港股收評
財經新聞4月15日 | 港股三大指數全線收跌,截至收盤,恒指跌0.37%報28793.14點,恒生科技指數跌1.01%報8142.92點,國企指數跌0.85%報10905.89點。
板塊方面,科技股午後跌幅縮窄,恒生科技指數成分股當中眾安在線跌近5%,華虹半導體跌超2%,京東健康、阿里巴巴、京東等個股跌超1%。
體育用品板塊走勢回暖,其中特步國際、李寧漲超3%,安踏體育漲1%。海通證券近日發布的研報稱,大中華地區未來5年內仍是全球範圍運動服飾市場增速領先的區域,運動時尚市場規模最大,推薦安踏體育、滔博及特步國際等標的。
物業服務及管理板塊午後回暖,其中世茂服務、融創服務、時代鄰里漲超2%。華泰證券研報認為,物管公司2020年報呈現亮眼答卷,疫情之下依然實現規模多元拓展,業績量質齊升,業主增值服務多點開花。同時梯隊分化愈加顯著,頭部物管公司在業績增速、盈利能力、儲備規模方面更顯優勢。隨著物管公司紛紛提出較高的增長指引,我們認為行業競爭將日趨激烈,規模梯隊將加速分化。
有色金屬板塊午後漲幅擴大,其中江西銅業股份漲超7%,中國鋁業、中國有色礦業漲超4%。高盛分析師Nicholas Snowdon、Daniel Sharp和Jeffrey Currie在研報中表示,隨著全球綠色能源轉型推動需求,如果銅價繼續保持在每噸9000美元附近,那麽到2023年初,全球庫存將耗盡。要避免出現這種情況,價格將在12個月內達到每噸11000美元,然後在2025年升至每噸15000美元的平均水平。
個股方面,$快手-W(01024.HK)$收跌7.76%報240港元。中金判斷短視頻行業的完全存量競爭時代還未到來,但伴隨不同平台的獲客目標調整、業務條線的發展及商業化策略的調整,加上微信視頻號的不斷升級,競爭格局也在不斷變化。如若行業競爭加劇,快手的用戶增長、獲客成本、商業化速度和盈利性可能受到不利影響。
$心動公司(02400.HK)$收漲4.78%報58.1港元。中泰研究認為,預計公司2021年在遊戲業務端由於受到研發周期影響,新產品以下半年上線為主,廣告端TapTap將繼續維持穩定增長,自研新遊戲大幅貢獻業績預計將在 2022年。
$農夫山泉(09633.HK)$收漲1.3%報39.1港元。高盛首予農夫山泉48港元目標價,評級「買入」。該行預計農夫山泉將繼續在內地包裝水的核心領域中提升市場份額,並進入中國規模1,500億美元的軟性飲品(無酒精飲料)市場的其他部分。
$錦欣生殖(01951.HK)$收漲3.42%報18.16港元。央行工作論文稱應全面放開和鼓勵生育。機構指出,生育積極性仰仗寬鬆的政策環境以及全社會的製度化體系化支持,一旦人口政策調整,將有一系列的配套政策(如生育津貼、減少稅收、家庭養老等),未來輔助生殖、婦產診療、月子中心、早教、養老等生育醫療等系列服務將受益。
$永升生活服務(01995.HK)$收跌2.86%報17.64港元。公司公布,經盡職調查及進一步考慮後,有關向獨立第三方收購廣西壯族自治區物業管理服務——彰泰服務65%股本的交易已終止。
$新東方在線(01797.HK)$收跌4.91%報16.26港元。昨日有報道指出公司在過去一個月集中裁員,涉及中小學大班課業務的主講教師、教學輔導、運營等多個崗位,且各部門裁員指標不同。對此,公司作出澄清,表示新東方在線不存在集中裁員的動作或計劃,更無所謂「各部門裁員指標」。
港股通資金
港股通方面,今日港股通(南向)淨流入10.03億港元。
消息面
宏觀方面,中國央行今日開展100億元逆回購操作,因今日100億元逆回購到期。另外,今日有1000億元中期借貸便利(MLF)到期,進行了1500億元中期借貸便利(MLF)操作,操作利率2.95%,維持不變,從全口徑看,當日實現淨投放500億元。
芯片方面,ASML CEO彼得·溫寧克認為,目前中國缺乏最先進的芯片製造技術,需要一段時間才能打造自己的國產化設備鏈,但非中國公司將有可能被排除在中國這一全球最大的芯片市場之外。溫寧克引用美國商務部的預計,稱如果美國對華半導體業務被完全切斷,會讓美國丟掉12.5萬個工作崗位,並讓製造成本增加800億至1000億美元。
電子商務方面,針對近日阿里巴巴集團被罰180億元引發外界關注一事,商務部新聞發言人高峰表示:關於電子商務行業,我們始終堅持發展與規範並重的原則。我們支持企業創新發展、良性競爭,同時也致力於營造公平競爭的市場環境,這有利於行業整體的可持續性。
