香港財經新聞股票分析:
香港財經新聞股票分析:
回望已經過去的 2020 年,會發現一切充滿了不確定和挑戰,但唯一能確定的是企業都在加快進行數字化升級轉型。當 To C 越來越難增量的時候,轉型 To B 已是大勢所趨。
而作為老牌的 BAT,近幾年在 To B 賽道也都在持續擴大投入。阿里巴巴起初通過 1688 B2B 平臺起家,後來發展的電商、支付等業務和 To B 也密不可分,阿里雲更是國內起步最早、堅持時間最長的雲計算平臺。
騰訊和百度的主營業務都是 C 端產品,但 To C 和 To B 並不是截然對立的。正如騰訊雲副總裁張曄近日在鯨犀產業數字峯會上指出的,企業存在的根本在於其為客戶所創造的價值。To C 產品的背後往往是 To B 的技術服務在支撐,它們共同為用戶和企業創造價值。
但和 To C 業務不同的是,To B 業務往往不能靠砸錢快速獲得市場份額,它需要長期深耕細作,然而一旦獲得市場領先地位,就不易被撼動。
從業務領域來説,電商、支付、辦公、出行是和 C 端用戶接觸最緊密的業務。對 BAT 來説,挖掘這些領域的 To B 機會,既能幫助它們守住已有的市場領先地位,又能開拓新的盈利增長點。
01 支付機會轉 B 端,開拓業務場景
幾乎每個人每個企業都是第三方支付企業的客戶,和其他很多行業一樣,第三方支付行業早已進入雙寡時代,難以撼動。
阿里巴巴
被老外稱之為中國新四大發明之一的支付寶上線之初,主要是為了解決在淘寶購物過程中的信用缺失問題,網購發展初期買賣雙方互信機製完全空白,相互均擔心對方違約,此時,淘寶推出了「擔保交易」的服務,讓買家在確認收貨後,才將款項打給賣家,同時淘寶作為信用中介解決雙方糾紛問題。
於是,大量第三方購物網站開始支持支付寶付款,包括京東、亞馬遜、蘇寧等,進一步推廣了支付寶。直至 2011 年,京東有了一定量級,且和阿里在電商領域的競爭愈加激烈,京東才停止了支付寶付款。
2014 年 12 月,支付寶從淘寶網拆分出來,併成立浙江支付寶網絡科技有限公司來獨立運營,這標誌著支付寶開始正式作為獨立產品,有了後來快速擴張和發展壯大的定位和基礎。
支付寶的手續費和支付業務傭金只是它盈利的一部分,在此基礎上附加的花唄、借唄、網商貸款等金融業務才是利潤大頭。巨大體量的金融業務,讓螞蟻集團在上市前夕獲得了萬億估值,但也讓它獲得了監管層的額外關注,2020 年 11 月上市臨門一腳被暫緩。
2021 年 4 月 10 日,市場監管總局對阿里巴巴的處罰,罰款 182.28 億元、命令取消商家二次選一的限製,加強內控合規管理,並且要連續向市場監管總局提交自查合規報告。隨後 4 月 12 日,人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團,督促螞蟻集團形成全面可行的整改方案。阿里和螞蟻集團的被處罰或約談,為以科技為由進行金融業務的公司起到一個威懾作用。
可以判定,日後金融監管只會更趨嚴格。
騰訊
2013 年年初騰訊公司年會上,公司總裁劉熾平跟全公司員工説「2013 年是微信的商業化元年」。這一年,微信支付正式發佈,支付寶這些年如影隨形的最大對手誕生。
在 QQ 時代,騰訊的財付通作為對標支付寶的工具,卻只能被動防守。當時財付通在電商交易環節問題頻出,嚴重影響購物體驗導致用戶流失,又因為財付通本身交易量也不多,因此更難有資源和機會去優化提升。
