熱點要聞
鮑威爾今夜重磅登場！美聯儲面臨雙重挑戰
美聯儲主席鮑威爾將於香港時間週四淩晨十二點發表可能是關鍵的政策講話，他的任務是讓市場相信，美聯儲致力於繼續抑製通脹，但現在可能需要的力度要小一些。通脹數據最近一直在改善，但美國國債收益率一直在飆升，這就貨幣政策的走向發出了相互矛盾的信息。市場普遍預計美聯儲將維持利率不變，但他們將期待鮑威爾就官員們如何看待當前形勢和長期趨勢作出確認和澄清。
美聯儲褐皮書：經濟增長料將企穩或略有放緩，通脹將較此前緩和
美東時間10月18日週三，美聯儲公佈12個地方聯儲編製的經濟形勢調查報告——褐皮書，褐皮書顯示，截至10月6日的六週內，經濟活動相比前次報告幾無變化。預計短期內經濟增長將略有放緩，同時指出9月勞動力市場緊張繼續緩和，物價繼續溫和上漲，企業預期此後幾個季度通脹將放緩。
支持暫停加息！美聯儲沃勒：可以先等待、觀察和觀望
美聯儲理事沃勒週三表示，在作出利率決定之前，美聯儲可以等待、觀察和觀望，並收集更多經濟數據。這表明他也支持在兩週後的利率決議上，暫時維持利率不變。在演講中，沃勒強調：“就今天而言，判斷是否需要採取進一步的政策利率行動還爲時過早，因此，我相信我們可以等待，觀察經濟如何發展，然後再對政策利率的路徑做出明確的行動。”
貨幣政策未來如何走？美聯儲“三號人物”這樣說……
當地時間週三，紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯表示，爲使通脹回落至目標，利率必須在“一段時間內”保持在限製性水平。“我們將堅持下去，以確保實現真正的2%的目標，”威廉姆斯在談話中說道，“我們需要將這種限製性政策立場維持一段時間。”威廉姆斯表示，通脹已經大幅下降，但距離將通脹降至2%的目標仍任重道遠，他不會宣佈抗通脹鬥爭已取得勝利。
美聯儲“大鴿派”：貨幣政策有滯後效應，應該暫停加息到明年再做決定
哈克當地時間週二表示，他認爲聯儲有可能等到明年初，再確定過去20個月以來的快速加息行動是否已經足夠遏製通脹。他說，“現在是我們應該稍等一下的時候，暫停加息可能延長，也可能不延長。但未來幾個月情況如何演進，讓我們拭目以待。”
中國連續5個月減持美債，持倉又創09年來新低，10年期美債收益率創2007年來最高
美國官方數據顯示，在美國主權信用評級遭惠譽下調、市場擔憂美聯儲持續緊縮及經濟前景的8月，中國繼續拋售美債，持倉再創新低。中國大陸8月仍是僅次於日本的美國第二大“債主”，8月持倉8054億美元，自2009年5月以來首次持倉跌破8100億美元，較7月持倉減少164億美元，連續五個月減持，連續三個月創2009年來十四年新低。
值得一提的是，10年期美債收益率盤中突破4.9%，爲2007年7月以來的最高水平，股市持續承壓。
美國原油、汽油庫存降幅超預期，美油主要交割地庫欣庫存創下九年新低
美國能源信息署（EIA）週三發佈的庫存週報顯示，美國上週原油庫存意外大降，關鍵的庫欣地區原油庫存更是降到九年新低，汽油庫存、餾分油庫存也降幅超預期。數據發佈後，油價短線上揚，WTI原油期貨日內漲幅擴大至超過2%。
美股復盤
美債收益率創多年新高，中概指數跌超2%創逾四個月新低
美國9月新屋開工環比增7%高於前值，加劇歐美主權債券拋售潮，10年期美債收益率創下16年來新高，令本就受到地緣衝突和企業業績壓力的美股雪上加霜，三大指數一路震盪走低。道指收跌0.98%，納指跌1.62%，標普500指數跌1.34%。
熱門科技股普遍下跌，特斯拉、英偉達跌超4%，AMD、Meta、亞馬遜跌超2%。
中概股追跌美股大盤，納斯達克中國金龍指數跌超2%，在五日裏第四天下跌，至6月1日以來的四個多月最低，下逼6300點。小鵬跌超10%，蔚來跌超7%，嗶哩嗶哩、百度跌超4%，京東跌超2%，理想、阿里巴巴跌超1%，騰訊音樂漲超1%。