網絡視頻方面,嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿4月15日在第八屆中國(上海)國際技術進出口交易會開幕論壇上表示,視頻化會是互聯網領域的一個非常大的浪潮。根據中國互聯網信息中心數據顯示,截至2020年12月,中國網絡視頻用戶規模達到了9.27億。
PC方面,Canalys的最新數據顯示,2021年第一季度,全球PC市場保持增長勢頭,台式機和筆記本電腦(包括工作站)的出貨量年同比增55%,該季度8270萬台的總出貨量是2012年以來最高的第一季度出貨量。五大廠商的出貨量均實現兩位數的年同比增長,聯想在該季度出貨量達2040萬台,占據25%的市場份額,位列第一。其次,惠普(23.3%)、戴爾(15.7%)、蘋果(8.0%)、宏碁(6.9%)的市場份額分別位列第二至五名。
機構觀點
高盛:國上市公司一季度的淨利潤增長將達到「令人瞠目」的55%,得益於中國經濟持續復蘇,周期性公司將帶動這一增長。周期性行業一些公司的淨利潤可能在上年同期的低迷水平上翻番。預計,包括科技股在內的新經濟行業的盈利預計將同比增長48%。價值型股票的表現應該會繼續優於成長型股票,並補充稱,能源、半導體、硬件和材料等行業的獲利可能令投資者感到意外。
東北證券:總體看目前市場指數仍處於震蕩整理階段,短期縮量反彈的持續性不強;從量化指標看4月份指數收陰的概率仍較大。從經驗推算來看,勝率更高的指數介入契機或在5月末至6月中上旬,該窗口是左側逢低布局的較好時點,以便獲取「七一」前後指數的修復、彼時可能也是物價階段峰值後政策環境相對友好的階段。因此,考慮到量能不足、熱點輪動過快等特征,短期傾向於繼續逢高控製倉位、風格上均衡些為宜。
中泰證券:全球電動化在歐洲碳排放政策疊加超強補貼、中國雙積分政策及供給端優質車型加速、美國新能源高額投資規劃下,未來行業產銷仍然維持高增速。預計2021年國內和海外銷量都有望大超市場預期。
編輯/Jeffy
港股收評
財經新聞4月15日 | 港股三大指數全線收跌,截至收盤,恆指跌0.37%報28793.14點,恆生科技指數跌1.01%報8142.92點,國企指數跌0.85%報10905.89點。
板塊方面,科技股午後跌幅縮窄,恆生科技指數成分股當中眾安在線跌近5%,華虹半導體跌超2%,京東健康、阿里巴巴、京東等個股跌超1%。
體育用品板塊走勢回暖,其中特步國際、李寧漲超3%,安踏體育漲1%。海通證券近日發佈的研報稱,大中華地區未來5年內仍是全球範圍運動服飾市場增速領先的區域,運動時尚市場規模最大,推薦安踏體育、滔博及特步國際等標的。
物業服務及管理板塊午後回暖,其中世茂服務、融創服務、時代鄰裏漲超2%。華泰證券研報認為,物管公司2020年報呈現亮眼答卷,疫情之下依然實現規模多元拓展,業績量質齊升,業主增值服務多點開花。同時梯隊分化愈加顯著,頭部物管公司在業績增速、盈利能力、儲備規模方面更顯優勢。隨著物管公司紛紛提出較高的增長指引,我們認為行業競爭將日趨激烈,規模梯隊將加速分化。
有色金屬板塊午後漲幅擴大,其中江西銅業股份漲超7%,中國鋁業、中國有色礦業漲超4%。高盛分析師Nicholas Snowdon、Daniel Sharp和Jeffrey Currie在研報中表示,隨著全球綠色能源轉型推動需求,如果銅價繼續保持在每噸9000美元附近,那麼到2023年初,全球庫存將耗盡。要避免出現這種情況,價格將在12個月內達到每噸11000美元,然後在2025年升至每噸15000美元的平均水平。
個股方面,$快手-W(01024.HK)$收跌7.76%報240港元。中金判斷短視頻行業的完全存量競爭時代還未到來,但伴隨不同平臺的獲客目標調整、業務條線的發展及商業化策略的調整,加上微信視頻號的不斷升級,競爭格局也在不斷變化。如若行業競爭加劇,快手的用戶增長、獲客成本、商業化速度和盈利性可能受到不利影響。
$心動公司(02400.HK)$收漲4.78%報58.1港元。中泰研究認為,預計公司2021年在遊戲業務端由於受到研發週期影響,新產品以下半年上線為主,廣告端TapTap將繼續維持穩定增長,自研新遊戲大幅貢獻業績預計將在 2022年。
