新股君敲黑板:
攜程集團-S將於4月8日-13日招股,每股發行價不超過333港元,每手50股,最小認購金額為16817.78港元,預期將於4月19日上市。
以商品交易總額(GMV)口徑統計,攜程集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。
財經新聞4月8日消息,本周四$攜程集團-S(09961.HK)$發布公告,將於4月8日-13日招股,公司擬發行3163.56萬股股份,其中公開發售221.45萬股,國際發售2942.11萬股,每股發行價不超過333港元,每手50股,預期將於4月19日上市。
按照上一交易日美股$攜程網(TCOM.US)$的收盤價38.81美元計算(折合港股價格為302.12港元),港股最高發行價333港元較隔夜美股收盤價溢價約10.22%。
根據招股書披露,攜程集團-S香港公開發售初步可認購發售股份數目占總發售股數的7%,若公開發售認購倍數達到10倍以上,則觸發回撥機製,發售股份將從國際配售重新分配至香港公開發售。當認購倍數達到60倍及以上,香港公開發售股份總數將增至約885.8萬股,占總發售股數的28%(於超額配股權獲行使前)。
據悉,攜程集團是一站式旅行平台,創立於1999年,2003年以$攜程網(TCOM.US)$在納斯達克上市。根據易觀報告(Analysys Report)顯示,以商品交易總額(GMV)口徑統計,公司在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平台,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平台。
攜程可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容,用戶可以通過公司的平台進行任何類型的旅行預訂,涵蓋目的地內活動、周末短假、短途旅行、跨境旅遊及商務旅遊等。
截至2020年12月31日,公司的產品和服務覆蓋全球超過200個的國家和地區,與超過480家的全球航司合作,提供超過120萬種的全球住宿服務。
財務數據方面,2018~2020年, 公司的淨收入分別為311億元、357億元人民幣及183億元人民幣,招股書指出,2020年公司的淨收入有所下滑,主要是由於新冠病毒疫情帶來的重大負面影響,及國內及國際旅行限製。
獲益於國內自2020年第三季度開始對新冠病毒疫情的控製,公司於2020年第三及第四季度的的財務指標較2020年前兩個季度整體上有所改善,與2020年第一季度及第二季度錄得淨虧損相比,已於2020年第三季度及第四季度錄得淨利潤。
行業方面,根據易觀報告,中國旅遊市場已形成V型復蘇態勢,2020年第三季度國內旅遊及入境旅遊達11億人次,較2020年第二季度國內旅遊及入境旅遊人次增長45%。預計2021年該市場亦將迅速反彈,中國境內旅遊及入境旅遊總數將達62億人次,並將在未來繼續恢復增長。
根據易觀報告,按照國內旅遊和入境旅遊總人次統計,中國已成為全球最大的旅遊市場,2019年中國國內旅遊和入境旅遊總人次為62億,盡管新冠病毒疫情導致2020年有所降低,但預計這一數字將在2025年達到75億。2019年,中國國內旅遊和入境旅遊的市場規模為人民幣6.6萬億元(1.0萬億美元),占全球旅遊市場的18%。
根據易觀報告,中國的旅遊市場預計將從2020年新冠病毒疫情的影響中迅速恢復,並於2025年達到人民幣10.1萬億元(1.6萬億美元)的規模,若以2021年為基準,相當於11%的復合年增長率。2019年,中國遊客的單次旅遊平均消費為158美元,遠低於美國遊客的873美元。在強勁的經濟增長及持續消費升級的推動下,中國將在可預見的未來繼續保持全球旅遊行業重要市場的地位。
籌資用途方面,以發售價的上限333港元計算,此次IPO預計自全球發售收取所得款項淨額約104億港元(經扣除包銷傭金及與全球發售有關的其他估計開支)。公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:45%用於為拓展公司的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固公司在產品及服務領域的領先市場地位並提高公司的經營效率;10%用於一般公司用途。
編輯/ceemon
新股君敲黑板:
攜程集團-S將於4月8日-13日招股,每股發行價不超過333港元,每手50股,最小認購金額為16817.78港元,預期將於4月19日上市。
