來源:華爾街見聞
美國3月ISM製造業指數進一步深陷萎縮,剔除新冠肺炎疫情因素後創2009年來最低,OPEC核心成員國意外宣布額外大幅減產,市場對通脹上升和衰退降至的擔憂加劇,5月美聯儲加息25個基點的可能性突破五成。
危機焦慮仍存,銀行股多數下跌,一些明星科技股尾盤轉漲,特斯拉跌超6%。標普500指數與道指連漲四日至逾六周高位,能源板塊漲幅五個月最大。油價盤中跳漲約8%並集體升破80美元。
沙特、阿聯酋、伊拉克等OPEC主要成員國突然意外宣布進一步減產116萬桶/日,將從5月生效並持續至2023年底。加上俄羅斯到年底前減產50萬桶/日,代表OPEC+在已減產200萬桶/日的基礎上今年再額外減產166萬桶/日,國際油價一度跳漲8%,創近一年來最大漲幅。
美國經濟數據不如人意。3月ISM製造業指數降至46.3,進一步深陷萎縮,創2020年5月以來最低,剔除新冠肺炎疫情因素之後創2009年以來最低。就業分項指數創2020年7月來新低,與驟降的新訂單指數均萎縮,但物價支付指數小幅降溫,表明通脹成本改善。
2025年票委、聖路易斯聯儲主席布拉德維持鷹派論調稱,市場過於關注銀行業壓力,美聯儲應繼續加息至超過5%來對抗通脹,OPEC意外減產會否產生持久影響尚無定論。歐洲央行鷹派票委Robert Holzmann也支持5月加息50個基點,OPEC額外減產僅會“小幅”推高通脹。
但市場擔心油價升升令歐美央行下一步貨幣決策復雜化,對通脹上升和經濟衰退迫在眉睫的擔憂加劇。國際能源署IEA警告,OPEC+意外減產會令通脹壓力進一步惡化。美國財長耶倫稱,銀行業情況正趨穩,OPEC+減產對全球經濟無益。
投資者密切關注周三發布的3月美國ADP私營領域就業,以及周五的3月美國非農就業數據,預計新增就業的人數均將少於2月前值,非農失業率或維持在3.6%不變。
市場對5月美聯儲加息25個基點的押注從48%升至53%,對暫停加息的押注從52%降至47%,期貨交易員仍認為6月將暫停加息且12月會降息。他們還預期歐洲央行年底前或加息60個基點。
標普尾盤轉漲,與道指連漲四日至逾六周新高,石油股領跑,納指脫離逾半年高位
4月3日周一是二季度首個交易日。美股集體低開,道指和標普500指數在石油股的提振下很快轉漲走高,納指保持跌勢。
開盤近一小時,道指漲幅擴大至近360點或漲1.1%至日高,雪佛龍石油漲近5%領跑,標普大盤最高漲0.4%創2月16日以來最高。
午盤時,標普一度轉跌,納指跌幅擴大至1.1%下逼1.2萬點,羅素小盤股也跌超1%並失守1800點關口。尾盤時標普重新轉漲,納指和小盤股跌幅顯著收窄。
截至收盤,標普連漲四日,至2月15日以來的近七周新高。道指連漲四日,至2月17日以來的逾六周新高。納指止步三日連漲,脫離去年9月12日以來的六個半月高位。納指100止步三日連漲,脫離去年8月19日以來的七個半月高位。羅素小盤股離三周高位不遠:
標普500指數收漲15.20點,漲幅0.37%,報4124.51點。道指收漲327點,漲幅0.98%,報33601.15點。納指收跌32.45點,跌幅0.27%,報12189.45點。納斯達克100指數收跌0.25%,羅素2000小盤股指數微跌,“恐慌指數”VIX收跌0.86%,報18.54。
標普11個板塊多數收漲,OPEC加大減產力度推動能源板塊創五個月最大單日漲幅,並漲近5%。但科技板塊跌0.05%,包含特斯拉的可選消費板塊,以及房地產板塊均跌近1%。
一些明星科技股尾盤轉漲,“元宇宙”Meta尾盤轉漲0.5%,創11個月新高;蘋果轉漲0.8%,再創七個半月最高;奈飛轉漲0.8%至六周最高;谷歌A轉漲0.6%,至逾一周新高。但微軟跌幅收窄至0.4%,亞馬遜跌近1%失守近兩個月高位,特斯拉跌超6%,回吐上周四以來漲幅。
