熱點要聞

• 美股周一（5月30日）休市一日

受美國陣亡將士紀念日假期影響，美股將於下周一（5月30日）休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油合約交易提前於香港時間次日02:30結束；ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前於香港時間次日01:30結束，敬請留意。

• 高盛：通脹現見頂跡象，未來一年美股上漲幾率高達70%

高盛周五表示，PCE數據顯示，美國通脹已至少開始從40年高點回落，這可能對股市有利。在1951年以來的13次通脹中，股市在（通脹見頂）12個月後有9次錄得上漲，上漲幾率接近70%。最大漲幅是自1980年3月水平上漲33.2%，當時通脹一度升升至14.59%的峰值。而最糟糕的是自2001年1月下跌17.3%，當時市場在互聯網泡沫破滅後萎靡不振。事實上，通脹見頂可能會有所幫助，但股市確實需要其他支撐，尤其是如果投資者擔心經濟進一步下滑的話。

• 美聯儲也虧錢了！一季度帳面虧損高達3300億美元

據美聯儲最新的季度財務報告顯示，如果按市值計算，截至3月底，由於受到加息的衝擊，美聯儲持有的美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)給其帶來了3300億美元的未變現虧損(賬面損失)。

財務報告顯示，在2022年一季度，持有近9萬億美元的資產的美聯儲向美國財政部匯出了322億美元的利潤。

• 矽谷投資人開始向初創公司提供生存建議

多年來，矽谷的投資者一直在向初創公司的宏偉目標注入資金，現在他們正忙於向他們的投資對象提供生存建議。在最近的在線幻燈片演示、博客帖子和社交媒體帖子中，包括Lightspeed venture Partners、Craft Ventures、紅杉資本（Sequoia capital）和Y Combinator在內的風險投資專家告訴創始人，他們需要采取緊急行動，以應對可能是十多年來最嚴重的轉折。他們的建議包括削減成本，保留現金，放棄寄希望於對衝基金或其他投資者會大舉投資。

• 美國陣亡將士紀念日假期到來，出行增多致汽油價格再創新高

在美國今年的陣亡將士紀念日假期，預計超過3900多萬美國人將借著三天的小長假出遊旅行，但壞消息是，他們將面臨比以往高得多的汽油價格。

美國汽車協會（AAA）的最新數據顯示，美國每加侖汽油的平均價格周日升至創紀錄的4.61美元。在過去一周的大部分時間里，價格一直徘徊在4.60美元左右，但在周日早上已經越過了該水平線。

• 七國集團決定加速淘汰化石能源

當地時間周五（5月27日），為期3天的七國集團（G7）能源、氣候和環境部長會議在德國柏林落下帷幕。會議決定，加速淘汰化石能源，並給予貧困國家更多財政支持。

具有爭議的是，G7公報同時顯示，部長們呼籲石油和天然氣生產國「以負責任的方式采取行動」，以應對國際市場的供應緊縮。他們指出，歐佩克將在其中發揮關鍵作用。

• 世衛組織將猴痘的全球公共衛生風險評估為中等

當地時間5月29日，世衛組織發布疾病信息通報，5月13日至26日期間，已有23個非猴痘流行國家和地區向世衛組織上報了257例猴痘確診病例，還有約120例疑似病例。

世衛組織預計，隨著監測範圍的擴大，還將發現更多猴痘病例。病毒可能已傳播了數周或更長時間而未被發現，且存在廣泛的人際傳播。世衛組織將猴痘的全球公共衛生風險評估為中等。

• 全球已出現650例不明病因兒童急性肝炎疑似病例

當地時間27日，世衛組織發布疾病通報，4月5日至5月26日期間，已有33個國家和地區向世衛組織上報了650例不明原因的兒童急性肝炎疑似病例。其中至少38例需要肝移植，目前已有9例死亡病例，病因仍然未知。大部分病例來自世衛組織歐洲區域國家，75.4%的病例年齡小於5歲。

