華爾街資產規模最大的六只銀行“巨獸”，已全數交出“成績單”。

截至當地時間7月14日，隨著隨著摩根士丹利發布2020年四季度業績報告，美國總資產最大的六只銀行“巨獸”，包括摩根大通、美國銀行、花旗、富國銀行、高盛、摩根士丹利，已全部公布Q2財報。

得益於後疫情時代的經濟復蘇、貸款拖欠率的減少和IPO活動的增加，富國銀行、花旗、摩根大通、高盛、美國銀行的淨利潤分別增加-197%（Q1虧損，Q2扭虧為盈）、484%、155%、140%、34%；只有摩根士丹利的淨利潤下滑了5.6%。

然而，亮眼的賬面數字更大程度上反應的是疫情後壞賬撥備的解除。在營收上，由於低利率導致的利息收入降低，六大投行Q2數據便顯得不再那麽好看。

據統計，摩根士丹利，富國銀行、高盛、的營收只增長了8%、6%、16%；其中花旗銀行、摩根大通和美國銀行的營收還出現了負增長，分別降低了17%、7%和2%。

以下是各大銀行的表現：

富國銀行：扭虧為盈

7月14日，富國銀行發布2021財年中報，創下了2年來最賺錢的單季度業績。

財報顯示，二季度，該行淨利潤60億美元，每股收益1.38美元，超分析師98美元的預期及去年的虧損1.01美元。而其收入202.7億美元也高於分析師預期177.6億美元。

上半年，公司營業收入388.02 億美元，同比增長6.43%，淨利潤99.99億美元，同比扭虧為盈，去年同期虧損38.56億美元，基本每股收益為2.42 美元。

由於經濟狀況改善，該銀行從其貸款損失準備金中釋放了16億美元用來彌補不良貸款的。去年第二季度，該行預留了84億美元用於支付潛在的不良貸款。

但是，該行淨利息收入下降了11%，主要是因為利率下降和貸款餘額減少。

正如之前宣布的那樣，該銀行計劃將第三季度股息從每股10美分上調至每股20美分。就在一年多以前，該行的股息為每股51美分。此外，該行還重申了在未來四個季度購買180億美元股票的計劃。

該銀行正試圖退出嚴格的聯邦指導方針，該指導方針將其資產上限設定為略低於20億美元，這阻礙了其增長潛力。

在一系列醜聞之後，美聯儲在2018年限製了富國銀行的資產規模，其中最引人注目的是揭露了其員工為滿足銷售配額而開設的數百萬個虛假支票賬戶。作為聯邦政府薪資保護計劃的一部分，美聯儲在去年4月取消了這一上限。

花旗銀行：交易和信用卡貸款銳減

花旗集團14公布了2021年二季度財報，交易和信用卡貸款減少導致營收銳減，通過釋放24億美元貸款損失準備金抵消了損失。

財報顯示，花旗Q2營收174.7億美元，同比下滑12%，環比下降10%；Q2淨利潤為61.9億美元，同比增長了5倍多，環比下降22%，去年同期則為10.6億美元；每股收益為2.85美元，超出市場預期的1.96美元，較去年同期的0.38美元大幅提升。

花旗銀行利潤的增加，同樣得益於經濟改善導致銀行資產負債表上的不良貸款減少。與其他大銀行一樣，隨著疫苗接種變得更加普遍及經濟有所改善，花旗能夠將之前的不良貸款轉移到其資產負債表的“良好”部分，並釋放24億美元，而這些準備金需要投入59.4億美元。

具體業務方面，全球消費者銀行業務Q2營收68.2億美元，同比下降7%，環比下降3%；機構客戶業務103.9億美元，同比增長下降14%，環比下降15%，主要由固定收益市場和企業貸款下降所導致；公司和其他業務Q2營收2.67億美元，同比下降8%。

和其他華爾街競爭對手一樣，花旗Q2固定收益交易收入大幅下滑，僅為32億美元，低於市場預期的36.6億美元。股票和投資銀行業務好於預期，分別為11億美元和18億美元，挽回了債券交易的損失。

花旗首席執行官Jane Fraser表示，全球復蘇的步伐超過預期，消費者和企業的信心也隨之上升，花旗對未來感到樂觀。

苦於風控體系薄弱，花旗多年來長期深陷虧損泥潭。今年2月擔任CEO花旗以來，Fraser削減了大量盈利狀況欠佳的業務，她在4月宣布，花旗退出13個國家的消費者業務，以提升回報率，這13個市場中，亞洲國家占據了多數。

美國銀行：利息收入大減

7月14日，美國銀行發布2021財年中報。

財報顯示，二季度該行淨利潤92.2億美元，高於去年同期的35.3億美元；每股收益1.03美元，高於去年同期的37美分，好於分析師估計的77美分。

上半年公司營業收入442.87億美元，同比下降1.79%，歸屬股東淨利潤165.24億美元，同比增長142.11%，基本每股收益為1.91美元。
　　
報告期內，該行期末總資產為3.03萬億美元，稅前利潤為172.08億美元，應收款項為679.67億美元。

與其他銀行一樣，由於利率較低，美國銀行的利息收入和收入較上年同期有所下降。

值得注意的是，美國銀行的利潤從兩個一次性項目中得到提振：該銀行從其在大流行期間預留的貸款損失準備金中釋放16億美元，以及還記錄了與英國某些應稅資產相關的20億美元一次性信貸。

