WTI 5月原油期貨收漲0.29美元,漲幅0.36%,報80.71美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲0.01美元,漲幅0.01%,報84.94美元/桶。
美油WTI轉跌前最高漲1.36美元或漲1.7%,日高上逼82美元,轉跌時一度跌1%並失守80美元心理整數位,尾盤前重新轉漲並重上80美元,再創1月27日以來的逾兩個月最高。
國際布倫特轉跌前最高漲1.51美元或漲1.8%,日高升破86美元,轉跌時一度跌近1%並下逼84美元,尾盤時徘徊85美元,昨日曾創3月7日以來的四周高位。
ICE英國天然氣期貨尾盤跌超12%,下逼110便士/千卡整數位,歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌9%,刷新日低至45.5歐元/兆瓦時,失守50歐元整數位,無緣三周新高。
美國5月NYMEX天然氣期貨轉漲,重上2.10美元/百萬英熱單位。昨日盤中一度跌近9%並下逼2美元整數位,接近上周三所創的2020年9月來的兩年半最低。
美元失守102至逾兩個月最低,英鎊一度創十個月最高,日元兌美元止跌轉漲
經濟數據連續多日不佳,衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY再跌0.6%並失守102關口,刷新2月2日以來的逾兩個月新低。
歐元兌美元漲0.7%並升破1.09,創2月初以來最高。英鎊兌美元一度漲超110點或漲0.9%,升破1.25創去年6月以來的十個月最高。美元兌瑞郎跌至兩個月低位,兌日元跌0.7%並失守132,美股盤前曾漲0.6%並升破133。離岸人民幣交投6.88元,日內跌幅顯著收窄。
現貨黃金升破2000美元,與期金漲近2%至13個月最高,倫銅和鋅跌2%,倫錫跌4%
COMEX 6月黃金期貨收漲1.9%,報2038.20美元/盎司,盤中一度升破2040美元。現貨黃金也漲近2%,接連升破1990至2020美元四道整數位,均連漲兩日至去年3月以來的13個月新高。期銀漲近5%並升破25美元/盎司,創去年4月中旬以來的近一年高位。
分析稱,今年金價累漲超11%,若周五非農就業顯示招聘活動放緩的跡象,可能再次支撐金價,因為勞動力市場降溫令人預計美聯儲或接近結束緊縮。
倫敦工業基本金屬連續兩日普跌。倫銅跌166美元或跌1.9%,失守8900和8800美元兩道關口,至兩周最低。倫鋅跌超2%至五個月低位。倫錫跌超1000美元或跌4%,接連失守2.6萬和2.5萬美元兩道關口,與跌超1%的倫鋁和倫鎳均創一周新低。
編輯/Somer