道指止步五連陽,標普納指六創新高,IT板塊漲1.5%,金融板塊跌超1%;特斯拉微軟谷歌齊新高,高通漲近13%,Moderna跌18%;盤後財報後,Peloton和Uber一度跌20%和6%,Pinterest漲超8%。泛歐股指四創新高,房地產板塊領漲,Alstria Offica漲16%,銀行板塊跌近2%。10年期美債收益率一度降10個基點,2年期英債收益率降逾20個基點。原油跌穿80美元創一個月新低,美油盤中回吐3%漲幅收跌逾2%;荷蘭天然氣跌超8%;內盤焦炭鐵礦夜盤跌近4%。美元指數反彈重上94創三周新高。倫鋁跌近4%創逾兩月新低。黃金漲近2%創三周最大漲幅。
兩大央行的鴿派傾向引爆歐美債市。在周三美聯儲主席鮑威爾否認考慮加息釋放鴿派信號後,英國央行周四又並未像此前消息猜測那樣加息而是按兵不動,稱 「未來幾個月」會有必要加息。歐美國債收益率全線下行,英國國債收益率領銜下降,對利率敏感的2年期英債降幅超過20個基點,基準10年期英債收益率降逾10個基點。基準10年期美債收益率盤中曾降約10個基點。
和國債一樣盤中巨震的還有國際原油。美油和布油OPEC+周四會議不顧最近拜登政府的增產呼聲,堅持12月增產40萬桶/日的原定計劃,美油和布油短線上漲,但美國國家安全委員會隨即重申將考慮在能源方面采取全面措施,油價掉頭下行,美股盤中轉跌,美油較日內高位跌去5%以上,和布油均跌穿80美元,雙雙創一個月來新低。
股市方面,美股三大指數漲跌不一,美債收益率下行拖累的銀行股所在金融板塊領跌,而科技和零售股相關板塊領漲。藍籌科技股多數繼續走高,特斯拉和微軟繼續創新高,谷歌母公司也創新高。英國全球率先批準默沙東研發的新冠口服藥上市,默沙東走高一度漲超3%,而新冠疫苗概念股普跌,盤中BioNTech跌超10%,三季度業績遠遜預期並下調全年疫苗銷售指引的Moderna一度跌約20%。
泛歐股指繼續創新高,被加拿大投行Brookfield提出收購要約的德國房地產投資信托Alstria Office REIT AG大漲,帶動房地產板塊領漲。和美股一樣,銀行板塊也領跌,但季度盈利高於預期的法國興業銀行和德國商業銀行均收漲。
與銀行股截然相反的是受益於美債收益率猛降的貴金屬黃金,周三剛剛創近三周最大單日跌幅的黃金期貨強勁反彈,三周來首次一日漲近2%,並未明顯受到美元指數反彈並創三周新高的影響。
道指止步五連陽 標普納指六創新高 IT板塊領漲金融板塊領跌 泛歐股指四創新高 房地產板塊領漲
三大美國股指表現不一:道瓊斯工業平均指數低開低走,表現相對最差,午盤刷洗日低時跌逾170點,尾盤跌幅明顯收窄;標普500指數和納斯達克綜合指數均高開,早盤標普刷新盤中新高時漲近0.5%,後回吐部分漲幅,納指早盤有所回落後午盤漲幅又擴大,午盤創盤中新高時漲近1%。
最終,三大指數最近六個交易日里首度未能集體收漲。道指收跌33.35點,跌幅0.09%,跌落截至周三連續五日所創的收盤高位。標普400收漲0.42%,報4680.06點;納指收漲0.81%,報15940.31點,和標普均連漲六日並六日均漲收創新高。
小盤股未能延續周三跑贏大盤之勢,價值股為主的小盤股指羅素2000早盤轉跌,收跌0.08%。科技股為重的納斯達克100指數收漲1.25%,連續三日跑贏大盤。
