美股君敲黑板:
特朗普調侃或參與2024年總統競選;
航空股暴漲,但距全面復蘇仍有距離;
Coinbase、Roblox欲直接上市,營銷費用占比遠低於同行業;
全球養老基金巨頭:買入能源股和Etsy、增持Zoom、減倉梯瓦製藥......
彭博
特朗普調侃或參與2024年總統競選
美國前總統特朗普在周日保守派會議上的一次演講中,拒絕了成立第三個政黨的想法,但調侃稱未來或許會競選2024年總統。
我不會成立新的黨派。成立一個新的政黨,分散我們的選票,這樣你就永遠贏不了。我們對此不感興趣。我們四年前開始的旅程遠未結束。預測民主黨將在2022年遭遇「慘敗」。未來我甚至可能決定第三次擊敗民主黨人。我再次重申我實際上贏得了2020年總統大選。
-美國前總統特朗普
航空股暴漲,但距全面復蘇仍有距離
盡管隨著疫苗的推出,人們對旅行重新開始持樂觀態度,但航空股要想收復疫情期間的失地仍有很長的路要走。長途航班可能需要出現完全復蘇跡象才能進一步上漲。
彭博世界航空指數本月升升15%,但比2020年疫情前峰值低17%。休閑旅遊似乎將在未來幾個月大幅反彈,但商務旅行和洲際航班的復蘇似乎還有一段時間。
從全球來看,各國仍然需要在恢復國際旅行之前,重新開放邊境和旅遊景點等設施。航空公司需要重新開放航班,收入問題會自行解決。
-Cowen分析師Helane Becker
避開熱點話題?巴菲特年度股東信惹爭議
股神巴菲特周六在長達15頁的致股東年度信中,只提到了一次新冠疫情:這位億萬富翁在第9頁指出,他的一家家具公司因新冠疫情不得不關閉一段時間。
巴菲特同樣避開了政治,盡管總統選舉充滿爭議,美國國會大廈發生了騷亂。他還沒有探討他的伯克希爾哈撒韋公司在交易過程中面臨的壓力,這是過去一年的信件中經常討論的一個話題。
巴菲特作為一個受人尊敬的領導者,他的高質量意見很重要。他有那麽多企業直接被疫情所影響,保險公司也受到通貨膨脹影響,但股東信對疫情沒什麽看法,這令人震驚。給人一種唱歌五音不全的感覺,令人失望。
-CFRA Research分析師Cathy Seifert
華爾街日報
第三種疫苗獲批,美國CDC為強生新冠疫苗開綠燈
美國疾病控製與預防中心CDC簽署協議,將強生新授權的新冠疫苗加入抗擊冠狀病毒的預防武器庫。
美國CDC主任Rochelle P. Walensky周日批準了這項計劃。免疫實踐谘詢委員會以12票讚成,0票反對,1票棄權。該疫苗有望本周在全美得到更廣泛的使用。
在這場新冠悲劇中,我們現在確實有一些樂觀的理由。我非常感激我們現在有三種安全、高效的疫苗。
-Kaiser Permanente Colorado高級研究員Dr. Matthew Daley
周六美國FDA在一項大型研究中批準使用單劑疫苗,該研究表明,強生單劑疫苗在預防中度至重度新冠疾病方面有66%的有效性,該研究也表明它是安全的。
雲通訊巨頭Twilio擬投資通訊公司Syniverse 7.5億美元
據知情人士透露,雲通信公司Twilio正在就向有上市計劃的Syniverse Technologies投資至多7.5億美元進行談判。
知情人士表示,這筆投資將於周一宣布,接下來幾個月,Syniverse可能會與一家SPAC合並。這筆交易對Syniverse的估值可能在20億至30億美元左右。Syniverse為移動運營商和其他企業提供漫遊、短信和其他電信服務,目前由私募股權投資公司凱雷投資集團所有。
CNBC
華爾街經濟學家認為美債市場超賣
羅森伯格研究公司總裁、經濟學家羅森伯格表示,10年期美國國債利率的升升是暫時的。然而,羅森伯格並不完全排除美債升到2%的可能性。
盡管他預計通貨膨脹的緊張情緒會平息,但他仍然認為股市會遇到麻煩。羅森伯格在2002年至2009年期間擔任美林北美地區頂級經濟學家,他以看空觀點而聞名。
目前,羅森伯格對大型科技股和大型成長股持負面態度。但是,他並不認為利率上升是上周納指下跌的主要原因。「現實是,這類股票中的大多數實際上已經達到頂峰,並在幾個月前就開始呈現波動。」
Coinbase、Roblox欲直接上市,營銷費用占比遠低於同行業
加密貨幣交易所Coinbase和青少年遊戲公司Roblox都準備通過直接發行股票(DPO)來公開上市。