降價衝擊下特斯拉Q3毛利率再降，加大AI投入，皮卡Cybertruck成焦點
儘管三季度再次祭出降價大招，$特斯拉(TSLA.US)$當季的業績仍不及華爾街預期，降價持續衝擊盈利，毛利率今年內持續超預期下降。不過，特斯拉在披露財務業績的同時展示了兩大業務亮點：一是，發力運用人工智能（AI）技術訓練機器人Optimus，二是電動皮卡Cybertruck出於今年內交付的正軌。特斯拉預計11月末開始交付Cybertruck。截至發稿，特斯拉盤後跌超3%。
奈飛三季報“幹得漂亮”，將在美英法漲價，盤後大漲近13%
10月18日週三美股盤後，流媒體巨頭$奈飛(NFLX.US)$公佈了2023年第三季度業績。奈飛三季報好於預期，上調四季度利潤率預期，並宣佈在美英法漲價。最引人注目的當屬奈飛的全球淨新增訂閱用戶大漲了876萬，創下2020年二季度疫情高峰期新增1010萬訂戶以來的最大季度淨新增紀錄。截至發稿，奈飛盤後大漲近13%。
摩根士丹利Q3業績超預期，但淨利潤縮水9%，股價重挫近7%
10月18日美股盤前，$摩根士丹利(MS.US)$發佈第三季度業績報告。業績顯示，大摩第三季度的收入同比增長2%至132.7億美元，去年同期爲129億美元，與分析師的預期基本一致。但該公司第三季度歸屬股東淨利潤24億美元，同比下降9%，去年同期爲26.3億美元。截至收盤，大摩跌近7%。
英偉達兩日累跌超8%，分析師火速下調目標價
芯片出口管製升級，拜登政府10月17日更新了針對人工智能芯片的出口管製規定，計劃阻止$英偉達(NVDA.US)$等公司對華出口先進的AI芯片。花旗將該公司目標價從630美元下調至575美元，指其2025年和2026財年業績預期風險有所增加；大摩將目標價從630美元下調至600美元，並指出最初的製裁措施解讀“看起來比預期的更爲苛刻”。截至收盤，英偉達跌近4%，兩日累跌超8%。
空投急救包！亞馬遜上線無人機送貨服務，藥品一小時內送達
當地時間週三，科技巨頭$亞馬遜(AMZN.US)$旗下的“亞馬遜藥房”在官網宣佈，通過無人機送貨服務，美國得州大學城的顧客可以在一小時內獲得下單的處方藥。新聞稿稱，該服務目前涉及的範圍有500多種治療常見疾病的藥物，其中包括流感、哮喘、肺炎等，符合條件的顧客可以在結賬時選擇“60分鐘內免費無人機送貨”，無需支付額外費用。
美股成交額TOP20
港市前瞻
北水甩賣港股ETF，加倉中國移動超2億港元
10月18日（週三），南下資金淨賣出港股43.27億港元。
$中國移動(00941.HK)$、$中芯國際(00981.HK)$、$小米集團-W(01810.HK)$分別獲淨買入2.57億港元、1.77億港元、9,096萬港元；
$盈富基金(02800.HK)$、$南方恒生科技(03033.HK)$、$恒生中國企業(02828.HK)$分別遭淨賣出31.91億港元、7.36億港元、4.54億港元。
今日關注
關鍵詞：初請失業金人數；台積電業績
週四，經濟數據方面，美國當週初請失業金人數、費城聯儲製造業指數即將公佈。
美國勞工部週四公佈的數據顯示，美國截至10月7日當週初請失業金人數爲20.9萬，略低於經濟學家普遍預期的21萬，與前值20.7萬相差不大，保持在歷史最低水平附近。這再次表明，美國就業市場在利率上升的情況下依然強勁。
業績方面，$台積電(TSM.US)$、$美國航空(AAL.US)$將於美股盤前發佈業績；$直覺外科公司(ISRG.US)$業績將於美股盤後來襲。
台積電此前公告，預計將於10月19日召開季度法說會，屆時將會公佈第三季度營運成果。台積電目前已經公告7月及8月合併營收，累計共達新臺幣3663.02億元。
牛牛晨讀：
偉大企業的定義如下：在25年或30年仍然能夠保持其偉大企業地位的企業
——沃倫·巴菲特
編輯/tolk