標普五連跌,續創17個月新低入熊兩日,僅能源和IT板塊漲,納指暫別近兩年低谷,特斯拉收漲超2%;新東方漲24%,拼多多漲12%領漲納斯達克100,B站漲10%,阿里百度漲近7%。泛歐股指盤中轉跌六連陰再創15個月新低,Atos跌23%。
10年期美債收益率升逾10個基點,連日上破3.4%創十一年新高,歐元區國債收益率升逾10個基點,德債收益率續創八年新高。
美元指數連創逾十九年新高,日元盤中轉跌又創二十三年新低,離岸人民幣創逾兩周新低後一度漲近600點。
美油一周來首次跌破120美元。英國天然氣一個月來首次一日漲超20%、創兩月新高,美國天然氣跌超10%。黃金創一個月新低。倫錫跌超5%創一年新低。
美聯儲宣布貨幣政策決議前公布的通脹數據意外略有緩和。美國5月PPI同比增長10.8%,增速低於預期,連續兩月增長略有放緩,仍接近3月所創的增速紀錄高位。不過美聯儲激進加息的預期仍火熱,媒體指出,PPI凸顯高通脹壓力頑固,目前定價顯示,貨幣市場的幾乎完全預計本周三聯儲會後將宣布加息75個基點。
美聯儲公布決議前一日,市場對聯儲激進加息導致經濟衰退的擔憂依然壓頂,美股大盤在漲跌間搖擺,高開的三大美股指盤中不止一次轉跌,雖然能源股和部分科技股攜手反彈,力挺納指擺脫將近兩年來低谷,午盤曾漲超1%,但除能源和蘋果及芯片股所在板塊外,其他板塊均繼續下挫,周一兩年來首度跌入熊市的標普未能成功擺脫熊市。盤中特斯拉一度漲超4%,笑傲藍籌科技股。中概股延續了A股上演「大奇跡日」的漲勢,強勁反彈。拼多多漲超10%,京東和百度盤中均曾漲超7%,成為納斯達克100指數盤中漲超1%的最大推手。
美聯儲決議前美債收益率盤中曾轉降,但此後回升。基準10年期美債收益率連續兩日盤中上破3.40%,一再刷新2011年來高位。歐洲央行高官又唱鷹歌,荷蘭央行行長稱若通脹保持高位可能加息50個基點,但歐央行的選擇不一定局限於此。歐洲債市繼續崩跌,歐元區國家收益率升幅集體超過10個基點。10年期德國國債收益率延續一周多來創至少將近八年來新高的勢頭。
投資者擁抱美聯儲激進加息前景,美元指數也和美債收益率同步盤中轉漲,再度刷新2002年末以來高位。日本財相稱擔憂日元快速下跌並更緊迫關注匯市,如有必要將采取適當行動,日元兌美元盤中刷新日高漲破134.00,但此後隨著美元轉漲,日元再度跌破135.00,刷新周一所創的1998年來低位。連日下跌的離岸人民幣兌美元盤中大反轉,跌破6.78刷新兩周多來低位後一度回漲將近590點。
大宗商品中,俄羅斯天然氣巨頭Gazprom預計北溪天然氣管道的俄方輸氣量可能下降40%後,歐洲天然氣期貨升漲,成為商品中最大贏家。歐洲大陸基準荷蘭天然氣一日漲超10%,英國天然氣甚至一個月來首次一日漲超20%。而在美國得州重要液化天然氣(LNG)出口碼頭所在地Freeport的LNG出口商預計火災後三個月內才能部分恢復運營後,美國天然氣期貨大跌逾10%。國際原油未能保持周一的反彈勢頭,美國WTI原油一周來首次收盤跌至120美元下方。美元走強的壓力下,黃金繼續下跌,紐約期金跌至一個月來低谷。
標普續創17個月新低入熊兩日 僅能源和IT板塊漲 納指暫別近兩年低谷 拼多多領漲納斯達克100
三大美國股指集體高開,早盤刷新日高時,標普500指數漲近0.8%,道瓊斯工業平均指數漲超170點、漲近0.6%。道指開盤不到一小時後轉跌,早盤和午盤均曾短線轉漲,午盤刷新日低時,道指跌超370點、跌超1.2%。標普盤中不止一次轉漲,但最終未能擺脫跌勢,午盤刷新日低時跌近1.2%。納斯達克綜合指數盤初轉跌,早盤轉漲後又不止一次轉跌,午盤轉漲後刷新日高時日內漲近1.1%,後再度轉跌,刷新日低時跌0.7%,尾盤又轉漲。
最終,三大指數僅納指收漲,漲幅0.18%,報10828.35點,暫別周一所創的2020年9月24日以來收盤低位,最近五個交易日首度收漲。周一跌近880點、跌近2.8%的道指收跌151.91點、跌幅0.5%,報30364.83點,連續兩日創去年2月1日以來收盤新低。周一收跌近3.9%的標普500收跌0.38%,報3735.48點,連續兩日創去年1月29日以來新低,連續兩日收於熊市區間,和道指均連跌五日,跌勢均較周一明顯緩和。