消息面上,特斯拉一季度交付量同比增36%、環比增4.3%至近42.29萬輛電動汽車,弱於市場預期平均值43.2萬輛,分析師擔心降價促銷會傷害利潤率。繼意大利之後,德國也在考慮屏蔽ChatGPT,或因數據保護顧慮。三星此前被曝因ChatGPT泄露芯片機密。
芯片股尾盤跌幅收窄,英特爾尾盤轉漲0.7%,盤初曾漲近3%,再創七個月新高。費城半導體指數跌2%後收盤跌幅砍半,勉強重回3200點,止步三日連漲,抹去上周四以來漲幅。AMD跌近3%後跌幅砍半,英偉達跌1.6%後轉漲0.7%,刷新逾一年高位。
OPEC+多國宣布自願減產,石油股普漲,馬拉鬆石油漲近10%至一個月新高,巴菲特重倉的西方石油漲超4%至七周高位,油服巨頭斯倫貝謝漲超6%至近四周高位,英國石油漲近5%,法國道達爾石油漲近7%。追蹤標普能源板塊的行業和ETF XLE最高漲超5%,至近一個月最高。
對銀行業危機的擔憂猶存,行業基準費城證交所KBW銀行指數(BKX)轉跌0.6%,KBW納斯達克地區銀行指數(KRX)和SPDR標普地區銀行ETF(KRE)均收跌1%。
美國大型銀行股普跌但幅度不大,花旗集團跌0.4%,摩根大通和美國銀行接近平盤,富國銀行轉漲近1%;摩根士丹利跌0.7%,高盛跌0.2%,但或成下一擔心焦點的資管巨頭嘉信理財跌1.6%。
美國地區銀行股多數下跌。收購矽谷銀行大部分資產的第一公民銀行股份(FCNCA)和阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)跌2%,Zions Bancorporation跌近3%,KeyCorp跌超1%,但第一共和銀行與西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)漲約4%。
歐股銀行股中,德意誌銀行的歐股和美股均漲超1%,瑞信的歐股和美股跌約2%,瑞銀的歐股和美股跌約3%,消息稱在收購瑞信之後瑞銀計劃裁員20%-30%。瑞士檢察官調查瑞銀收購瑞信。
世界摔角娛樂WWE盤初跌超9%,收跌超2%,從近四年新高回落,同意與UFC(終極格鬥冠軍賽)母公司Endeavor成立一家新的上市公司,新企業估值為121億美元且Endeavor將擁有51%的多數股權。Endeavor跌近6%,接近抹去3月份以來漲幅,至一個月新低。
快餐巨頭麥當勞關閉企業辦公室並準備本周裁員數百人,股價漲近1%創歷史最高。
熱門中概漲跌不一。中概ETF KWEB跌0.3%,CQQQ漲超1%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌近1%。納斯達克100四只成份股中,京東跌超3%,百度和拼多多跌超1%,網易漲1.5%。其他個股中,阿里巴巴跌近4%,騰訊ADR漲超1%,B站跌超3%,“造車三傻”齊跌,蔚來汽車跌6.8%,小鵬汽車跌近1%,理想汽車跌2.5%,比亞迪ADR漲0.2%,世紀互聯漲近28%。
歐股國家股指多數上漲,但泛歐Stoxx 600指數收跌0.03%,從三周高位回落,油氣板塊漲4%領跑。Stoxx 600銀行股指數漲0.6%至近兩周最高。但其他板塊均跌,金融服務和礦商均跌超1%。
擔心衰退,歐美國債收益率齊跌,兩年期美債收益率從日高回落17個基點並失守4%
美國ISM製造業超預期下滑的不佳數據出爐後,美債收益率短線跳水、跌幅擴大並刷新日低。三個月/10年期美債收益率倒掛加深至-144.618個基點破紀錄,突顯市場對經濟衰退降至的擔憂。