周四有6個收漲,5個收跌。上漲板塊中,漲逾1.5%的信息技術和漲近1.5%的非必需消費品領漲,其他板塊漲幅都不到0.4%,漲幅最小的能源漲近0.2%。下跌板塊中,跌超1.3%的金融和跌逾1.1%的房地產領跌,跌幅墊底的材料跌逾0.1%。
龍頭科技股大多繼續收漲,特斯拉收漲逾1.3%,連續第二日、最近七個交易日里第六日創收盤新高。FAANMG六大科技股中,跌約2.9%的奈飛和跌逾0.3%的蘋果兩只收跌,亞馬遜收漲逾2.7%,已更名為Meta的Facebook和谷歌母公司Alphabet漲超1%,Alphabet創收盤新高,微軟漲逾0.7%連續第三日收創新高。
研發新冠口服藥的道指成份股默沙東收漲逾2%。新冠疫苗股普跌,Moderna收跌約18%,諾瓦瓦克斯收跌逾8%,BioNTech跌超7%,,CureVac跌超2%,輝瑞跌超1%,強生跌約0.3%。
公布財報的個股中,三季度業績優於預期、營收同比大增56%的高通收漲逾12.7%;三季度盈利和收入高於預期的Etsy(ETSY)和Planet Fitness(PLNT)分別漲約13%和12%;三季度盈利高於預期的Lumen Technologies(LUMN)漲約12.7%;因颶風艾達和新冠變異病毒打擊而三季度EBITDAR利潤遠低於預期的博彩公司Penn National Gaming(PENN)跌逾21%;銷售指引遠遜預期的Qorvo(QRVO)跌超13%;三季度營收和四季度指引均低於預期的Roku(ROKU)跌7.7%;盡管營收高於預期,維亞康姆(VIAC)仍跌超4%;盤後公布三季度營收低於預期且下調全年業績指引的Peloton(PTON)盤後跌超20%;盤後公布三季度每股虧損遠高於預期的Uber一度跌近6%;三季度盈利和收入高於預期的Pinterest盤後一度漲超8%;Airbnb盤後一度跌6%,公布三季度訂房間夜數略低於預期但營收超預期增近70%並創歷史新高後跳漲,一度漲近4%,後曾回吐所有漲幅。
其他波動較大的個股中,被富國銀行將目標價大幅上調逾30%至華爾街機構最高位320美元的英偉達收漲12%,該行認為,英偉達的Omniverse是元宇宙大範圍垂直App發展的關鍵平台;在媒體稱其將出售拉斯維加斯賭場Mirage後,美高梅(MGM)收跌約2.7%。
熱門中概股多數下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約2.5%和0.7%。拼多多、滿幫跌超6%,虎牙跌超5%,好未來、嗶哩嗶哩跌超4%,知乎跌近4%,愛奇藝、霧芯科技、微博跌超2%,百度、京東、網易有道跌超1%,新東方跌約1%,阿里巴巴跌0.9%,騰訊ADR跌約0.7%,而蔚來汽車漲近4%,小鵬和理想汽車漲超3%。
歐股方面,泛歐股指連漲六日。歐洲斯托克600指數連續第四日創收盤新高。主要歐洲國家股指最近三個交易日首度全線上漲,法股、德股和意股分別連漲六日、四日和兩日,英股和西股結束兩日連跌。
個股中,德國房地產投資信托Alstria Office REIT AG大漲近16%,帶動房地產板塊領漲;法國興業銀行和德國商業銀行分別漲1%和1.5%。斯托克600各板塊周四僅4個收跌,跌近1.9%的銀行領跌,跌近1%的礦業股所在板塊基礎資源緊隨其後;漲超2%的房地產領漲,漲約1.4%的科技和零售漲幅居前。
10年期美債收益率一度降10個基點創三周新低 2年期英債收益率一日降逾20個基點