與此前不明原因兒童肝炎病例相比，這段時間上報病例的臨床症狀更為嚴重，出現急性肝衰竭的比例更高，世衛組織將其全球風險評估為中等。

美股復盤

• 上周五，美股三大指數終結多周連跌走勢，熱門中概股續漲，拼多多狂升15%

上周五，三大美國股指連續第二日高開高走，道指收漲1.76%，標普漲2.47%，納指漲3.33%。

大型科技股、半導體股走強。特斯拉漲超7%，英偉達漲超5%，谷歌、蘋果漲超4%，高通、AMD漲超3%。

納斯達克中國金龍指數周五走高2.33%，拼多多漲超15%，滴滴漲超8%，霧芯科技漲超4%，蔚來漲超3%。

• 馬斯克：在獲準在當地售車並提供服務前，特斯拉不會在印度建廠

美國當地時間5月27日（周五），$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)表示，只有在被允許在印度銷售和維修汽車之後，特斯拉才會在該國建廠。

近年以來，特斯拉迫切希望在印度進口和銷售其電動汽車，該公司CEO馬斯克表示，印度對電動汽車征收幾乎是全球最高的關稅，特斯拉已經在新德里遊說了近一年，希望該國能夠降低關稅。

• SEC證實對馬斯克披露推特持股的時間展開調查

SEC在周五的公告中公布了一封日期為4月4日給馬斯克的信，詢問他為何沒有在持股超過5%的門檻後10天內提交必要的文件。媒體本月早些時候報道了SEC的調查。馬斯克尚未公開解釋他沒有及時提交公告的原因。

就在SEC確認展開調查之際，Twitter董事會達成了一項協議，保留Egon Durban的董事職位。本周，Durban未能贏得多數股東的支持獲得新任期，原因是一些股東顧問團體擔心他在過多的董事會任職。

• 馬斯克稱蓋茨持有「數十億美元」的特斯拉空頭頭寸

埃隆·馬斯克當地時間周五在一系列推文中表示，比爾·蓋茨做空了特斯拉公司，現在需要15億到20億美元來了結。馬斯克稱，蓋茨一邊聲稱要幫助解決全球變暖問題，一邊還「數十億美元」做空特斯拉，我想我對他有一些信任問題。馬斯克表示，該頭寸為5億美元，在特斯拉「大幅上漲」後還在增長。

去年在CNBC上被問及是否做空特斯拉時，蓋茨說：「我不會談論我的投資。」

• 「木頭姐」時隔7個月重新建倉英偉達

據報道，在2021年11月清掉所有$英偉達(NVDA.US)$頭寸後，著名投資者凱西伍德旗下ARK基金重新建倉該股。報道稱，26日美股開盤後，該基金通過旗下三只ETF出手買入了25萬股英偉達股票。英偉達周五漲5.38%。

• 拼多多漲超15%，淨利同比扭虧大賺26億

$拼多多(PDD.US)$於周五美股盤前公布業績，一季度營收237.9億元，同比增長7%；歸母淨利26億元，較去年同期29億扭虧；一季度月活躍用戶7.513億，市場預估7.395億；截至2022年3月31日的12個月內，活躍買家數為8.819億，同比增長7%。一季報好於預期，拼多多高開高走收漲15.19%。

• 美國財政部延長雪佛龍委內瑞拉運營許可

美國財政部周五延長原油企業$雪佛龍(CVX.US)$在委內瑞拉繼續經營至今年11月的許可，但限製條件仍然沒有變化。公司方面一直希望能夠擴大經營許可，但受到政治議程方面的影響，美國政府方面一直拒絕鬆口。

• Gurman：蘋果汽車項目願景不清晰、管理糟糕，高管持續離職

$蘋果(AAPL.US)$汽車項目經理、前特斯拉自動輔助駕駛系統  (Autopilot) 總監克里斯托弗・摩爾 (Christopher 「CJ」 Moore) 僅僅幹了 9  個月就跳槽，成為最新一位離職的蘋果汽車高管，這不禁讓人對蘋果的造車雄心產生懷疑。知名記者馬克・古爾曼 (Mark Gurman)  周日在其最新一期《Power On》欄目中指出，蘋果汽車項目高管持續離職，主要還是因為這一項目願景不清晰和管理糟糕，還有團隊人員缺乏信心。