對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深跌近10個基點,失守4%關口,從日高大幅回落17個基點,抹去上周二以來過半漲幅。10年期基債收益率最深跌9個基點至3.4%,從日高最深回落超14個基點,抹去上周一以來大部分漲幅。
歐債收益率在美股盤中止漲轉跌。歐元區基準的10年期德債收益率尾盤跌近4個基點,稍早一度漲超5個基點至2.36%,3月初曾觸及2011年7月以來最高至2.77%,目前較高位回落超50個基點;兩年期收益率尾盤跌近1個基點,盤中曾漲6個基點並上逼2.77%。
油價盤中跳漲約8%,創近一年最大漲幅並集體升破80美元,歐洲天然氣漲超8%
OPEC意外進一步減產令油價創下近一年最大漲幅。WTI 5月原油期貨收漲4.75美元,漲幅6.28%,報80.42美元/桶。布倫特5月期貨收漲5.16美元,漲幅6.47%,報84.93美元/桶。
美油WTI最高漲近6美元或漲7.8%,創去年4月12日以來最大漲幅;日高升破81美元,隨後站穩80美元整數位心理關口上方,創1月27日以來的逾兩個月最高。國際布倫特最高漲6.55美元或漲8.2%,一度升破86美元,至3月7日以來的四周高位。
幾周前,油價曾跌至2021年12月來最低,當時交易員擔心銀行業崩潰可能會削弱全球經濟增長。高盛等不少分析師都預言,今年底油價將逼近100美元大關,理由是最大的OPEC+成員國都參與額外減產,可能令對減產的遵守比過去更強,同時由中國引領的全球需求勢頭正在上升。
高盛最新研報稱油價或再漲近20%,對今年底布油目標價的預期上調5美元至95美元/桶,將2024年布油目標價預期上調3美元至100美元/桶。市場情緒急轉,原油空頭投機倉位創七年來最大降幅。但花旗稱,需要“供應不確定性更為嚴重得多”才能推漲油價至100美元大關。
歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤漲超8%,刷新日高並上逼51歐元/兆瓦時,ICE英國天然氣尾盤也漲超7%。美國5月NYMEX天然氣期貨一度跌近9%並下逼2美元整數位,重新接近上周三所創的2020年9月來的兩年半最低。
美元一度失守102接近兩個月低位
製造業經濟數據不佳,衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY跌幅擴大至0.5%並一度失守102關口,接近2月3日以來的兩個月低位。
歐元兌美元最高漲0.7%並一度升破1.09,接近2月3日以來高位。英鎊兌美元最高漲0.7%並升破1.24,至1月底以來的逾兩個月新高。日元兌美元漲0.4%至132.21,脫離兩周新低。
離岸人民幣兌美元一度跌至6.90元,較上日收盤最深跌近270點,美股午盤後重上6.88元。挪威克朗和加元等大宗商品貨幣受益於油價上漲。澳元兌美元漲超1%至一個月高位,市場預期澳洲聯儲在加息十次後周二暫不加息。
期金升破2000美元,現貨黃金最高漲1%並升破1990美元,倫敦工業金屬近一周低位
COMEX 6月黃金期貨收漲0.71%,報2000.40美元/盎司,逼近一年高位;8月黃金期貨收漲0.72%,報2018.50美元/盎司。現貨黃金最高漲1%並一度升破1990美元整數位,至一周新高。
倫敦工業基本金屬普跌。倫銅跌0.8%至一周新低,仍站穩8900美元上方。倫鋁跌0.7%並失守2400美元,失守一個月新高。倫鋅跌0.8%並失守2900美元,倫鎳跌近2%,均創一周新低。倫鉛跌0.4%至兩周低位。但倫錫漲0.8%並升破2.6萬美元,至逾一周新高。
編輯/Corrine