歐洲國債周四價格全線上漲,周三回升的英國國債收益率領銜下行。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內降13.1個基點,報0.944%,盤中曾降至0.923%,創9月27日以來新低,2年期英債收益率降20.7%個基點;同期德國國債收益率降5.6個基點,報-0.224%,盤中降至-0.231%,創10月初以來新低。
美國10年期基準國債收益率總體持續回落,美股午盤一度下破1.51%,創10月14日以來新低,日內降幅約10個基點,到美股收盤時約為1.52%,日內降約8個基點。
2年期美債收益率在美股早盤降至0.40%下方,創10月21日上上周四以來新低,日內降幅超過7個基點,美股收盤時處於0.42%下方,日內降逾4個基點。
原油跌穿80美元創一個月新低 美油盤中回吐3%漲幅收跌逾2% 荷蘭天然氣跌超8% 內盤焦炭鐵礦夜盤跌近4%
國際原油期貨盤中轉跌,未能扭轉周三跌勢。美股盤前刷新日高時,美國WTI原油漲破83.40美元,日內漲近3.2%,布倫特原油逼近84.50美元,日內漲幅略超過3%。美股開盤後回落,OPEC+公布增產12月增產規模保持不變後,美油和布油分別重上82和83美元,漲幅有所回升,但美國重申考慮采取全面措施後,美油和布油均在美股早盤尾聲時轉跌。
最終, WTI 12月原油期貨收跌2.53%,報78.81美元/桶,10月7日以來即月合約首次收盤跌破79美元;布倫特1月原油期貨收跌1.77%,報80.54美元/桶,10月1日以來主力合約首次收盤跌破81美元。雖然收盤跌幅不及周三創8月2日以來最大跌幅的3%以上,但美油和布油收盤價分別已較日內高位跌去約5.5%和4.8%。
美國汽油和天然氣期貨繼續漲跌互見。NYMEX 12月汽油期貨收跌近2%,報2.2926美元/加侖,連跌兩日;NYMEX 12月天然氣期貨收漲0.81%,報5.716美元/百萬英熱單位,連漲三日。
歐洲天然氣結束三日連漲,在周三創近一個月最大單日漲幅後回落。周三收漲13.53%的ICE英國天然氣期貨周四收跌3.66%,報189.51便士/千卡。TTF基準荷蘭天然氣期貨周四歐市尾盤跌8.18%,報73.00歐元/兆瓦時,周三同時段漲11.74%。
國內黑色系商品大多下跌。日間焦炭跌2.6%,螺紋跌2.4%,熱卷跌2.1%,而焦煤收漲1.5%,鐵礦漲0.3%。夜盤焦炭收跌3.93%,鐵礦石期貨收跌3.89%,熱卷收跌3.85%,螺紋收跌3.09%,焦煤收跌2.78%,而動力煤收漲0.19%。
倫鋁跌近4%創逾兩月新低 倫銅連創近四周新低 黃金漲近2%創三周最大漲幅
倫敦基礎金屬期貨繼周二之後本周第二日全線下跌。倫鋁跌超3.8%領跌,和倫銅、倫鎳均連跌三日,倫鋁連續第二日創8月以來新低,倫銅連日創將近一個月來新低,倫鎳又創三周新低。倫鋅連跌四日,連創三周新低。
周三剛將近兩周來首次重上3.7萬美元的倫錫回落,又失守這一關口。周三剛扭轉三日連跌、脫離將近三周來低谷的倫鉛又創近三周新低。
紐約黃金、白銀、鉑金和鈀金期貨均扭轉兩日連跌。COMEX 12月黃金期貨收漲1.7%,報1793.50美元/盎司,不但抹平周三收跌1.4%所創的10月15日以來最大收盤跌幅,而且創10月13日以來最大漲幅,最近三個交易日首次重上1790美元。期銀、鉑金和鈀金分別收漲2.9%、0.7%和0.5%。
編輯/somer