財經新聞9月1日消息,本周二$百勝中國(09987.HK)$發布公告,將於9月1日-9月4日招股,公司擬發行4191.07萬股股份,其中公開發售167.65萬股,國際發售4023.42萬股,另配有15%的超額配股權。每股發行價將不超過468港元,每手50股,預期將於9月10日上市。
據悉,按2019年的系統銷售額計,百勝中國是中國最大的餐飲企業。旗下擁有包括肯德基、必勝客、小肥羊、黃記煌、COFFii & JOY、東方既白、塔可貝爾等知名餐飲品牌。
公司於2016年自Yum! Brands分拆,同年在紐交所獨立上市(NYSE:YUMC)。若進展順利,百勝中國有望成為2020年下半年第一家完成在港二次上市的中概股企業。
財務數據方面,公司2017財年至2019財年總收益分別為77.69億美元、84.15億美元及87.76億美元,年復合增長率6.28%,同期實現歸屬於百勝中國控股有限公司的淨利潤分別為3.98億美元,7.08億美元及7.13億美元,年復合增長率33.85%。
行業方面,中國餐飲業有巨大的發展機會,盡管受製於新冠肺炎疫情爆發的影響,但預期行業會復蘇並持續強勁增長,由2019年至2024年以約7.2%的復合年增長率增至人民幣66,136億元,主要由家庭開支上升、城市化率提高、外賣服務增長強勁及中國市場的數字化平台及科技發展所帶動。
但目前連鎖餐廳在中國的滲透率相對降低,未來增長空間巨大。預計2019年至2024年自營連鎖餐廳的復合年增長率為9.1%。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約45%將用於擴大及深化公司餐廳網絡;約45%將用於投資於數字化及供應鏈,食品創新及價值定位提升及優質資產;及約10%將用於運營資金及一般公司用途。