直到 2015 年春節,騰訊花費數億拿到春晚合作,通過搖一搖發紅包的形式讓全民知道微信支付功能,依託於春節的超高流量以及與支付場景緊密的關聯性,實現支付業務的有效拉新。爆炸性地從支付寶手中搶到了億級新綁卡用戶,成功打入長期以來被阿里支付寶「壟斷」的支付領域,這被馬雲稱為「偷襲珍珠港」。
誕生於 2003 年的支付寶直到 2014 年才成立螞蟻金服集團,歷經十年的發展已將坑坑窪窪全部淌過一遍。而騰訊通過一次春晚奇襲,便輕易繞過支付寶數十年的路。
根據艾媒諮詢對 2021 年中國春節網絡紅包專題研究報告數據顯示,近八成用戶使用微信進行紅包收發,使用支付寶紅包的用戶也達到 64.1%,而其餘平臺紅包功能使用率較低。
不過雖然微信的移動支付能構建龐大的業務場景,但通常交易並未在自身體系內,而是依靠美團、京東、拼多多等交易型平臺增加支付的業務體量。線上的人、錢,是騰訊所擅長的虛擬且輕量;而貨要涉及整個購物流程、供應鏈、商家運營、銷售等,複雜得多。
百度
早在 2014 年 4 月,百度錢包便內置在百度 App 中,且在百度錢包內植入百度糯米、百度外賣等百度系產品,並在 2015 年 11 月正式啟動「常年返現計劃」,但聲量不大。
由於百度長期過於依賴 B 端廣告業務、主打搜索+信息流,缺少 C 端用戶的移動支付場景。當年的外賣大戰中,百度外賣也是三國戰記中最先出局的。2017 年 8 月 24 日,餓了麼正式宣佈收購百度外賣,後改名為「餓了麼星選」。出售這一面向 C 端的消費業務後,百度錢包進一步失去用戶場景。
2019 年,百度藉助除夕紅包,將平臺日活一舉從 1.6 億衝上 3 億,但由於缺少社交鏈條和使用場景,到了 2 月 9 日留存率僅剩 2%。用戶將現金紅包下載提現之後,又大規模卸載應用,這讓百度通過春晚紅包推廣「度小滿錢包」、手機百度APP的期望落空。導致百度 2019 年 Q1 交出了其自 2005 年上市以來第一份季度虧損財報,耗重金砸下的流量成了「虛晃一槍」。
度小滿金融在拓展線下商戶方面,並未著力。根據艾瑞發佈的市場監測報告,2020 年上半年,第三方移動支付市場依然兩家獨大,壹錢包、聯動優勢、快錢、蘇寧支付跟在第二梯隊。而度小滿金融,則被歸在「其他」一欄。
圖片來源:艾瑞網
百度錢包已經難與第一梯隊競爭,且與第二梯隊的美團支付、京東錢包都存在較大差距。自 1993 年起刷卡的平均費率就已經降到 0.5%,支付行業的利潤空間再不斷縮小。如今在雙寡時代,移動支付的利潤空間實際上被壓縮的更窄。
百度在支付業務上若能找準細分場景,或許還能在第二梯隊站穩腳跟。第二梯隊因為拓展細分垂直場景,用戶忠誠度很高。艾媒諮詢分析師認為,中國移動支付市場空間廣闊,隨著移動支付場景多元化、垂直化發展,腰尾部支付機構在細分領域仍然大有可為。
【總結】
滿減、免單、優惠券……早期移動支付的江山多是靠撒錢和補貼戰而來。移動支付市場,支付寶和微信已經難分伯仲,又通過拓展線下場景,佔據了大量市場份額,二者交易規模總佔比超過市場九成。
在 C 端用戶接近飽和下,在線支付行業需要探索的重點就落到了 B 端企業上。而當前企業數字化轉型過程中,支付行業的下一步有可能會通過移動支付和 SaaS 服務結合,為企業提供數字化的服務流程和支付的剛性需求。
02 專注企業協同,未來「陣位」
