新股君敲黑板:
德琪醫藥-B每股為上限定價18.08港元,每手500股,公開發售階段獲264.76倍認購,合共接229916份有效申請,一手中簽率20%,認購80手穩中一手。財經暗盤交易將於16:15開啟。
德琪醫藥是一家專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司,其獨特性來源於強大的研發能力以及開發新抗腫瘤療法的戰略方法。公司目前專注於血液及腫瘤治療領域,旨在為亞太地區的患者帶來創新療法。
財經新聞11月19日消息,本周四$德琪醫藥-B(06996.HK)$發布公告,公司擬發行1.54億股,每股定價18.08港元,每手500股,預期11月20日上市。
公開發售階段德琪醫藥獲264.76認購,分配至公開發售的最終數目為7707.65萬股,占發售股份總數的50%(於任何超額配股權獲行使前)。合共接229916份有效申請,一手中簽率20%,認購80手穩中一手。
此外,國際發售獲大幅超額認購,發售股份最終數目為7707.65萬股,相當於發售股份總數的50%(於任何超額配股權獲行使前)。財經新聞整理相關數據如下表:
假設超額配股權未獲行使,公司所得款項淨額26.36億元,41%將分配予核心產品;25%用於為公司的其他四種臨床階段候選藥物提供資金;9%用於公司管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗;14%將用於擴大公司的研發管線;1%用於資本開支;10%用於一般公司用途。
據悉,德琪醫藥是一家專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司,其獨特性來源於強大的研發能力以及開發新抗腫瘤療法的戰略方法。公司目前專注於血液及腫瘤治療領域,旨在為亞太地區的患者帶來創新療法。
截至最後實際可行日期,公司已建立一條包含12個臨床及臨床前資產的具有創新性的研發管線,其核心產品為ATG-010和ATG-008。ATG-010(selinexor)是全球首款用於治療難治復發多發性骨髓瘤的選擇性核輸出抑製劑(selective inhibitor of nuclear export, SINE),是全球首創的SINE口服抗癌藥物。
財務數據方面,該公司的產品尚未獲準進行商業銷售,且尚未從產品銷售產生任何收入。自成立以來的各年度內,公司均產生經營虧損。2018財年、2019財年及2020年上半年,公司的虧損及全面虧損總額分別為人民幣1.46億元、3.24億元、5.38億元,絕大部分經營虧損是研發開支及行政開支所致。
行業方面,全球腫瘤藥物市場是醫藥行業的一個細分市場,專注於發現、開發並商業化治療癌症的藥物。全球腫瘤藥物市場從2015年的832億美元大幅增至2019年的1,435億美元,年復合增長率為14.6%,分別占全球醫藥市場的7.5%及10.8%。預計到2024年將增至2,444億美元,自2019年起的年復合增長率為11.2%,並到2030年進一步增至3,913億美元,自2024年起的年復合增長率為8.2%。
2019年中國腫瘤市場占全球腫瘤市場的18.4%,並預計於2030年占24.5%。隨著中國進行改革將更多創新藥引入市場,2019年至2030年中國腫瘤藥物市場的增速預計將分別高於同期美國、歐盟及全球腫瘤藥物市場的增速,增長顯著。
基石投資者方面,包括Fidelity Investment Funds、GIC Private Limited、BlackRock Funds、 Boyu、Cormorant、Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、Sequoia Capital China Growth、CRF Investment Holdings Company Limited、Laurion Capital Master Fund、Octagon Investments在內的多名基石投資者同意按發售價認購可供認購的發售股份數目,總額1.79億美元(約13.91億港元)。
編輯/Ceemon