來源:券商中國
作者:時謙
10月7日晚,內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網絡流傳,該份文件的發布時間為10月7日。該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦,在確保安全的前提下,從即日起,可臨時按照擬核增後的產能組織生產。
內蒙古能源局文件刷屏
預期可能真的要發生重大變化了。10月7日晚,內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區能源局關於加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網絡流傳。從該份文件的落款時間來看,為10月7日。這意味著,該份文件若屬實,應該是最新發布。
從文件內容來看,內蒙古能源局要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局,為加快推進煤炭產能釋放,按照國家礦山安全監察局、國家發展改革委運行局通知要求,立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦,在確保安全的前提下,從即日起,可臨時按照擬核增後的產能組織生產。
指導名單中非央企煤礦,參照《內蒙古自治區能源局內蒙古煤礦安全監察局關於印發<保供煤礦產能核增工作方案>的通知》(內能煤運字[2021] 564號)要求,辦理核定報告編製、申報產能置換、環境影響評價等後續手續辦理、供熱發電用煤中長期合同簽訂承諾,在10月底前完成批復工作。
各級煤礦安全監管部門要加強核增煤礦安全生產監管,督促煤炭企業嚴格落實安全生產責任製,加強隱患排查治理,落實各項安全措施,堅持不安全不生產,為增產增供創造有利條件。
華東券商一位煤炭研究員表示,內蒙古能源局發文,涉及72座煤礦,建議核增產能9835萬噸,並稱即日組織生產,且加快核增批復。預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右,但是考慮到冬季當前已經執行的「能耗雙控」、「限電」等措施對需求端產生影響,該部分產能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關系。
該研究員認為,按照披露煤礦列表,基本判斷210萬噸以下的露天煤礦和井工礦基本無增產潛力。另外疊加白音華煤礦早已經開采相對枯竭,業務增產潛力,因此估算實際新增產能約4500萬噸。該部分產能即日組織生產,並要求10月底完成核增流程。因此預計該部分煤礦後續即刻便開始貢獻煤炭產量增量,因此將極大地緩解當前煤炭供給極端緊張的情況。
從需求端來看,9月份以來「能耗雙控」、「限電」政策的影響開始逐步顯現,需求端被行政幹預壓製,因此即便2021年冬季為冷凍,可能造成冬季旺季需求較當前仍舊大體保持相對平穩狀態。
綜合供需兩端變化來看,預計該舉措對市場情緒影響大於實際影響,將造成動力煤價格從1500元/噸快速回落至1200-1300元/噸左右水平,且高位盤整,後市需待進入11月份冬季後判斷。
編輯/Jeffy