2021年前三季度,中資企業IPO積極。其中,A股、美股上市企業數量總體保持增長,港股上市企業數量略微下滑。
僅就三季度而言,A股、港股市場IPO節奏依然平穩,美國市場IPO熱情驟減。
中資企業IPO全景
Wind數據顯示,2021年前三季度中資企業全球市場共完成IPO上市474起(按上市日期),數量較2020年同期增加80起。其中,一、二、三季度IPO分別為145、174和155起;首發募資規模合計約6941.31億元(人民幣,下同),較2020年同期增長15.02%。其中,一、二、三季度募資規模分別為2143.65億元、2523.10億元和2274.56億元。
具體來看,A股市場首發上市372起,較2020年同期增加78起,占比進一步上升,為78.48%。香港市場64起,較2020年同期減少8起,占比13.50%。目前中資企業海外IPO均選擇美股市場,截至目前共完成38起,較2020年同期增加10起。
從IPO募集資金情況看,前三季度,A股市場中資企業IPO募集資金3768.41億元,較2020年同期增5.93%;港股市場中資企業首發募集資金2304.94億元,較2020年同期增20.83%;美股市場中資企業首發募集資金867.96億元,較2020年同期增52.34%。
分行業來看(按Wind一級分類,下同),信息技術融資規模最高,達2189.40億元;此外,工業融資規模也達千億元。
從單家企業募集資金情況看,受綠鞋機製保護的中國電信位居首位。整體來看,港股地區上市公司募集資金較強,快手、滴滴出行、京東物流、百度集團等募集規模均在200億元以上。
截至9月30日收盤(美股為9月29日收盤),上半年中資IPO企業各市場總市值分別為:A股26007.68億元;港股22089.21億元;美股市場6825.85億元。
中資企業A股IPO
前三季度,A股市場有372家中資企業募集資金3768.41億元,兩項數據均較2020年同期增長。僅就三季度而言,127家IPO企業募集資金1658.91億元,較2020年同期有所下滑。
分交易所看,前三季度,上交所有200家企業完成IPO,深交所有172家企業完成IPO。
雙創企業是上市主力,上交所科創板上市企業126家,首發募集資金1153.07億元;深交所創業板上市企業145家,首發募集資金870.30億元。主板方面,74家企業在上交所主板IPO,首發募集資金1557.19億元;27家企業在深交所主板登陸,首發募集資金187.85億元。
從行業角度看,工業募集資金規模最高,達843.41億元;信息技術和電信服務募集資金規模均在500億元以上。其中,電信服務企業募集資金能力較強,3家企業平均募集資金185.07億元。
前三季度,A股市場上市企業以廣東、浙江、江蘇地區居多,三地IPO企業數量均超60家,合計占比超過5成。
從各地企業IPO募集資金的情況看,北京企業首發募集資金規模較大,上海、廣東兩地次之。
中資企業港股IPO
港股市場依舊受到企業青睞。前三季度,中資企業香港市場首發上市64起,募集資金2304.94億元。
在港股市場IPO上市的中資企業,均在港交所主板登陸。
從登陸港交所的中資企業行業分布看,以醫療保健企業居多,達11家;信息技術企業募集資金能力較強,6家企業募資844.54億元。
快手、京東物流、百度集團等海外回歸的企業,融資規模依然居前。
港股市場上市企業以北京、上海、廣東三地區為主,均超過10家,合計占比超過6成。
募集資金方面,僅北京企業募資合計超千億元。
中資企業海外IPO
中資企業赴美上市熱情驟減。前三季度,中資企業在美股市場完成首發上市38起,募集資金867.96億元。不過,三季度僅兩家企業完成IPO,募集資金僅2.71億元。
從美股市場中資企業登陸的交易所來看,25家在納斯達克,13家登陸紐交所,無企業登陸美交所。
從美股IPO中資企業的行業分布看,可選消費和信息技術企業較多,均超過10家。其中,信息技術企業募資能力相對更強。
從募集資金規模看,低調上市的滴滴出行最受市場青睞,募集資金達286.52億元;此外,滿邦集團募資也超過了百億元。
美股IPO以北京企業居首,12家企業合計募集資金593.09億元。
附:2021年前三季度中資企業IPO明細
編輯/Anita