他們還有另一個共同點:品牌知名度高。兩家公司在營銷上的花費都少於其收入的10%。這些都是節省下來的費用,使公司可以將更多的精力放在產品開發甚至利潤創造上。營銷成本占Coinbase和Roblox收入的百分比均為個位數,低於大多數科技公司。
以Airbnb為例,在IPO之前營銷費用占比是20%以上,而Snowflake和Palantir甚至更高。在營銷上沒有花錢就能獲得用戶,這幫助Coinbase扭虧為盈,並讓Roblox投入了更多的錢來支付開發人員費用。
巴倫
美債攀升威脅市場,美聯儲的話也不管用了
事實證明,利率上升是很重要的信號——投資者忽視利率會帶來風險。更高的收益率使昂貴的成長型股票看起來不那麽有吸引力,納指因此受到重挫。
據Tradeweb的數據,10年期美國國債收益率前兩周收於1.344%,此後一度升升至1.61%,上周收於1.46%。盡管美聯儲主席鮑威爾上周安撫市場,短期通脹攀升不會帶來風險,但是市場已經對其持懷疑態度。
美聯儲可能今天態度堅決,明天就會改變主意。這是投資者的想法。
-加拿大帝國商業銀行私人財富管理公司首席投資官Dave Donabedian
全球養老基金巨頭:買入能源股和Etsy、增持Zoom、減倉梯瓦製藥
世界上最大的公共養老金機構之一——韓國國家養老金服務最新向SEC披露的持倉報告顯示,該基金開始建倉PG&E和Etsy,增持Zoom,出售梯瓦製藥大部分持股。
該基金資產規模達7,300億美元,遠遠超過美國最大的養老金——加州公共雇員退休系統的4,490億美元。
該基金在2020年第四季度首次買入220萬股PG&E、181,720股Etsy。Q3的時候,它還沒有持有公用事業公司的任何股票。
Etsy的股價去年上漲了四倍多,2021年迄今為止上漲了23.8%。一位分析師將Etsy股票視為2021年零售業的贏家。特斯拉CEO馬斯克也曾表達他對Etsy的愛。
該基金四季度增持了51,125股Zoom,總體持倉為230,252股。去年Zoom股價升升了5倍,今年迄今上漲了10.8%。
本周熱點展望
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美股君敲黑板:
特朗普調侃或參與2024年總統競選;
航空股暴漲,但距全面復甦仍有距離;
Coinbase、Roblox欲直接上市,營銷費用佔比遠低於同行業;
全球養老基金巨頭:買入能源股和Etsy、增持Zoom、減倉梯瓦製藥......
彭博
特朗普調侃或參與2024年總統競選
美國前總統特朗普在週日保守派會議上的一次演講中,拒絕了成立第三個政黨的想法,但調侃稱未來或許會競選2024年總統。
我不會成立新的黨派。成立一個新的政黨,分散我們的選票,這樣你就永遠贏不了。我們對此不感興趣。我們四年前開始的旅程遠未結束。預測民主黨將在2022年遭遇「慘敗」。未來我甚至可能決定第三次擊敗民主黨人。我再次重申我實際上贏得了2020年總統大選。
-美國前總統特朗普
航空股暴漲,但距全面復甦仍有距離
儘管隨著疫苗的推出,人們對旅行重新開始持樂觀態度,但航空股要想收復疫情期間的失地仍有很長的路要走。長途航班可能需要出現完全復甦跡象才能進一步上漲。
彭博世界航空指數本月飆升15%,但比2020年疫情前峯值低17%。休閒旅遊似乎將在未來幾個月大幅反彈,但商務旅行和洲際航班的復甦似乎還有一段時間。
從全球來看,各國仍然需要在恢復國際旅行之前,重新開放邊境和旅遊景點等設施。航空公司需要重新開放航班,收入問題會自行解決。
-Cowen分析師Helane Becker
避開熱點話題?巴菲特年度股東信惹爭議
股神巴菲特週六在長達15頁的致股東年度信中,只提到了一次新冠疫情:這位億萬富翁在第9頁指出,他的一家傢俱公司因新冠疫情不得不關閉一段時間。
巴菲特同樣避開了政治,儘管總統選舉充滿爭議,美國國會大廈發生了騷亂。他還沒有探討他的伯克希爾哈撒韋公司在交易過程中面臨的壓力,這是過去一年的信件中經常討論的一個話題。
巴菲特作為一個受人尊敬的領導者,他的高質量意見很重要。他有那麼多企業直接被疫情所影響,保險公司也受到通貨膨脹影響,但股東信對疫情沒什麼看法,這令人震驚。給人一種唱歌五音不全的感覺,令人失望。
-CFRA Research分析師Cathy Seifert
華爾街日報
第三種疫苗獲批,美國CDC為強生新冠疫苗開綠燈