去年疫情期間,遠程會議需求爆發,協同辦公產品也衝上一個新臺階。以 SaaS 為基礎的雲會議系統,由於信號傳輸快、更準確,造價更便宜,目前已經成為市場的主導力量。除 BAT 外,原本僅在內部使用的字節跳動旗下飛書和華為旗下 WeLink 也火速加入戰場。
為攻佔市場,各家免費策略不斷,阿里釘釘發佈海外版 DingTalk Lite,並面向全球用戶提供免費服務;騰訊會議先是免費開放同時支持 100 人在線會議,後又上升到 300 人;飛書也面向全國所有企業和組織免費開放,並享受飛書標準服務。
阿裏巴巴
釘釘是用戶最熟悉的辦公軟件,當時推出背景是阿里在 To C 社交失利,反而激發發在 To B 的鬥誌,釘釘於 2014 年應運而生。阿里從電商業務起家,一直把中小企業看作目標客戶,釘釘設計之初就是為了解決中小企業的溝通、協作問題。
去年疫情後,國內大部分高校復課,釘釘先發製人通過「羣直播」「釘盤」此類貼合管理者的習慣的 IM 功能拿下許多校園單位,以滿足網課需求的最優方案來獲取用戶。
1 月 14 日,釘釘正式發佈 6.0 版本。釘釘稱,這是「雲釘一體」戰略後,最重要的版本升級。
分別是:
1. 推出釘釘宜搭等低代碼開發工具,讓不懂代碼的用戶,也能快速開發新應用;
2. 推出角色工作臺,讓 CEO、HR、財務、教師等不同角色擁有自己的專屬工作臺;
3. 推出全新協同辦公套件,讓用戶可以打破組織邊界,進行「以事為中心」的協同,整合項目、郵件、文檔、日誌、日曆、知識庫、審批、待辦等功能。
能看出,釘釘的發展目標早已超越了一款簡單的辦公軟件,阿里對其的期待在於為未來的企業應用籌備基礎架構和生態佈局。官方數據顯示,釘釘用戶數破 4 億,包括企業、學校在內的各類組織數超過 1700 萬。
釘釘本身 OA 功能已較為全面,又因其被釘釘帶火的低代碼,讓釘釘在未來的企業辦公領域似乎更集成全面。不過,隨著釘釘還再繼續擴充功能入口與服務,例如通過短視頻解決校招問題,面對在線教育需求推出網課功能等,也被批評過於臃腫、定位模糊。
騰訊
2020 年疫情期間,企業微信交出在打通微信一年後,活躍用戶翻倍,連接微信用戶 4 億的亮眼成績單。
在 To B 領域,騰訊的武器是「私域流量」,微信和企業微信兩者內容能實現同步,工作資料可以互傳;企業決策看重投入產出比,亦考慮部署難度。而微信作為國民級的社交工具,對於轉化為企業微信有著簡單的低學習成本、能夠滿足企業從基本到綜合數字化升級需求的解決方案。
企業微信、微信互通
在對消費者完成初步觸達之後,公司可通過企業微信、微信羣、視頻號、直播入口等方式進行客戶的維護、種草和裂變,將客戶引流,實現公域流量向私域流量的轉化。
外部 ISV 提供細分行業解決方案,騰訊雲提供技術,騰訊廣告提供客戶,騰訊投資圍繞私域長出的一大幫公司,每一個角色能夠從中獲益。
2019年1月微信公開課,張小龍對企業微信的定義
説到底,企業 OA 辦公產品誰先將企業的各項業務串聯起來,就能成為優勝者。張小龍曾説如果只將企業微信定位在內部溝通工具,它的場景和意義就小很多,而只有當它延伸到企業外部時才能產生更大的價值。
在這個層面,企業微信有著其他平臺都做不到的C端用戶無縫優勢,在進行互通後,只有企業微信可以直接添加微信上的消費者,這是企業微信的獨到優勢。所以客戶管理會是企業微信這場競爭的砝碼,以及現在發展的側重點。
不過企業微信常被詬病對於微文檔、日曆功能整合不夠好,讓使用體驗不佳。