$農夫山泉(09633.HK)$收漲1.3%報39.1港元。高盛首予農夫山泉48港元目標價,評級「買入」。該行預計農夫山泉將繼續在內地包裝水的核心領域中提升市場份額,並進入中國規模1,500億美元的軟性飲品(無酒精飲料)市場的其他部分。
$錦欣生殖(01951.HK)$收漲3.42%報18.16港元。央行工作論文稱應全面放開和鼓勵生育。機構指出,生育積極性仰仗寬鬆的政策環境以及全社會的製度化體系化支持,一旦人口政策調整,將有一系列的配套政策(如生育津貼、減少稅收、家庭養老等),未來輔助生殖、婦產診療、月子中心、早教、養老等生育醫療等系列服務將受益。
$永升生活服務(01995.HK)$收跌2.86%報17.64港元。公司公佈,經盡職調查及進一步考慮後,有關向獨立第三方收購廣西壯族自治區物業管理服務——彰泰服務65%股本的交易已終止。
$新東方在線(01797.HK)$收跌4.91%報16.26港元。昨日有報道指出公司在過去一個月集中裁員,涉及中小學大班課業務的主講教師、教學輔導、運營等多個崗位,且各部門裁員指標不同。對此,公司作出澄清,表示新東方在線不存在集中裁員的動作或計劃,更無所謂「各部門裁員指標」。
港股通資金
港股通方面,今日港股通(南向)淨流入10.03億港元。
消息面
宏觀方面,中國央行今日開展100億元逆回購操作,因今日100億元逆回購到期。另外,今日有1000億元中期借貸便利(MLF)到期,進行了1500億元中期借貸便利(MLF)操作,操作利率2.95%,維持不變,從全口徑看,當日實現淨投放500億元。
芯片方面,ASML CEO彼得·溫寧克認為,目前中國缺乏最先進的芯片製造技術,需要一段時間才能打造自己的國產化設備鏈,但非中國公司將有可能被排除在中國這一全球最大的芯片市場之外。溫寧克引用美國商務部的預計,稱如果美國對華半導體業務被完全切斷,會讓美國丟掉12.5萬個工作崗位,並讓製造成本增加800億至1000億美元。
電子商務方面,針對近日阿里巴巴集團被罰180億元引發外界關注一事,商務部新聞發言人高峯表示:關於電子商務行業,我們始終堅持發展與規範並重的原則。我們支持企業創新發展、良性競爭,同時也致力於營造公平競爭的市場環境,這有利於行業整體的可持續性。
網絡視頻方面,嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿4月15日在第八屆中國(上海)國際技術進出口交易會開幕論壇上表示,視頻化會是互聯網領域的一個非常大的浪潮。根據中國互聯網信息中心數據顯示,截至2020年12月,中國網絡視頻用戶規模達到了9.27億。
PC方面,Canalys的最新數據顯示,2021年第一季度,全球PC市場保持增長勢頭,臺式機和筆記本電腦(包括工作站)的出貨量年同比增55%,該季度8270萬台的總出貨量是2012年以來最高的第一季度出貨量。五大廠商的出貨量均實現兩位數的年同比增長,聯想在該季度出貨量達2040萬台,佔據25%的市場份額,位列第一。其次,惠普(23.3%)、戴爾(15.7%)、蘋果(8.0%)、宏碁(6.9%)的市場份額分別位列第二至五名。
機構觀點
高盛:國上市公司一季度的淨利潤增長將達到「令人瞠目」的55%,得益於中國經濟持續復甦,週期性公司將帶動這一增長。週期性行業一些公司的淨利潤可能在上年同期的低迷水平上翻番。預計,包括科技股在內的新經濟行業的盈利預計將同比增長48%。價值型股票的表現應該會繼續優於成長型股票,並補充稱,能源、半導體、硬件和材料等行業的獲利可能令投資者感到意外。
東北證券:總體看目前市場指數仍處於震盪整理階段,短期縮量反彈的持續性不強;從量化指標看4月份指數收陰的概率仍較大。從經驗推算來看,勝率更高的指數介入契機或在5月末至6月中上旬,該窗口是左側逢低布局的較好時點,以便獲取「七一」前後指數的修復、彼時可能也是物價階段峯值後政策環境相對友好的階段。因此,考慮到量能不足、熱點輪動過快等特徵,短期傾向於繼續逢高控製倉位、風格上均衡些為宜。
中泰證券:全球電動化在歐洲碳排放政策疊加超強補貼、中國雙積分政策及供給端優質車型加速、美國新能源高額投資規劃下,未來行業產銷仍然維持高增速。預計2021年國內和海外銷量都有望大超市場預期。
編輯/Jeffy
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