據IPO早知道消息,香港時間6月26日晚間,國內礦機廠商「億邦國際」正式以「EBON」為股票代碼在納斯達克掛牌上市。這也意味國內三大礦機廠商中,只有比特大陸迄今為止尚未完成掛牌上市。
億邦國際在本次IPO中總計發行19,323,600股A類普通股,發行價為每股5.23美元,位於擬定發行區間(4.5美元至6.5美元)中部,AMTD尚乘集團和Loop Capital擔任聯席主承銷商,承銷商總計享有2,898,540股A類普通股的超額配售權。
以此發行價計算,億邦國際的市值約為6.86億美元。
鑒於高性能計算專用芯片企業「嘉楠科技」於2019年11月21日就已在納斯達克掛牌上市,隨著億邦國際的上市,曾一度是「行業寵兒」、估值高達150億美元的比特大陸也就成為了國內三大礦機廠商中唯一至今還未上市的企業。
早在2018年6月和12月,億邦國際就曾兩次向港交所遞交招股材料擬主板上市,但均無功而返。比特大陸和嘉楠科技都遭遇了類似的情形。
億邦國際此次向美國證券交易委員會(SEC)遞交的招股說明書顯示,2019年的營收為1.09億美元,較2018年的3.19億美元大幅減少;4107萬美元的淨虧損則高於2018年的1181億美元。
2020年第一季度,億邦國際的營收為640萬美元,同比增長6.1%;而淨虧損則從2019年Q1的60萬美元進一步增加至250萬美元。
目前,億邦國際主要通過區塊鏈產品產生收入,包括礦機及相關模塊和配件的銷售以及提供礦機托管服務。
億邦國際在招股書中表示,比特幣價格的波動將直接影響礦機銷量和平均售價以及存貨減記的相應波動;而一旦比特幣價格繼續大幅下降,將進一步削弱公司的盈利能力。
研發費用方面,2018年和2019年億邦國際的研發費用分別為4350萬美元和1340萬美元。截至2019年12月31日,億邦國際的現金及現金等價物約為346萬美元。
億邦國際在招股書中表示,此次IPO募集所得資金將主要用於擴大海外業務和新業務,包括建立研發中心以及在海外開展銷售和營銷活動;開發並引入新的礦機;用於公司品牌營銷活動以及一般公司用途。