百度
百度內部協同辦公軟件「如流」,前身是「百度 Hi」,2020 年 4 月正式更名為如流。從應用市場看,最早版本上線日期在 2012 年 9 月,甚至早於釘釘。但從用戶體量上來看,釘釘目前覆蓋 3 億用戶,1500 萬家企業組織;如流根據安卓和 IOS 的下載量評估僅有 200 萬。
如流這次對外推出是在釘釘、企業微信、甚至飛書快要把市場瓜分殆盡時才進場,在蘋果商店搜索如流,商務排行榜顯示第 176 位,BAT 中的另兩家,釘釘和企業微信分別位列商務排行榜的第一第二,在這樣的局勢下,如流能否在日後的版本迭代中實現逆流而上機會甚微。
百度的如流優勢在其技術,比如通過其 AI 技術能夠在智能報銷、錄入發票、智能降噪、語音傳輸這些細節層面做得更好,並且相對於另外兩家,能夠支持多達 520 方穩定接入音視頻會議。
但如流對外認知極低,騰訊有從 QQ 擴展到微信的用戶綁定,阿里有支付寶的大招,百度在用戶層缺乏核心陣地,這讓如流在協同辦公上相差甚遠。
【總結】
協同已經是 To B 轉型的必經之路,也是巨頭新的增長點。釘釘、企業微信無疑是疫情下協同辦公的最大贏家。不過後者借力私域流量的聚合優勢,大有趕超釘釘之勢,對企業客戶來説,內部協調效率工具遠沒有私域流量所帶來的真金白銀增長更具誘惑力。
和所有 To B 類產品市場競爭一樣,辦公軟件市場是一個前靠產品,中靠銷售,後靠服務的戰場。後疫情階段,當在線辦公成為必然,下一步要思考的是,將以何種形態呈現,才能讓企業服務的質量更好。
03 雲計算現狀,馬太效應明顯
根據市場分析報告提供商 Research and Markets 的報告顯示,全球雲計算市場規模預計將從 2020 年的 3714 億美元增長到 2025 年的 8321 億美元。
資料來源:Canalys,國金證券研究所
互聯網下一波的紅利被很多人看作在 To B 業務,尤其是基於雲的解決方案。無論在宏觀層面的國家政策,還是從產業需求來看,企業都更關注雲計算帶來的降本增效,以及為自身構建業務競爭力。
2020年銀監會做出要求:2020年銀行信息系統60%遷至雲平臺。銀行系統大比例上雲,BAT已齊聚To B賽道,金融雲更是三家必爭之地。
阿里巴巴
國內的格局和國際很像,同樣是電商巨頭旗下的雲服務商,阿里雲在國內擁有先發優勢。阿里雲正式成立於 2009 年 9 月,騰訊雲成立於 2013 年 9 月。先發展四年,讓阿里雲的技術水平與騰訊雲拉開了一定的差距。
從最早一批為淘系服務的 ISV 客戶開始,陸續在中小企業、國企及政府部門開始推廣,主導並建設了杭州城市大腦等重大項目,2020 財年阿里雲年營收 400.4 億,雲計算市場佔用率接近 45%。
目前阿里雲服務的標桿企業包括中國聯通、中國鐵路、中國石油、中國石化等,細分領域主要在新零售、教育、醫療、金融、遊戲等。2020 財年內(2019 年 4 月至 2020 年 3 月底),阿里雲營收為 400.16 億元,比上一年度 247 億收入躍升 62%。
2020 年的疫情讓很多公司嘗試雲辦公,而釘釘就是依靠阿里雲的支持。目前阿里雲已經建立超過 1000PB 的大數據存儲和分析能力的數據中心業務遍及全球 200 多個國家和地區,為各個地區的企業、機構、政府提供服務。