價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.39%,連跌五日,又創2020年11月以來新低。連跌四日的科技股為重的納斯達克100指數收漲0.21%,跑贏大盤,走出周一所創的 創2020年10月末以來低谷,成份股中所有中概股均收漲,拼多多領漲。
連續三日全線收跌的標普500各大板塊未再齊跌,周二只有兩個收漲,分別是漲逾0.6%的蘋果、微軟及芯片股所在板塊IT,以及漲近0.1%的能源。跌超2%的公用事業領跌,醫療健康和必需消費品跌超1%,房地產跌約1%,跌幅墊底的是跌0.25%的工業以及特斯拉所在板塊非必需消費品。
龍頭科技股漲跌各異,特斯拉收漲約2.4%,脫離周一所創的5月24日以來低位。FAANMG六大科技股中,周一創15個月新低的微軟收漲逾0.9%,周一創一年新低的蘋果收漲近0.7%,谷歌母公司Alphabet漲0.3%、走出去年4月以來低位,而奈飛跌近1.3%創5月11日以來新低,亞馬遜收跌1.3%,Facebook母公司Meta跌0.3%,均又創2020年4月來新低。
波動較大的個股中,將基督股息上調逾50%並在與對衝基金D.E. Shaw達成一致後決定新增兩名董事的的聯邦快遞(FDX)收漲14.4%,創1986年來最大單日漲幅;宣布收到創始人家族信托全現金收購提議的頁岩油公司Continental Resources(CLR)收漲近15.1%;第四財季收入和利潤優於預期的甲骨文(ORCL)收漲10.5%;在媒體稱其國際船運業務可能吸引吸引丹麥同行DSV收購、收購額可能達90億美元後,C.H. Robinson Worldwide(CHRW)收漲6%;媒體稱本周將被納入標普小盤股600指數的National Vision(EYE)收漲5.6%;重申本季度和全年業績指引的Coty(COTY)收漲5.2%。
周一回落的熱門中概股大多強勁反彈,表現明顯優於大盤。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲約6.7%和3%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲近6.9%。納斯達克100指數的四只成份股中,拼多多收漲約12%,百度收漲近6.8%,京東漲近6.1%,網易漲近3.8%。其他個股中,周一逆市漲超5%的新東方收漲逾24%,網易有道漲逾20%,愛奇藝漲近20%,蔚來汽車漲逾16%,高途教育漲超15%,理想汽車漲近11%,好未來漲超10%,B站漲近10%,攜程漲近8%,小鵬汽車漲超7%,阿里巴巴漲近7%,鬥魚漲超6%,騰訊音樂漲近5%,金山雲、迅雷漲超4%,叮咚買菜漲超3%,騰訊粉單、微博漲超2%,虎牙漲超1%。
歐股方面,泛歐股指未能成功反彈,連續六日收跌。歐洲斯托克600指數 盤中曾漲約1%,後轉跌,在周一收創去年3月5日以來新低後,又創去年2月26日以來收盤新低。主要歐洲國家股指周二繼續集體收跌,德法英意股連跌六日,西班牙股指連跌四日。各板塊中,跌近1.8%的醫療健康和跌近1.7%的工業領跌,科技跌1.3%,銀行板塊漲超1%。個股中,計劃拆分業務並出售資產以及CEO將卸任的法國IT公司Atos大跌23.4%。
10年期美債收益率連日上破3.4%創十一年新高 歐元區國債收益率升逾10個基點 德債收益率續創八年新高
歐洲國債價格連續五個交易日齊跌,收益率又創新高,歐元區國債收益率均一日升逾10個基點。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內升5.8個基點,報2.586%,繼續創2014年7月以來新高;10年期德國國債收益率升13.9個基點,刷新2014年1月29日以來高位至1.771%,連續八個交易日創至少將近八年來新高,2年期德債收益率升8.8個基點,刷新2011年7月29日以來高位至1.235%;本周一自2014年1月來首次突破4.0%的10年期意大利國債收益率升16.0個基點,刷新2013年12月30日以來高位至4.189%。