• 麥當勞在俄門店或更名為「同一家」

當地時間27日，$麥當勞(MCD.US)$俄羅斯公司的文件顯示，他們已經為接管其在俄業務的公司注冊了幾個備選品牌名稱，包括「同一家」（The Same One），「有趣又美味」（Fun and Tasty）和「就像那樣」（Just Like That） 等。3月8日，麥當勞宣布將暫時關閉俄羅斯境內的850家門店；5月16日，麥當勞正式宣布退出俄羅斯市場，隨後將其在俄業務出售給俄羅斯加盟商戈沃爾，其他加盟商可以選擇在新品牌下繼續經營。

• 高盛：電池金屬原材料牛市行情暫時結束

高盛：鈷、鋰、鎳這三種關鍵的電池原材料金屬的牛市行情恐怕暫告一段落，在投資者過於迅速地紮堆進場之後，市場可能會在未來兩年下滑。倫敦「鈷爺」價格已經回落至74000美元/噸，未來一年可能會進一步走低至59500美元。周五，美股鋰電池板塊集體大漲。

上周五美股成交額TOP20

港市前瞻

• 北水上周五加倉中海油近10億港元，賣出騰訊超4億港元

周五（5月27日），南下資金今日淨買入4.08億港元，為連續15日淨買入，累計淨買入466.22億港元。中國海洋石油、美團-W、建設銀行分別獲淨買入9.67億港元、2.15億港元、1.83億港元。

騰訊控股、長城汽車、李寧分別遭淨賣出4.56億港元、1.77億港元、1.48億港元。

• 內地香港ETF納入互聯互通

5月27日，中國證監會、香港證監會聯合公告稱，為進一步深化內地與香港股票市場交易互聯互通機製，促進兩地資本市場共同發展，中國證監會、香港證監會原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金(交易所買賣基金)納入互聯互通。 

• 建設銀行獲準發行不超1200億元境內二級資本債券

$建設銀行(00939.HK)$發布公告，近日，本行已收到《中國銀保監會關於建設銀行發行二級資本債券的批復》(銀保監復[2022]340號)，獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過1200億元人民幣二級資本債券。

• 兗礦能源正考慮增持兗煤澳大利亞股份，後者5月30日起復牌

$兗煤澳大利亞(03668.HK)$發布公告，兗煤注意到兗煤的大股東兗礦能源集團股份有限公司(兗礦能源)於2022年5月25日刊發的公告，內容有關其正考慮以兗礦能源確定的收購結構增持兗煤的普通股，所涉對價將以發行H股可轉債方式支付，並且可能導致兗煤股份自香港聯交所及/或澳交所退市。公司已向香港聯交所申請自2022年5月30日上午九時正起恢復股份於香港聯交所買賣。

• 兌吧一季度SaaS業務新簽合約總額達4200萬元

$兌吧(01753.HK)$公告，集團的用戶運營SaaS業務於2022年第一季度的新簽約(含續約)合約數量為124份，其中35份為與銀行類客戶所簽合約。2022年第一季度，新簽合約(含續約)總額為人民幣4200萬元(2021年同期為人民幣2960萬元)，其中與銀行類客戶所簽合約總額為人民幣1730萬元。2022年第一季度，新簽合約(含續約)中最高的客單價為人民幣350萬元。董事會相信，基於集團用戶運營SaaS領域積累的經驗和技術優勢，對集團用戶運營SaaS業務的長遠前景充滿信心。

今日關注

關鍵詞：陣亡將士紀念日美股休市、FOMC票委沃勒講話、時代天使/百勝中國/藥明康德派息

周一，美股因陣亡將士紀念日休市一天。FOMC票委、美聯儲理事沃勒將就美國經濟前景發表講話。

財報方面，$華住集團-S(01179.HK)$、$滔搏(06110.HK)$將發布財報。

$時代天使(06699.HK)$、$百勝中國-S(09987.HK)$、$藥明康德(02359.HK)$將派發股息。

財經數據方面，投資者可將視野轉至歐元區。歐元區工業景氣指數、經濟景氣指數即將公布。

牛牛晨讀：

保持安全邊際與組合投資是好伴侶，因單只股票的安全邊際保護可能失效。

——格雷厄姆