以商品交易總額(GMV)口徑統計,攜程集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平臺,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺。
財經新聞4月8日消息,本週四$攜程集團-S(09961.HK)$發佈公告,將於4月8日-13日招股,公司擬發行3163.56萬股股份,其中公開發售221.45萬股,國際發售2942.11萬股,每股發行價不超過333港元,每手50股,預期將於4月19日上市。
按照上一交易日美股$攜程網(TCOM.US)$的收盤價38.81美元計算(摺合港股價格為302.12港元),港股最高發行價333港元較隔夜美股收盤價溢價約10.22%。
根據招股書披露,攜程集團-S香港公開發售初步可認購發售股份數目佔總發售股數的7%,若公開發售認購倍數達到10倍以上,則觸發回撥機製,發售股份將從國際配售重新分配至香港公開發售。當認購倍數達到60倍及以上,香港公開發售股份總數將增至約885.8萬股,佔總發售股數的28%(於超額配股權獲行使前)。
據悉,攜程集團是一站式旅行平臺,創立於1999年,2003年以$攜程網(TCOM.US)$在納斯達克上市。根據易觀報告(Analysys Report)顯示,以商品交易總額(GMV)口徑統計,公司在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平臺,且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺。
攜程可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容,用戶可以通過公司的平臺進行任何類型的旅行預訂,涵蓋目的地內活動、週末短假、短途旅行、跨境旅遊及商務旅遊等。
截至2020年12月31日,公司的產品和服務覆蓋全球超過200個的國家和地區,與超過480家的全球航司合作,提供超過120萬種的全球住宿服務。
財務數據方面,2018~2020年, 公司的淨收入分別為311億元、357億元人民幣及183億元人民幣,招股書指出,2020年公司的淨收入有所下滑,主要是由於新冠病毒疫情帶來的重大負面影響,及國內及國際旅行限製。
獲益於國內自2020年第三季度開始對新冠病毒疫情的控製,公司於2020年第三及第四季度的的財務指標較2020年前兩個季度整體上有所改善,與2020年第一季度及第二季度錄得淨虧損相比,已於2020年第三季度及第四季度錄得淨利潤。
行業方面,根據易觀報告,中國旅遊市場已形成V型復甦態勢,2020年第三季度國內旅遊及入境旅遊達11億人次,較2020年第二季度國內旅遊及入境旅遊人次增長45%。預計2021年該市場亦將迅速反彈,中國境內旅遊及入境旅遊總數將達62億人次,並將在未來繼續恢復增長。
根據易觀報告,按照國內旅遊和入境旅遊總人次統計,中國已成為全球最大的旅遊市場,2019年中國國內旅遊和入境旅遊總人次為62億,儘管新冠病毒疫情導致2020年有所降低,但預計這一數字將在2025年達到75億。2019年,中國國內旅遊和入境旅遊的市場規模為人民幣6.6萬億元(1.0萬億美元),佔全球旅遊市場的18%。
根據易觀報告,中國的旅遊市場預計將從2020年新冠病毒疫情的影響中迅速恢復,並於2025年達到人民幣10.1萬億元(1.6萬億美元)的規模,若以2021年為基準,相當於11%的複合年增長率。2019年,中國遊客的單次旅遊平均消費為158美元,遠低於美國遊客的873美元。在強勁的經濟增長及持續消費升級的推動下,中國將在可預見的未來繼續保持全球旅遊行業重要市場的地位。
籌資用途方面,以發售價的上限333港元計算,此次IPO預計自全球發售收取所得款項淨額約104億港元(經扣除包銷傭金及與全球發售有關的其他估計開支)。公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:45%用於為拓展公司的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固公司在產品及服務領域的領先市場地位並提高公司的經營效率;10%用於一般公司用途。
編輯/ceemon
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