來源:華爾街見聞
美國申請失業救濟人數高於預期,又添就業放緩信號,市場更擔心加息快要導致衰退。美股低開。
美聯儲官員布拉德稱,銀行業動蕩引發的信用收緊不會導致衰退,科技股助美股指轉漲,標普納指仍全周累跌,終結三周連漲;谷歌漲近4%,所在板塊領漲;能源板塊全天跌超1%領跌,但一周漲3%。
AI概念股盤中齊漲超10%,C3.ai收漲超8%、但全周跌超30%。
10年期美債收益率再創近七個月盤中新低, 2年期收益率盤中降11個基點後轉升。美元指數盤中反彈,暫別兩月低位,但連跌四周。
繼2月職位空缺數近兩年來首次低於1000萬、3月有“小非農”之稱的私人部門就業人數遠低於預期後,又一數據強化美國就業增長放緩的信號:美國上周首次申請失業救濟人數高於預期、連續第九周超過20萬,上上周申請人數大幅上修4.8萬至24.6萬。
失業數據令市場更加擔心,美國經濟可能因美聯儲加息很快陷入衰退。媒體的經濟衰退可能性模型新近顯示,最早7月發生衰退的可能性從前次預測的76%升至97%。
失業數據公布後,三大美股指低開,美聯儲鷹派官員、聖路易斯聯儲主席布拉德稱,最近美債收益率大幅下降將緩和銀行業震蕩給經濟帶來的不良影響,金融環境已經更趨緊張;他認為,最近銀行業問題引發的信用環境收緊不會導致經濟衰退。他講話後,美股指脫離日內低位,跌幅收窄,部分科技股支持主要股指盤中轉漲。
在ISM服務業指數等美國經濟數據遜色一再加劇衰退擔憂的本周,盡管標普和納指周四止住連日下跌勢頭,仍未能扭轉全周跌勢,3月上旬以來首次單周累跌。在OpenAI發布ChatGPT安全方法、並表示願在禁用ChatGPT的意大利同監管方合作、加強用戶數據保護後,連日大跌的AI概念股強勁反彈,成為周四美股一大亮點。
本周五是耶穌受難日,美國股市和債市均休市,但當天將按慣例公布美國月度非農就業報告。在這一重磅就業報告揭曉前,交易者保持防禦姿態,給美股盤中回升製造難度。美債價格盤中繼續上漲,收益率下行,基準10年期美債收益率再創去年9月上旬以來新低,2年期收益率一度降逾10個基點。失業數據公布後,美債收益率有所回升,布拉德講話後加速上行,2年期收益率抹平降幅轉升。
周五發布重磅就業報告前,美元指數重演盤中轉漲,有驚無險暫別周三盤中所創的2月初以來低位,不過未能改變全周跌勢。美元和美債收益率回升的打擊下,貴金屬黃金繼續跌離一年多來高位,保住了前兩日因避險情緒升溫的助長的漲勢,在上周終結一個月連漲後,本周重回累漲勢頭。大宗商品中,國際原油成為本周大贏家,主要受益於沙特等OPEC+產油國上周日意外宣布減產後本周一大漲,但經濟衰退的前景引發需求面擔憂,一定程度上限製了漲勢。
標普納指終結三周連漲 谷歌所在板塊全天領漲 能源板塊領跌 AI概念股大反彈
三大美國股指集體低開。盤初納斯達克綜合指數曾跌超0.8%,早盤標普500指數曾跌約0.5%,道瓊斯工業平均指數曾跌逾157點、跌近0.5%,後跌幅均收窄,早盤尾聲時納指和標普先後轉漲,道指收窄多數跌幅。午盤刷新日高時,納指漲超0.8%,標普漲超0.4%,道指轉漲後一度漲逾43點、漲逾0.1%。而後道指又轉跌,尾盤抹平跌幅。
最終,三大指數集體收漲,標普和納指分別結束兩日和三日連跌。納指收漲0.76%,報12087.96點,走出周三所創的3月29日上周三以來收盤低位。標普收漲0.36%,報4105.02點,未繼續跌離上周五和本周一所創的2月15日以來收盤高位。道指收漲2.57點,漲近0.008%,報33485.29點,在周二止步四連陽後勉強第二日收漲,繼續靠近周一所創的2月16日以來收盤高位。
價值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.13%,脫離周三連跌三日所創的3月24日上上周五以來低位。科技股為重的納斯達克100指數收漲0.74%,止步三日連跌。
在只有四個交易日的本周,主要股指大多累計下跌,回吐上周大漲的部分漲幅。上周漲3.48的標普累跌0.1%,上周漲3.37%的納指累跌1.1%,上周漲3.25%的納斯達克100累跌0.9%,均終結三周連漲。上周漲3.89%、連漲兩周的羅素2000跌2.66%。而道指累漲0.63%,連漲三周。
標普500各大板塊中,早盤多數下跌,午盤多數轉漲,到收盤時,只有跌近1.5%的能源、跌逾0.2%的材料和微跌的工業三個未收漲。谷歌所在的通信服務漲超1.7%,漲幅遠超其他板塊,公用事業漲逾0.7%,IT和房產漲近0.7%,必需消費品和非必需消費品都漲不足0.1%。
本周這些板塊中共六個累跌,工業跌超3%,非必需消費品跌近3%,IT和材料跌超1%,金融和房產分別跌近0.7%和0.8%。累漲的五個板塊中,防禦性板塊公用事業和醫療漲超3%,能源漲約3%,通信服務漲超2%,必需消費品漲0.9%。
龍頭科技股盤中多數轉漲,但特斯拉收跌近0.3%,連跌四日,繼續刷新3月20日以來低位。FAANMG六大科技股中,周三止步三連漲的谷歌母公司Alphabet收漲近3.8%,反彈至去年9月以來高位;微軟收漲近2.6%,抹平三日跌幅,反彈至去年8月以來高位;周三回落的Facebook母公司Meta收漲近2.1%,至去年4月以來高位;周三回落至3月29日一周來低位的亞馬遜收漲近1%;連跌兩日的蘋果收漲近0.6%;而截至周一連漲四日至2月16日以來高位的奈飛收跌近0.9%,連跌三日。
