據IPO早知道消息,長租公寓服務商蛋殼公寓計劃於1月17日以「 DNK」為股票代碼在紐交所掛牌上市,這也將是繼青客公寓後、又一家在美上市的國內長租公寓服務商。
來源 | 本文由IPO早知道整理撰寫,文中觀點僅供參考
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此外,根據此前路透旗下IFR的報道,自如考慮於2020年赴美IPO,募資規模至多10億美元。
蛋殼公寓此次共將發行1060萬股美國存托股票(ADS),每股ADS相當於10股A類普通股,擬定發行區間為每股ADS14.5美元至16.5美元,以此發行區間上限計算,蛋殼公寓的募資規模為1.75億美元。
花旗集團、瑞士信貸(13.95, 0.03, 0.22%)和摩根大通(137.44, 0.50, 0.37%)擔任聯席主承銷商,老虎證券(3.36, -0.02, -0.59%)新增成為副承銷商,承銷商共享有159萬股ADS的超額配售權,若執行「綠鞋機製」後則至多募資2.01億美元。
此外,蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價格購買至多5500萬美元的ADS,另有戰略投資方同樣有意購買至多6000萬美元的ADS。
蛋殼公寓方面表示,此次IPO募集所得資金將主要用於:1、進一步擴張,包括采購和翻新房源;2、增強技術能力;3、包括品牌營銷、潛在投資等一般營運用途。
以下系經IPO早知道精編整理的路演PPT:
出席路演的團隊成員:天使投資人兼董事長沈文博、聯合創始人兼CEO高靖及2019年加入的CFO Jason Zhang。
本次發行概況,預計於1月16日完成定價。
核心管理團隊及過往服務過的企業。
蛋殼公寓是國內發展最快的長租公寓服務商之一。
目前蛋殼公寓單元的分布狀況。
市場及潛力巨大的中國租房市場。
在供需兩端構建「新租賃」模型。
蛋殼公寓與傳統長租單元的差異性。
蛋殼旗下兩大品牌「蛋殼公寓」和「築夢公寓」的簡介。
能夠抓住市場機遇的良好定位。
蛋殼公寓的投資亮點。
一、紮實的技術基因:運用於技術賦能商業模式的每一個環節;
有效的擴張計劃;
聰慧的搜索能力;
高效的出租能力;
快速向新城市拓展的能力。
二、高質量和標準化的產品:強大的供應鏈管理。
三、一流的服務:長租公寓行業最大的室內清潔服務團隊。
四、有遠見的、結果導向的管理能力,及強大的股東支持。
蛋殼公寓的五大增長戰略。
增強技術能力。
進一步強化和擴充生態系統。
每一租賃公寓的經濟模型。
營收和租賃成本的增速。
持股改善供應鏈效率。
對運營成本嚴加控製:
包括市場營銷費用、一般管理費用及應用於技術和產品的費用。
近期發展狀況。
每單元盈利能力的增量空間。
附錄部分(注:此處不再就三大報表等財務數據展開贅述,僅節選兩處亮點)
蛋殼公寓的客群畫像。
蛋殼公寓與供需雙方的合同特征。