受益於雲計算產業整體高景氣,尤其是互聯網、零售、金融、公共服務等行業解決方案需求增長,2020 年 Q4 雲計算收入達到 161.15 億元人民幣,同比增長 50.3%。從阿里集團總體資本開支強度看,資本開支強度有所回落,收入規模增速超資本開支增速。
在當下中國人口紅利所剩無幾後,雖然阿里雲在尋求海外市場,但由於國外的 IaaS 市場,亞馬遜和微軟是全球二者領先,海外市場充滿不確定性。且阿里雲的偏向供應鏈和政府端的解決方案,而螞蟻金服上市擱置的事情也造成很大沖擊,國家在通過政策上的限製打擊互聯網壟斷。
騰訊
相比於阿里雲,騰訊雲直到 2018 年才調整戰略,重組架構把騰訊雲放在集團的重要發展對象,相較於阿里雲晚了許久。
但騰訊先天的社交優勢,可以把 To C 的優勢轉化到雲服務商業上。騰訊強大的戰略投資部門,投出的明星企業如美團、滴滴近幾年的崛起幫助騰訊雲強化了競爭力,擴大了市場份額,有了和阿里雲做長期競爭的底氣。
此外聚焦在社交電商、遊戲、物流和出行等騰訊「生態」優勢領域。萬達、蘑菇街、小紅書等電商品牌都採用的是騰訊雲的解決方案;騰訊雲還服務了國內幾乎所有遊戲業排名前 200 的遊戲廠商;物流領域,騰訊雲的客戶主要包括順豐、貨車幫等。
在過去的幾年中,騰訊雲雖然發力較晚,但依託自身的生態圈,成長迅速。
近年來,騰訊雲也在積極對標阿里雲的AI+大數據+雲計算並舉的策略,並在為數眾多的國內中小銀行和金融機構裏獲得了大量案例落地,四大行中有三家都跟騰訊雲進行合作。不過騰訊雲的定位是企業數字化顧問,就意味著很多公司在組建自己的金融業務,凡是涉及到利益問題,數據將不再託管在騰訊雲上。
百度
百度在雲計算上的起步比阿里和騰訊都晚了一拍,市場佔有率落後較多。
百度目前佈局且擅長的賽道是產業服務——在金融服務、智能客服、智能城市上提供領先的解決方案;自動駕駛方面,小度車載和 Apollo 智能車雲可解決 OEM 雲端一體需求,為 Smart Car提供「技術底盤」,幫助有效降低車企 IT 成本、提升業務效率、創造後向收入。
百度智能雲的打法是基於 AI 技術的差異化策略切入細分行業市場,再通過頭部客戶的打造來擴張自身雲服務生態規模。
近年來大家都在談企業雲,而個人雲其實是一個容易被忽視的賺錢賽道,2020 年個人網盤用戶規模已經超 4 億,個人網盤行業百度雲盤基本處在一家獨大。根據 iiMedia Research(艾媒諮詢) 2020-2021 年中國個人網盤專題調研報告數據顯示,在個人網盤品牌認知度上,百度網盤以 81.3% 的品牌認知度位列第一。其次為騰訊微雲,達到 36.6%。
百度作為中國最大的搜索引擎,擁有海量數據沉澱,得益於互聯網流量入口的優勢,這是其他 CRM 廠商所不具備的;百度提供的搜索關鍵詞競價服務和線索服務,本身就是屬於企業銷售業務前端。
【總結】
IDC 中國公有雲市場數據報告,2015 年統計至今,多年來年來阿里雲一直位居中國市場第一。在 2018 年上半年,阿里雲中國公有雲市場份額達到 43%,依然保持第一地位。第二大服務商是騰訊雲,2018 年上半年的市場份額達到 11.2%。
雲計算市場競爭已進入下半場,傳統企業數字化轉型增加混合雲或專有雲需求。以當下公有雲市場的發展趨勢來看,未來公有雲大概率是寡頭時代,中小廠商將會消失,市場只保留數家寡頭並存。
4 月份,阿里雲拿下中華保險集團價值 7 億元的國內第一大單,5 月份騰訊雲就和中國銀聯簽約了價值 3.86 億元的「銀聯雲」項目。這説明,金融雲市場在進一步向頭部集中。
