美股情報員 | Linear
本周美股新股上市時間一覽表
看點提示
本周由中國大型美妝護膚品牌——逸仙電商領銜其餘6只美股,活躍起沉寂許久的美股IPO市場。
中國首個在美股上市的彩妝集團,完美日記母公司逸仙電商將於11月19日登陸紐交所。
Maravai LifeSciences Holdings是一家專注於生命科學和藥物研究的公司。輝瑞和BioNTech是它的客戶。
為醫療機構和實驗室提供滅菌和測試的公司Sotera在招股書中表示,它擁有330億美元的潛在市場。
提供軟件安全解決方案的Telos在招股書中披露其收入將在2021年和2022年加速增長,它的客戶包括美國國防部,中央情報局,聯邦調查局,亞馬遜和Salesforce。
本周IPO公司信息
個股介紹
$逸仙電商(YSG.US)$
美妝品牌公司逸仙電商將於本周登陸美股市場,有可能成為中國首個在美股上市的彩妝集團。旗下擁有完美日記、小奧汀、完子心選以及Galenic四個高成長性的彩妝及護膚品牌。其中,完美日記已經成為中國互聯網彩妝第一品牌。
逸仙電商計劃以8.5-10.5美元的價格發行5,875萬股股票。按此計算,其相應融資規模區間為4.99億至6.19億美元。
就其財務數據來看,逸仙電商在2019財年的收入同比增長了377%。2020年前9個月的收入為32.72億人民幣,同比增長73.2%,總銷售額達38億元人民幣;自成立以來,其毛利率每年都維持在63%左右。
2019年中國的美妝業零售額達388億美元,已經成為全球最大的美妝市場。中國在線上美妝行業的滲透率最高,為31.4%。美國的滲透率為21.9%,而全球平均水平為15.9%。由此看來,其賽道潛力也不容小覷。
自11月14日始,逸仙電商已在財經開啟火熱認購。
$Aspire Real Estate Investors, Inc.(ASPI.US)$
Aspire Real Estate Investors是一個房地產信托基金。它在招股書中表示,它將成為首家專注於經濟適用房和勞工群居房的房地產信托基金公司。
Aspire將以每股20美元在紐約證券交易所交易1500萬股,募資額為3億美元。
$NeoGames S.A.(NGMS.US)$
NeoGames是歐洲iLottery(線上博彩)市場的領導者,在美國的多個州均擁有許可證。
NeoGames計劃以14至16美元的價格發行480萬股,預估市值為3.693億美元,募資額為7200萬美元。
NeoGames在2020年前9個月的收入同比增長46%,它在新罕布什爾州和密歇根州的第三季度收入均增長了130%以上。
$Maravai LifeSciences Holdings, Inc.(MRVI.US)$
Maravai LifeSciences Holdings是一家專注於生命科學和藥物研究的公司。該公司擁有5000多家客戶,其中包括全球20強生物技術公司。
此次計劃以24美元至27美元的價格發行5000萬股股票,預估市值約為21億美元,募資額為12.75億美元。
就財務表現來看,Maravai LifeSciences在2020年前9個月的收入為1.857億美元,同比增長73%。
這也許是Maravia進行IPO的最佳時機,因為輝瑞和BioNTech剛剛發布了關於新冠疫苗的利好消息,而這兩家公司是Maravia的客戶。
$Sotera Health Company(SHC.US)$
Sotera是一家為醫療機構和實驗室提供滅菌服務的公司。
此次計劃以20至23美元的價格出售4660萬股股票,預估市值約60億美元,募資額為10億美元。
Sotera在招股書中表示,它擁有330億美元的潛在市場。
Sotera在2019財年的收入為7.783億美元。該公司在2019年調整後的淨收入為1.004億美元。2019年前九個月,收入為6.013億美元。
$TELOS CORPORATION(TLS.US)$
Telos提供技術先進的、基於軟件的安全解決方案。
此次計劃以16至18美元的價格發行1235萬股股票,預估市值10億美元,募資額約為2億美元。
該公司的客戶包括美國國防部,中央情報局,聯邦調查局,亞馬遜和Salesforce。
Telos在2019財年的收入為1.592億美元,同比增長15.4%。
該公司與Medicare和Medicaid中心簽訂了為期10年的協議,進行醫療背景調查。Telos預計這些新合同將使其收入在2021年和2022年加速增長。