全球最大的客戶關係管理(CRM)軟件供應商公佈了其第二財季的業績,在營收、利潤率和每股收益方面都表現出色,主要得益於近期上調的價格、以及市場對其雲計算和商業軟件產品的強勁需求。
截至發稿,該股漲近5%,報225.355美元。今年迄今,隨著該公司投資於人工智能浪潮,其股價已累計上漲了超60%。

績後已有多家華爾街機構上調賽富時目標價或者股票評級,意味著在華爾街分析師們看來,未來12個月該股仍然具備上行空間。

投資機構Wedbush Securities分析師Dan Ives將賽富時的目標股價上調至255美元,予“跑贏大盤”評級。他甚至將賽富時的財務表現比作網球明星諾瓦克·德約科維奇。
本來看空者預計本財季公司業績走軟,而宏觀經濟擔憂正籠罩著CRM業務營收,賽富時卻以德約科維奇式的表現走出了困境,在MuleSoft勢頭的推動之下,該公司的營收和利潤都實現增長,其整體訂閱業務進一步證明了其在行業中的強勁實力。
分析師Ives解釋稱,該公司在此期間的營業利潤率爲31.6%,同比增長了1000個基點,超過該公司最初的預測——即營業利潤率大約爲30%。
此外,Ives還表示,賽富時非常強勁的業績和前景是整體IT支出浪潮的“巨大晴雨表”,應該會讓華爾街分析師們比以往更加樂觀。“總的來說,我們相信這是朝著正確方向邁出的又一大步,公司的下一個業績增長革命即將到來。”
摩根大通的分析師Mark Murphy將其對於賽富時的目標股價從230美元上調至240美元,稱讚了該公司的利潤率和自由現金流——他甚至認爲該公司的自由現金流未來可能達到每股10美元。但他表示,仍然有部分投資者對賽富時部分業務放緩感到擔憂,比如MuleSoft和Slack。
我們仍然認爲,賽富時的商業模式正在發生顯著變化,即使宏觀環境具有挑戰性。我們繼續認爲,隨著公司轉向符合宏觀的策略,平衡性的增長放緩與盈利能力和FCF生成之間的關係,同時將具有顛覆性的生成式人工智能功能注入雲計算,賽富時股價最終將較當前水平有所上升。
Salesforce已在人工智能方面進行了大量投資,投資者也期待儘早看到結果。該公司首席執行官Marc Benioff在一份聲明中表示,“我們非常渴望確保賽富時成爲第一大人工智能CRM,我們正在引領客戶進入新的人工智能時代。”
Salesforce試圖將人工智能整合到辦公空間即時通訊應用Slack等產品中,併爲銷售人員、客戶支持代理和營銷人員推出了一款名爲Einstein GPT的生成式人工智能產品,以此提振需求。
與此同時,Salesforce在8月將其主要雲產品的價格抬高了9%,這是七年來的首次提價。
投行Raymond James的分析師Brian Peterson指出,“該公司第二季度增長前景的不斷上調,反映了管理層對可持續兩位數增長的信心日益增強。Salesforce已經歷了價格上漲,並開始將生成人工智能功能貨幣化。”
總體而言,Seeking Alpha彙編華爾街分析師共識評級以及目標價,華爾街分析師們對賽富時的共識評級爲“買入”,評級目標價爲246.69美元,最高目標價達329美元。

編輯/Corrine