艾媒諮詢分析師認為,隨著移動互聯網的發展和企業主體的擴張,行業垂直型和雲端商業模式 SaaS 企業發展加快,短視頻、直播電商及小程序等新興渠道的興起也為企業服務 SaaS 行業帶來新的發展機遇。
04 智慧出行工業難,躬身看長期
阿里巴巴
自 2010 年開始,阿里巴巴集團及旗下螞蟻金服集團在大出行領域已累計投資或併購 30 多家企業,阿里系共出資 50 筆,超過一半為領投或獨投,涵蓋出行平臺、基礎建設、工具服務等多個領域。據螞蟻金服公佈的對外投資事件顯示,場景類投資共有 55 件,其中 17 件為交通出行,佔比超 30%。有些是連續參投,比如哈羅單車等。
阿里早在 2015 年就進入自動駕駛領域,當時由菜鳥研發實驗室牽頭,主要涉及無人送貨、物流機器人、高德路線智能規劃。
同一年,阿里又與上汽集團雙方各自出資 10 億元成立車聯網系統公司斑馬網絡。2019 年深化合作後,阿里成為斑馬網絡第一大股東。
2020 年阿里還加緊與老牌車企寶馬進行戰略合作,寶馬在 2020 年首次參加雙十一,是阿里寄予厚望的增量業務。而未來,阿里和寶馬將實現經銷商業務數字化轉型,用戶可通過天貓旗艦店直接在線購買寶馬汽車。
並且阿里在出行上還有一大的殺手鐗——高德地圖。地圖服務作為整個 O2O 產業鏈的重要入口,能夠將線上線下資源整合整體加速。
高德過往曾在百度地圖免費的策略下,被打到毫無餘地,甚至還與百度商談過收購事宜,但最後在 2014 年被阿里以 14 億的重金拿下,這也讓百度失去了一統地圖江湖的絕佳機會。
買下高德的阿里讓高德砍掉 O2O 項目,專注於地圖,高德地圖的市場份額也在不斷攀升,在多個主流的第三方數據中,高德已經力壓百度,成為地圖領域的第一名。下圖是艾媒體網在 2019 Q1 中國手機地圖行業市場監測報告中的數據:
高德在阿里未來大戰略中的作用顯著,在共享出行領域,高德整合了多個出行品牌,已經擁有了成為國內共享出行領域最大的一站式服務平臺的能力。
而在智慧城市、無人駕駛、旅遊等萬億市場中,高德地圖也將發揮重要作用。比如在智慧交通領域,高德+共享單車+網約車+ET城市大腦的協同,讓阿里的生態和協同能力更加完善。
騰訊
騰訊很早就開始發展智能交通,並在交通管理、公共出行服務、智慧高速、智慧停車、智慧航空、智慧港口等領域都有實際的行動案例。
騰訊智慧出行與29家車企展開合作,落地超過110款量產車型;同時,還在城市智慧交通領域,為110個城市、1.3億用戶,提供乘車碼、乘車登記碼、實時公交等服務;此外還將企業微信汽車行業版、樂銷車等涉及汽車用戶的數字化營銷平臺「矩陣化」,試圖建立一條覆蓋銷售、出行、後市場及用戶交流為一體的營銷平臺。
或許是為彌補不足,騰訊廣撒網針對自動駕駛行業進行大量投資,滴滴、摩拜、蔚來均是出行領域的佼佼者。
2017 年,騰訊以17.8 億美金收購了特斯拉5%的股權,總計收購特斯拉約 816.75 萬股,成為特斯拉的第五大股東。這有個笑談,特斯拉最初是用騰訊地圖,因被用戶嫌棄難用才轉用百度地圖。
儘管騰訊在出行領域動作頻繁,但始終像是缺少一把「旺火」。
於是在收購特斯拉股份的第二年,在出行領域的投資事件就多達55起。2019年4月,騰訊又進一步綁定廣汽,聯合廣汽集團、廣州公交集團共同投資10億元成立移動出行項目平臺公司,持股25%。2021年4月18日,騰訊和上汽奧迪簽訂了合作協議,雙方將圍繞車聯網服務及智能座艙、雲服務、數字化營銷、用戶運營、雲安全等領域開展多維度合作。
