來源： 證券時報
近日，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala）舉行了北京辦公室開業儀式。這也是總部位於阿布紮比的穆巴達拉在全球開設的第六個辦公室，其餘分別位於紐約、舊金山、倫敦、莫斯科和里約熱內盧。該辦公室開業顯示中東主權基金在華佈局進入新階段。
穆巴達拉是誰？
根據穆巴達拉官網更新的中文信息，該機構於2015年進入中國，協同中國國家開發銀行和國家外匯管理局共同出資100億美元，成立中阿基金並投資中國的商業項目。
公開資料顯示，中阿基金首期投資40億美元，雙方各出資50%，投資方向爲傳統能源、基礎設施建設和高端製造業、清潔能源及其他高增長行業。
2017年，中阿基金第一筆公開投資爲參與美團點評新一輪的40億美元融資。今年以來，穆巴達拉在國內明顯活躍起來。今年5月，超級獨角獸SHEIN完成最新一輪20億美元的融資，穆巴達拉成爲領投方。此外，穆巴達拉領投中國工業供應鏈技術公司京東實業的3億美元B輪融資。
按照公司的介紹，目前其在中國的投資規模在5億美元到25億美元，在中國的投資企業已經上市的包括快手、$BOSS直聘(BZ.US)$、$小鵬汽車(XPEV.US)$等知名公司。
官網顯示，穆巴達拉中國團隊目前有7人，負責中國的直接投資和基金投資。主要負責人爲穆罕默德·阿布達爾。
中東基金爆買中國資產
穆巴達拉爲阿聯酋僅次於阿布紮比投資局的主權財富基金，資產管理規模爲2760億美元（約合人民幣20000億元），同時也是中東第五大主權財富基金。以管理規模算，中東目前排名第一的主權基金爲阿布紮比投資局（ADIA），管理規模爲8530億美元，隨後包括科威特投資局（KIA），管理規模爲8030億美元，沙特公共投資基金（PIF），管理總資產7767億美元，卡塔爾投資局（QIA），管理規模4750億美元。
進入2023年，中東主權基金在中國佈局日趨火爆。不管在二級市場，還是一級市場，中東主權基金都進入了買買買的節奏。
在二級市場方面，在上市公司半年報公佈後，阿布紮比投資局和科威特投資局合計現身61家A股公司前十大流通股股東名單中。從行業分佈來看，這兩大機構持股行業主要包括汽車、醫藥生物、有色金屬等。從市值來看，兩大機構更傾向於佈局中小盤成長股。截至上半年末，阿布紮比投資局出現在26家A股前十大流通股股東名單中，而科威特投資局現身36家A股中報前十大流通股股東，上半年末兩隻主權財富基金總計持有A股市值136.9億元。
在港股市場，8月底，阿布紮比投資局通過旗下機構買入港股公司$鳳祥股份(09977.HK)$近1.56679億股，平均每股1.513港元。而在6月，$蔚來(NIO.US)$與阿布紮比投資機構CYVN Holdings簽訂股份認購協議，後者向蔚來進行總計約11億美元的戰略投資。
一級市場方面，得益於沙特政府發佈的《沙特2030願景》、阿聯酋發佈的《2050年能源戰略》，中東資本對新能源產業格外青睞。
以電動汽車爲例，目前已有超過5家新興汽車製造企業與中東國家達成合作協議，其中包括蔚來、高合、天際、長城華冠等品牌。此外，沙特於去年11月與富士康康合作，共同創立了全新的電動汽車品牌Ceer，並在當地規劃了佔地100萬平方米的工廠建設。
而在光伏領域，沙特政府採取了與中國企業合作的方式，共同開拓國內光伏市場。今年5月，$TCL中環(002129.SZ)$與沙特Vision Industries Company合作成立了合資公司，計劃在沙特投資興建光伏晶體晶片工廠項目。
類似的合作還有中國光伏支架製造商$中信博(688408.SH)$與$中國能建(601868.SH)$國際集團簽署的合作協議，爲沙特阿爾舒巴赫項目提供1.5 GW裝機容量的天際Ⅱ跟蹤支架系統，合作夥伴關係得以延伸。
此外，$隆基綠能(601012.SH)$參與了紅海新城的406MW光伏項目，並計劃在2023年爲Sudair 1800MW項目提供光伏組件。$晶科科技(601778.SH)$也宣佈參與沙特可再生能源計劃的第三輪開發，發展300 MW的薩德光伏獨立發電項目。此外，$陽光電源(300274.SZ)$將爲ACWA Power的沙特紅海新城項目提供536 MW/600 MWh的儲能系統。
編輯/Corrine