本周這些科技股漲跌各異。Alphabet累漲約4.5%,Meta漲近2%,微軟漲超1%,而特斯拉累跌10.8%,亞馬遜和奈飛跌超1%,蘋果跌近0.2%。
連日大跌的AI概念股盤中曾漲超10%。截至收盤,周二和周三分別收跌超26%和15%的C3.ai(AI)漲8.3%,全周仍累跌約32%。連續第二日收跌逾12%的SoundHound.ai(SOUN)漲15%,周二和周三分別跌超14%和近18%的 BigBear.ai(BBAI)漲近14.1%,全周分別累漲約2.5%和2.9%。
芯片股總體連跌四日,連續四日跑輸大盤。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX收跌0.5%左右,跌至上周二以來低位,本周累跌近5%。標普500的IT板塊成份股中,應用材料收跌超2%,安森美跌超1%,博通跌1%,AMD、英特爾、高通都跌不足0.1%,而美光科技收漲2.9%,英偉達漲近0.6%,拉姆研究微漲。
連日下挫的銀行股反彈,但本周累跌。銀行業指標費城證交所KBW銀行指數(BKX)漲逾1%,脫離3月24日以來低位,本周跌近2%;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)漲近1.2%,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)漲近1.5%,均在周三創2020年11月來新低後反彈,本周均累跌約2.8%。
大銀行股大多反彈,富國銀行收漲逾2.7%表現最佳,美國銀行漲0.7%,摩根士丹利漲0.4%,高盛漲近0.3% 花旗漲0.2%,而摩根大通跌0.1%。此外,周三跌超2%至2020年11月來低谷底資管巨頭嘉信理財(SCHW)收漲近1%。
多數連日下跌的地區銀行股反彈。周三因未提供關鍵指標“存款餘額”而跌超12%的阿萊恩斯西部銀行(WAL)收漲4.8%,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)跌近5%,第一共和銀行(FRC)漲4.4%,KeyCorp(KEY)漲3%,周三漲超3%的Zions Bancorporation(ZION)漲近2.7%收購矽谷銀行大部分資產的第一公民銀行股份(FCNCA)漲0.2%,較漲超4%的周三漲勢緩和。
總體連跌兩日的熱門中概股反彈,跑贏大盤。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲近1.5%,本周累跌逾3%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲約1.7%和1.2%。納斯達克100指數的四只成份股中,網易漲1.3%,京東漲0.6%,百度漲0.3%,而拼多多跌0.4%。其他個股中,阿里巴巴漲超4%,小鵬汽車、理想汽車、攜程、新東方漲超2%,騰訊粉單、B站、愛奇藝漲超1%,蔚來汽車漲0.5%,而金山雲跌超4%。
歐股方面,在房產為首的多數板塊支持下,泛歐股指反彈,抹平此前連續三日小幅下跌的跌幅。歐洲斯托克600指數刷新上周五所創的3月9日以來高位。主要歐洲國家股指在連續三日漲跌各異後齊漲。各板塊中,周四有七個未能收漲,個人與家庭用品跌超1%,其他板塊跌不超過0.4%。收漲的12個板塊中,房產漲2.7%遙遙領先,銀行漲近1.8%,保險漲近1.7%,旅遊、化工、醫療、金融服務也都漲超1%。
本周四日,斯托克600指數在連跌兩周後連漲三周,但漲幅遠不及上周的約4%。各國股指也連漲三周,全周只有周二收跌的英股漲超1%、在歐洲國家中領跑。各板塊未能像上周那樣齊漲,共有十個累漲,油氣漲3.5%領漲,兩個防禦性板塊醫療和公用事業分別漲2.8%和2.7%;九個累跌的板塊中,工程跌超4%,工業和礦業股所在的基礎資源跌超3%,科技、零售和汽車跌超2%。
布油四日連創四周新高 一周漲超6% 美國天然氣跌近7%至兩年半低谷 全周跌超9%
國際原油期貨周五盤中不止一次轉跌,亞市盤中刷新日低時跌超1%,最終小幅收漲。
美國WTI 5月原油期貨收漲0.09美元,漲幅0.11%,報80.70美元/桶,和周二所創的1月26日以來即月合約收盤高位僅相差0.01美元,在周三小幅回落後反彈;布倫特6月原油期貨收漲0.13美元,漲幅0.15%,報85.12美元/桶,連漲六日,連續四日創3月6日以來收盤新高。
在周一均漲超6%的本周,美油四日累漲近6.7%,布油漲近6.6%,均在兩周連跌後連漲三周。美油漲幅不及上周的逾9%,布油連續兩周每周漲超6%。
美國汽油和天然氣期貨均回落。NYMEX 5月汽油期貨收跌0.2%,報2.7888美元/加侖,跌落周三反彈所創的去年8月23日以來高位,本周累漲4.9%,連漲三周,最近兩周每周至少漲超4%;NYMEX 5月天然氣期貨收跌6.68%,報2.0110美元/百萬英熱單位,回吐周三反彈逾2%的漲幅,創2020年9月以來新低,本周跌超9%,連跌四周。
編輯/Corrine