但這一切均體現在其投資及合作上,比起百度有 Apollo 開放平臺,阿里有實現無人物流的野心,騰訊在智慧出行上還沒拿出吸睛優勢。
百度
百度無人駕駛車項目於2013年起步,藉助於在人工智能算法方面的優勢,近年來提出通過開源AI學習平臺「飛槳」,開放部分出行軟件場景,試圖建立一條涵蓋自動駕駛、出行平臺及深度學習為一體的智慧出行產業鏈。
且在手機地圖領域,近幾年一直是百度地圖和高德地圖「雙寡頭」的局面。前瞻產業研究院發佈的報告顯示,2018年,高德地圖的市場份額為33%,百度地圖市場份額為32.7%,差距微弱。
按照百度官方公佈的數據,Apollo已經和全球70多家汽車品牌建立了合作關係,目前已經有600多款車型搭載了Apollo汽車智能化產品。
2021年4月19日的上海國際車展上,來自百度自動駕駛技術部總經理王雲鵬稱:「Apollo 推出是一個分水嶺,百度自動駕駛搞了 8 年,前 4 年埋頭修煉內功,後 4 年以開放方式和行業內一起推進,現在到了一個 " 從技術到量產和商業化 " 的時間點。」
一臺運行著百度的自動駕駛平臺 apollo(阿波羅)的汽車
在前裝搭載上,據上險數據統計,2020 年 BAT 3 家的智能網統就實現了 216 萬台的前裝搭載,其中百度的小度車載以 119 萬台的前裝搭載量領銜,騰訊 TAI 實現前裝搭載 52 萬輛,斑馬 OS 實現前裝搭載 44.8 萬輛。
不過 Apollo 對標了 Waymo,就意味著它要做自動駕駛最難的部分,把無人駕駛在城市工況落地。這需要百度和它的客戶去把一些限定場景、封閉場景的自動駕駛商業領域佔領。而城市工況是個燒錢的長線工程,但不做的話就沒有技術積累,將來可能會被國外的技術來收割市場。雖説近日百度剛剛在北上廣三地開放了接近量產的 AVP 領航駕駛的體驗活動,但離真正讓人放心地量產上路,想必還有很長的路要走。
【總結】
巨頭在聚焦精細化運營和尋找新增長點上,不斷拓展產業鏈去佔據先發主動權。不過 BAT 目前合作的車企呈現開放式忠誠度不高的特點,一家企業旗下不同的車型可能牽手不同的合作夥伴。此外,造車需要研發週期長,投入巨大。眾多參賽選手加入,以及跨界手機廠商的敲定,讓新能源開始成為更激烈的競爭紅海,誰將勝出尚難預料。
結語
巨頭的 To B 生態裏,阿里、騰訊在 To B 層面的優勢是擁有自己的核心陣地,如阿里的電商,騰訊的社交。而百度在 PC 搜索時代沒建立起帳號體系,移動端雖出現但起步太晚,無論在用戶數和知名度都與微信支付寶相距甚遠。由於帳號體系的短板,讓其很多業務更像是被動跟隨狀態。
以阿里、騰訊發力 To B 來看,巨頭進入意味著賽道由蟄伏走向成熟。
除 BAT 外,這兩年聲量不減 BAT 的字節跳動亦不容小覷。去年 12 月 9 日,字節跳動 CEO 張一鳴在內部目標中提到,2021 年將重點在三個新業務方向上做進一步探索,其中包括:跨境電商、To B(企業服務)和 LKP(辦公硬件套裝)。這也被解讀為字節跳動在內容生態之外的潛在增長點。
另外,小巨頭裏擁有核心業務的拼多多、美團、滴滴在未來的 To B 市場,也勢必存在野心,一切剛剛開始,一切又或已經浮出水面。
編輯/emily