美國疾病控製與預防中心CDC簽署協議,將強生新授權的新冠疫苗加入抗擊冠狀病毒的預防武器庫。
美國CDC主任Rochelle P. Walensky週日批準了這項計劃。免疫實踐諮詢委員會以12票贊成,0票反對,1票棄權。該疫苗有望本週在全美得到更廣泛的使用。
在這場新冠悲劇中,我們現在確實有一些樂觀的理由。我非常感激我們現在有三種安全、高效的疫苗。
-Kaiser Permanente Colorado高級研究員Dr. Matthew Daley
週六美國FDA在一項大型研究中批準使用單劑疫苗,該研究表明,強生單劑疫苗在預防中度至重度新冠疾病方面有66%的有效性,該研究也表明它是安全的。
雲通訊巨頭Twilio擬投資通訊公司Syniverse 7.5億美元
據知情人士透露,雲通信公司Twilio正在就向有上市計劃的Syniverse Technologies投資至多7.5億美元進行談判。
知情人士表示,這筆投資將於週一宣佈,接下來幾個月,Syniverse可能會與一家SPAC合併。這筆交易對Syniverse的估值可能在20億至30億美元左右。Syniverse為移動運營商和其他企業提供漫遊、短信和其他電信服務,目前由私募股權投資公司凱雷投資集團所有。
CNBC
華爾街經濟學家認為美債市場超賣
羅森伯格研究公司總裁、經濟學家羅森伯格表示,10年期美國國債利率的飆升是暫時的。然而,羅森伯格並不完全排除美債升到2%的可能性。
儘管他預計通貨膨脹的緊張情緒會平息,但他仍然認為股市會遇到麻煩。羅森伯格在2002年至2009年期間擔任美林北美地區頂級經濟學家,他以看空觀點而聞名。
目前,羅森伯格對大型科技股和大型成長股持負面態度。但是,他並不認為利率上升是上週納指下跌的主要原因。「現實是,這類股票中的大多數實際上已經達到頂峯,並在幾個月前就開始呈現波動。」
Coinbase、Roblox欲直接上市,營銷費用佔比遠低於同行業
加密貨幣交易所Coinbase和青少年遊戲公司Roblox都準備通過直接發行股票(DPO)來公開上市。
他們還有另一個共同點:品牌知名度高。兩家公司在營銷上的花費都少於其收入的10%。這些都是節省下來的費用,使公司可以將更多的精力放在產品開發甚至利潤創造上。營銷成本佔Coinbase和Roblox收入的百分比均為個位數,低於大多數科技公司。
以Airbnb為例,在IPO之前營銷費用佔比是20%以上,而Snowflake和Palantir甚至更高。在營銷上沒有花錢就能獲得用戶,這幫助Coinbase扭虧為盈,並讓Roblox投入了更多的錢來支付開發人員費用。
巴倫
美債攀升威脅市場,美聯儲的話也不管用了
事實證明,利率上升是很重要的信號——投資者忽視利率會帶來風險。更高的收益率使昂貴的成長型股票看起來不那麼有吸引力,納指因此受到重挫。
據Tradeweb的數據,10年期美國國債收益率前兩週收於1.344%,此後一度飆升至1.61%,上週收於1.46%。儘管美聯儲主席鮑威爾上週安撫市場,短期通脹攀升不會帶來風險,但是市場已經對其持懷疑態度。
美聯儲可能今天態度堅決,明天就會改變主意。這是投資者的想法。
-加拿大帝國商業銀行私人財富管理公司首席投資官Dave Donabedian
全球養老基金巨頭:買入能源股和Etsy、增持Zoom、減倉梯瓦製藥
世界上最大的公共養老金機構之一——韓國國家養老金服務最新向SEC披露的持倉報告顯示,該基金開始建倉PG&E和Etsy,增持Zoom,出售梯瓦製藥大部分持股。
該基金資產規模達7,300億美元,遠遠超過美國最大的養老金——加州公共僱員退休系統的4,490億美元。
該基金在2020年第四季度首次買入220萬股PG&E、181,720股Etsy。Q3的時候,它還沒有持有公用事業公司的任何股票。
Etsy的股價去年上漲了四倍多,2021年迄今為止上漲了23.8%。一位分析師將Etsy股票視為2021年零售業的贏家。特斯拉CEO馬斯克也曾表達他對Etsy的愛。
該基金四季度增持了51,125股Zoom,總體持倉為230,252股。去年Zoom股價飆升了5倍,今年迄今上漲了10.8%。
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