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-本期回顧7月25日-7月31日精選文章

1、理想汽車加速回港！純電SUV會迎來價值重估嗎？by 財經新聞

招股書顯示，理想汽車規劃研發高壓純電動平台，2023年推出兩款純電SUV；相較於同行，理想2020Q4淨利潤首次轉正，毛利率17.26%。

2、中信：堅定看好中芯國際和華虹半導體 by 中信證券研究

中芯國際和華虹半導體作為中國大陸規模最大的兩家半導體製造企業，代表了中國大陸矽基半導體工藝製造的最高水平，具有極強的國家戰略地位，堅定看好。

3、如何重新認知中芯國際？by 半導體風向標

低緯度國產替代進程將持續下去，中國將從下而上把持泛半導體技術。在根技術，如設備、材料領域得到長足進步前，先做好成熟工藝回爐再造，再逐步向上攻克先進工藝壁壘，螺旋發展。

4、公募和外資是如何持倉硬科技的 by 中金點睛

從近期披露的2Q21公募基金持倉數據來看，半導體倉位快速提升；蘋果產業鏈龍頭標的重獲基金增持。展望3Q21，我們主要看好全球半導體行業景氣度延續；同時建議關注蘋果2H21新機發布帶來的潛在投資機會。

5、市場持續回調，後市機會在哪？機構：看好周期股 by 財經新聞

近期市場大跌主要是因為市場估值回調，部分行業監管政策誘發的情緒恐慌，以及外資的流出。未來市場整體或維持震蕩走勢。此外，周期股被各機構看好。

6、阿里張勇致信股東：以平台之心聚八方之力，做有擔當負責任的好公司 by 阿里巴巴集團

作為一家平台型公司，需要更多深入思考能創造多少社會價值，參與解決多少核心科技問題，如何更好地支持鄉村振興，如何變得更綠色和可持續，從而以平台之心，聚八方之力，能夠做一家有擔當、負責任的好公司。

7、中信：當前時點國內互聯網巨頭估值正逐步顯現出安全邊際 by 中信證券研究

當前時點，國內互聯網巨頭估值正逐步顯現出安全邊際，隨著行業的規範，2022年互聯網公司業績有望逐步改善。我們建議投資者逐步關注長周期競爭地位穩固，且具有新業務&新貨幣化拓展空間的一線龍頭公司。

8、趙偉：「周期性風險」，如何理解與應對？by 首席經濟學家論壇

跨周期調節應對「周期性風險」，更加注重前瞻性、持續性和結構引導等，帶來經濟長期波動下降等。跨周期調節下，貨幣流動性不具備趨勢性收緊的基礎，也不會「大水漫灌」，貨幣市場利率或圍繞政策利率附近波動。

9、暴力反彈後要止盈嗎？復盤明星股大跌後的股價表現 by 財經新聞

通過復盤歷史數據，我們試圖觀察明星股在大跌後的次次日，以及大跌後五日的累計漲跌幅的規律。

10、財經研選 | 寧德時代力推鈉電池，能否顛覆鐵鋰電池？by 財經新聞

巨大的資源、成本優勢，使得其有望在儲能、電動兩輪車與A00級別汽車領域具有廣闊應用前景。但低能量密度，又導致其與新能源車長續航需求匹配度低。

11、Taper短期影響風險情緒，但對美股影響最大的還是盈利變化 by 雪濤宏觀筆記

Taper短期影響美股的風險情緒，但對美股影響最大的還是盈利變化。

12、Facebook財報釋放的喜與悲 by 異觀財經

當季營收同比增速高達56%，但月活用戶未達預期，蘋果隱私新政對Facebook未來廣告業務可能造成影響，競爭對手增多，以及疫情的不確定性，都會給公司的廣告業務增長造成負面阻力，使得Facebook未來營收增速放緩，這使投資者感到不安。

13、7月FOMC會議點評：美聯儲比預期的要「鷹」 by 華爾街見聞

本次議息會三個看點：對經濟表述更樂觀、承認Taper 討論細化、建立國內外常設回購工具。

14、微軟如何走出反壟斷？by 新浪創事記

1998年的一場世紀之案，不僅影響了微軟的命運，也改變了科技行業的走向。