熱點要聞
衰退擔憂下,非農壓軸大戲今晚來襲!
周四是本周美股的最後一個交易日,周五是耶穌受難日,美股將會休市一日,但當天將會發布重磅的非農就業報告,投資者將再次了解美國經濟的健康狀況。前美林交易員Tom Essaye表示,由於投資者已積極消化今年降息的預期,“太熱”的非農就業數據將破壞降息預期,而“太冷”的就業報告將加劇對經濟衰退的擔憂。因此Essaye指出,為了保持最近的漲勢,我們需要一個‘剛剛好’的就業數據,否則我們應該為更多的波動做好準備。
“鷹王”布拉德:銀行業危機已經緩解,美聯儲應繼續加息
當地時間周四,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,鑒於銀行業危機已經緩解,美聯儲應繼續加息以抗擊高通脹。布拉德是美聯儲決策者中鷹派官員的代表人物,素有“鷹王”之稱,不過他在今年的貨幣政策決策中沒有投票權。他上月預測,今年利率將達到5.625%的峰值。
或為新冠以來最差財報季!高盛預計美股公司利潤顯著走低
高盛集團策略師最新預測認為,即將到來的美國財報季將是新冠大流行以來表現最差的一季。該行表示,一季度,標準普爾500指數成份股公司每股收益將較上年同期下降7%,創下2020年第三季度以來的最大跌幅,並將令美股處於利潤周期的低點,預計只有三個行業——能源、工業和非必需消費品——的利潤率將有所提高,大多數其他行業的利潤率萎縮幅度將超過2個百分點。
美股當前有多貴?重要指標顯示已重回2007年10月崩盤前夕的高峰
當前,與持有美債相比,持有美股的性價比是2007年10月以來最糟糕的。股票風險溢價指標,也即標準普爾500指數的盈利收益率與10 年期美債收益率之間的差,目前約為1.59個百分點,是2007年10月以來的最低水平,凸顯美股昂貴。另一知名指標席勒市盈率,高於1881年以來90%以上的時間。
美國地產觀察:商業地產債跌跌不休,大空頭看空住宅市場
根據一項ICE美銀指數顯示,信用評級為BBB(也是投資級別評級中最低的一檔)的商業地產抵押支持債券(CMBS)與美債收益率的利差目前在9.5%左右,也是2020年初新冠疫情首輪大爆發後的高點。相較而言,今年2月底的利差為7.6%,而去年年初時則低於4%。作為電影《大空頭》中成功做空市場的私募基金經理原型,DeltaTerra創始人大衛·布特表示,他們的研究顯示,美國大約有20%的住房存在因潛在洪災風險而錯誤定價的可能性。基於一些高頻數據的觀察表明,存在這些風險隱患的房屋價值更有可能向下發展。
最近一周美聯儲資產負債表再次萎縮,縮水幅度創34個月新高
最近一周美聯儲資產負債表再次萎縮,至8.63萬億美元,縮水幅度735.58億美元,為自2020年7月以來的最大單周跌幅。規模下降主要是由量化緊縮驅動的,國債和MBS的持有量總共減少了490億美元,至7.877萬億美元。美聯儲的提供給銀行的緊急貸款額度小幅下降到1490億美元,即BTFP+貼現,但仍遠高於矽谷銀行事件前的45億美元,這也導致先前幾周美聯儲資產負債表大幅拉升。同時提供給FDIC過渡銀行的貸款從一周前的1801億美元降至1746億美元。
美股復盤
三大指數小幅收漲,AI概念股普遍反彈
美東時間周四,美股低開高走,三大指數均小幅收漲。納指漲0.76%,本周累跌1.1%;標普500指數漲0.36%,本周累跌0.1%;道指漲0.01%,本周累漲0.63%。
大型科技股多數上漲,谷歌漲近4%,創2022年9月份以來收盤新高,Meta、微軟漲逾2%,蘋果、亞馬遜小幅上漲,奈飛、特斯拉小幅下跌。AI概念股普遍反彈,SoundHound AI漲超15%,BigBear.ai漲逾14%,C3.ai漲超8%。
谷歌漲近4%創去年9月以來收盤新高,計劃在搜索引擎中加入AI聊天功能
$谷歌-C(GOOG.US)$CEO Sundar Pichai在接受采訪時表示,谷歌正計劃在其搜索引擎添加聊天式人工智能功能,以應對ChatGPT和微軟new Bing帶來的壓力。截至收盤,谷歌漲近4%,創2022年9月份以來收盤新高。