美國10年期基準國債收益率在歐股早盤曾下破3.30%刷新日低,日內降逾6個基點,後持續回升,美股早盤抹平所有降幅轉升,尾盤一度逼近3.50%,刷新周一所創的2011年4月以來高位,到美股收盤時約為3.47%,日內升11個基點。
對利率更敏感的2年期美債收益率到紐約尾盤報3.4267%,日內升7.25個基點,在美股收盤前曾升至3.4519%,刷新周一所創的2007年11月以來盤中高位。
美元指數連創逾十九年新高 日元盤中轉跌又創二十三年新低 離岸人民幣創逾兩周新低後一度漲近600點
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股早盤曾跌破104.70刷新日低,日內跌超0.4%,美股盤初徹底擺脫跌勢後重上105.00,午盤曾漲破105.60,日內漲超0.5%,刷新周一所創的2002年12月以來新高。
到周二美股收盤時,美元指數處於105.40上方,日內漲近0.4%;彭博美元現貨指數漲0.4%,處於2020年3月以來高位。
美元兌日元在亞市早盤曾跌破134.00,此後隨著美元指數反彈也迅速轉漲並繼續走強,美股午盤重上135.00後一度漲至135.40上方,刷新周一升破135.20所創的1998年10月來高位,美股收盤時處於135.20上方,收盤後再度站上135.40,續創二十三年新高。
連跌兩日的離岸人民幣(CNH)盤中轉漲,在亞市早盤曾跌破6.78至6.7859,創5月19日以來盤中新低,後迅速反彈,歐股盤前一度漲破6.73至6.7274,較日內低位漲585點,歐股盤中失守6.74和6.75,香港時間15日4點59分,離岸人民幣兌美元報6.7549元,較周一紐約尾盤漲277點。
加密貨幣繼續下跌。比特幣(BTC)在亞市盤中跌破2.1萬美元後一度跌至2.09萬美元下方,連續兩日創2020年12月以來盤中新低,24小時跌超5000美元、跌近20%,後跌幅收窄,歐股盤前已重上2.2萬美元,歐股盤中曾跌落2.2萬美元,美股盤後再度失守這一關口,最近24小時跌超5%。
美油一周來首次跌破120美元 英國天然氣漲超20%創兩月新高 美國天然氣跌超10%創逾一個月新低
國際原油期貨回吐周一反彈的所有漲幅。美國WTI 7月原油期貨收跌1.65%,報118.93美元/桶,創6月6日以來新低,6月7日以來首次收於120美元下方;布倫特8月原油期貨收跌0.90%,報121.17美元/桶,創6月7日以來收盤新低。
歐洲天然氣加速反彈,連漲兩日。ICE英國天然氣期貨收漲27.87%,自5月12日以來首次一日漲超20%,報196.55便士/千卡,收創4月13日以來新高;TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲16.35%,報97.04歐元/兆瓦時,創5月12日以來收盤新高,5月12日以來首次一日收漲逾10%。
美國汽油和天然氣期貨連跌三日。NYMEX 7月汽油期貨收跌1%,報3.9938美元/加侖;NYMEX 7月天然氣期貨收跌16.49%,報7.1890美元/百萬英熱單位,創5月8日以來最大跌幅及5月9日以來即月合約收盤新低。
倫錫跌超5%創一年新低 黃金創一個月新低
倫敦基本金屬期貨連續四個交易日集體收跌。倫錫連續三日領跌,繼周一跌近7%、一日跌超2000美元後,周二又跌逾1800美元、跌近5.5%,自去年6月下旬以來首次收盤逼近3.1萬美元關口,和倫銅、倫鋁、倫鋅、倫鉛均連跌四日。倫鋁創七個多月來新低,倫銅創一個月來新低,倫鋅連創四周新低,一個月來首次收盤跌破3600美元,倫鉛連創三周多來新低。倫鎳連跌六日,連續兩日創三個多月來新低。
紐約黃金期貨連續兩日下跌。COMEX 8月黃金期貨收跌1.0%,報1813.50美元/盎司,盡管跌幅不及周一收跌2.3%所創的3月9日以來最大日跌幅,仍創5月13日以來主力合約收盤新低,自5月18日以來首次收盤跌破1820美元。
編輯/somer