雖然該銀行的利潤較上年同期有所上升，但收入卻沒有上升。由於利率下降，本季度該行利息收入從一年前的108.5億美元降至102.3億美元。

此外，由於美國銀行的資產負債表更偏重於期限較短的證券，這意味著與其他銀行相比，當利率變化時，該銀行的利息收入波動更大。

摩根士丹利：交易費用大減，資產管理費用大增

7月15日，摩根士丹利公布了截止至6月30日的第二季度財務業績，交易費用大減，資產管理費用大增。

數據顯示，大摩Q2淨營收為147.59億美元，上年同期為136.6億美元，同比增長8%，環比下降6%。

其中，非利息收入為128.94億美元，上年同期為120.6億美元，同比增長7%，環比下降6%。淨利息收入為18.65億美元，上年同期為16億美元同比增長17%，環比下降8%。

非利息收入按業務劃分，投行業務收入為25.6億美元，上年同期為21.42億美元。交易收入為33.3億美元，上年同期同期為48.03億美元。投資收入為3.81億美元，上年同期為2.75億美元。傭金和手續費收入為13.08億美元，上年同期為11.02億美元。資產管理收入為49.73億美元，上年同期為32.65億美元。

貸款損失撥備為7300萬美元，上年同期為2.39億美元。

淨利潤為35.12億美元，上年同期為32.36億美元，同比增長9%，環比下降16%。

基本每股收益為1.88美元，上年同期為1.98美元，同比下降5%，環比下降15%。攤薄後每股為1.85美元，上年同期為1.96美元，同比下降6%，環比下降16%。

高盛：史上第二賺錢單季度，但交易收入大跌

2021年7月13日，高盛公布了2021年第二季度財報，多項數據創歷史第二高！

數據顯示，高盛2021年Q2營收153.9億美元，同比增長16%，創下了歷史第二高，分析師預估124.3億美元（區間109.7億美元至135.4億美元），前值132.95億美元；

高盛2021年Q2淨利潤53.47億美元，創下歷史第二高，市場預期34.17億美元；每股盈利15.02美元，創下歷史第二高，市場預期10.07美元，去年同期6.26美元。

分業務來看喜憂參半，其中谘詢收入大增彌補了交易收入的大跌。

第二季度交易收入49億美元，同比減少32%，分析師預估50.2億美元；
第二季度固定收益、外匯和大宗商品業務銷售和交易營收23.2億美元，同比減少45%，分析師預估24.9億美元；

第二季度股票銷售和交易業務營收25.8億美元，同比減少12%，分析師預估25.3億美元；
第二季度投資銀行業務營收34.5億美元，同比增加26%，分析師預估29.2億美元；
第二季度每股收益15.02美元，分析師預估10.15美元（區間8.140美元至12.02美元）；
第二季度淨利息收入16.3億美元，同比增長73%，分析師預估12.4億美元；
第二季度薪酬費用52.6億美元，同比增長18%，分析師預估43億美元；
管理資產2.31萬億美元，同比增長12%。

截至2021年6月30日，高盛信貸損失準備金為40.9億美元。

高盛首席執行官David Solomon表示，今年上半年的第二季度業績和創紀錄的收入證明了高盛客戶特許經營的實力和重點戰略的持續進展；雖然經濟正在復蘇，但我們的客戶和社區在戰勝疫情方面仍面臨挑戰。

摩根大通：財富管理增長迅速

受益於巨額貸款損失準備金釋放，摩根大通二季度盈利超預期，營收好於市場預期但同比下跌7%。

財報數據顯示，摩根大通2021年第二季度經調整後營收314億美元，超市場預期300.6億美元，同比下跌7%；2021年第二季度每股收益3.78美元，同樣好於市場預期3.16美元，較去年同期的1.38美元大幅改善。

摩根大通二季度淨利潤為119億美元，同比增長155%，較去年同期增長73億美元。這主要受益於30億美元的貸款損失準備金釋放，而公司去年同期貸款損失撥備高達89億美元。

對於30億美元的貸款損失準備金釋放，摩根大通董事長兼首席執行長Jamie Dimon評論稱：本季度，隨著環境持續改善，我們再次受益於大量儲備釋放，但正如之前所說，我們不考慮這些非核心或非經常性利潤。

在具體細分業務方面，摩根大通二季度FICC銷售及交易收入41億美元，略不及市場預期41.2億美元，同比下跌44%；證券銷售及交易收入營收26.89億美元，好於市場預期的22.1億美元，同比上漲13%，主要受大宗經紀業務及股票及衍生品業務驅動；投資銀行業務34.2億美元，好於市場預期的29.4億美元。

市場普遍預計摩根大通本季的交易收入將同比大幅下降。去年同期由於美聯儲采取大規模的疫情救助政策，整個市場交易異常活躍。

按部門劃分，消費者和社區銀行業務營收127.6億美元，同比增長3%；企業和投資銀行營收132.14億美元，同比降19%；商業銀行營收24.83億美元，同比增長3%；財富和資產管理業務營收41.07億美元，同比增長20%。

摩根大通二季度第二季度淨利息收入129億美元；預計財年淨利息收入525億美元，市場預期531.9億美元。