編輯/財經新聞 Bob
財經新聞12月2日消息,截至發稿,龍湖集團低開8.96%,報46.25港元,成交額47.36億港元。
龍湖集團發布公告,於2020年12月2日,賣方Charm Talent International Limited(公司控股股東)、公司與配售代理(中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海匯豐銀行及Morgan Stanley & Co. International plc)訂立協議。
配售代理已同意按個別基準(但並非按共同基準,也非按共同及個別基準)(作為賣方代理)以每股配售股份47港元的價格促使購買(倘未能成事則由他們本身(按全面包銷基準)購買)合共1億股由賣方擁有的配售股份。
根據協議,賣方已有條件地同意按每股認購股份47港元的價格認購5000萬股認購股份(其相當於根據配售事項實際配售的半數配售股份)。配售價為每股47港元較股份於2020年12月1日在聯交所所報的收市價每股50.8港元折讓約7.48%。
配售股份的總數占公司於本公布日期已發行股本約1.66%,並占公司經根據認購事項配發及發行的認購股份所擴大的已發行股本約1.65%。賣方的股權將於緊隨配售完成後由約43.91%減少至約42.24%,並將於緊隨經配發及發行認購股份所擴大的認購事項完成後增加至約42.72%。
公告稱,公司認為,配售事項及認購事項為籌集更多資金的最有效率方法,以拓闊股東及資本基礎,並加強公司的財務狀況。公司擬將該等所得款項淨額作為集團的一般營運資金。協議的條款乃訂約方按公平原則厘定,已考慮近期市場走勢、股份的近期價格、集團展望及前景及此類集資活動的普遍市場慣例。
於配售事項及認購事項完成後,認購事項所得款項總額估計為約23.5億港元;經扣除將由公司承擔的有關配售傭金、專業費用及所有與配售事項有關的開支後,認購事項的所得款項淨額估計為約23.31億港元;及每股認購股份的淨價為約46.62港元。