又快谷歌一步!微軟已將“文本生成圖片”功能整合進瀏覽器
當地時間周三(4月5日),科技巨頭$微軟(MSFT.US)$高管表示,公司已將“必應映像創建器”(Bing Image Creator)試用版的功能整合到微軟Edge瀏覽器的側邊欄上。公司廣告和網絡服務部門的首席執行官Mikhail Parakhin在社交媒體上表示,在新功能的幫助下,“用戶可以將生成的圖片直接插入到任何正在編輯的內容中。”
好市多跌超2%,美國銷售額增速降至近三年來最低
$好市多(COST.US)$周三在一份聲明中表示,在剔除汽油價格變化的影響後,3月份美國可比銷售額僅增長0.9%,為三年來的最小漲幅。Evercore ISI分析師Greg Melich在周四給客戶的一份報告中指出,根據長期趨勢,好市多的業績可能會在4月份反彈,零售商的長期前景仍然充滿希望。截至收盤,好市多跌超2%。
沃爾瑪加速跨界打造電動車充電網,要在全美門店增設數千充電站
乘著拜登政府要砸下75億美元推行全國充電網的東風,已有1300個快速充電站的$沃爾瑪(WMT.US)$計劃,到2030年,讓充電網覆蓋全美數千門店,稱已在確認供應商。目前美國沃爾瑪門店約有4700家,還有600家山姆會員店。
亞馬遜正與鑽石巨頭戴比爾斯合作,開發用於量子計算的人造鑽石
4月6日周四,有媒體報道稱,$亞馬遜(AMZN.US)$正在與全球鑽石巨頭戴比爾斯集團的一個部門合作研發種植人造鑽石,押注定製寶石可以幫助革新計算機網絡。量子網絡使用亞原子物質以超越當今光纖系統的方式傳輸數據。鑽石將成為一個組件的一部分,該組件可以讓數據在不中斷的情況下傳輸得更遠。如果一切進展順利,這種設備可能在幾年後會出現在亞馬遜旗下雲服務AWS所使用的網絡中。
波音將提高737系列飛機產量以增加現金流
據知情人士透露,$波音(BA.US)$計劃在年中前將其737系列飛機的產量提高到每月38架,比分析師預測的要早幾個月。這位知情人士稱,這家美國飛機製造商一直在向其客戶介紹未來幾個月增產737系列飛機的計劃,同時還雇傭和培訓員工來提高生產速度。加速737 Max的製造和交付可以使波音在2025年或2026年前達到100億美元年度自由現金流的目標,並且不會將市場份額讓給競爭對手空中客車。
隔夜美股成交額TOP20
昨日南北水復盤
北水繼續加倉商湯、中芯國際!淨買入額均超10億港元,騰訊遭淨賣出超3億港元
4月6日(周四),南下資金淨買入港股38.85億港元,為連續21日淨買入。
$商湯-W(00020.HK)$、$中芯國際(00981.HK)$、$美團-W(03690.HK)$分別獲淨買入12.48億港元、10.41億港元、3.15億港元;$騰訊控股(00700.HK)$、$快手-W(01024.HK)$、$建設銀行(00939.HK)$分別遭淨賣出3.02億港元、2.45億港元、2.17億港元。
注:北向資金4月6日暫停交易;由於耶穌受難日和復活節假期,港股通4月7日至4月10日休市。
今日關注
關鍵詞:美國3月非農數據;耶穌受難日休市
周五,迎來重磅數據——美國勞工部將公布3月非農,市場預期增加24萬,低於31.1萬的前值,這也是今年第三份非農就業報告。
此前兩份報告均展現了令市場大跌眼鏡的火熱就業景象——1月和2月分別新增50.4萬和31.1萬非農就業,非農新增就業已經連續11個月超過預期,為1998年彭博追蹤該數據以來的最長連漲紀錄。目前經濟學家對3月非農給出的一致預期為增加24萬人,同時失業率維持3.6%不變。
特別需要提醒投資者的一點是,雖然非農報告整體談論的是就業問題,但其中也有薪酬增速這一項。這個數字極有可能會是左右市場後續走勢的關鍵角色。
此外,周五為耶穌受難日,美股、港股休市一天,港股通、滬深股通暫停交易。
牛牛晨讀:
投資是令人激動和愉快的事,但如果不作準備,投資也是一件危險的事情。
——彼得林奇
編輯/Somer