熱點要聞
數據再顯美國經濟疲軟勢頭，押注5月加息的人越來越少了
有“小非農”之稱的美國3月ADP就業人數錄得14.5萬人，不及預期的20萬人，前值從24.2萬人上修至26.1萬人。美國3月ISM非製造業PMI錄得51.2，低於預期的54.5和前值的55.1。美國2月貿易帳錄得-705億美元，為半年以來最大逆差。另外，掉期合約將美聯儲在5月會議上加息25個基點的可能性下調至44%左右，而在ADP報告發布前該可能性為50%，本周早些時候市場押注的可能性為70%。
經濟前景不佳，黃金升破2030美元再創13個月最高
經濟前景不佳，現貨黃金一度漲超10美元或漲0.6%，日高升破2030美元，連漲三日並刷新13個月最高。一些分析師預計金價今年會再破紀錄，瑞銀預測2024年3月底金價或突破歷史新高至2200美元，受益於對美聯儲可能放鬆加息的押注。
10年期收益率近七個月最低，經濟數據疲軟刺激投資者需求
近期美國多項經濟數據不佳，特別是就業市場需求降溫，令分析師對美聯儲能否繼續加息持懷疑態度。10年期基準美債收益率最深跌7個基點至3.266%，創去年9月11日以來的近七個月最低。兩年期收益率最深跌19個基點至3.65%，至3月24日來盤中最低，也接近去年9月來低位。短債收益率已經連續多日兩位數大幅下挫，經濟數據疲軟刺激投資者的避險需求。
巴克萊：最安全的貨幣市場基金還將吸引1.5萬億美元資金流入
巴克萊表示，資金湧入最安全的貨幣市場共同基金的浪潮才剛剛開始，未來一年預計還有高達1.5萬億美元資金會流入。自3月份對銀行業危機的擔憂爆發以來，僅投政府證券的貨幣市場基金規模激增。這類基金僅投資於幾乎沒有信用風險的美國國庫券和回購協議等工具。
美國銀行：歐佩克+減產如何影響4月CPI數據
美國銀行表示，歐佩克+自願減產對經濟和貨幣政策的影響可能相當小。雖然媒體爭相報道，稱其令本已復雜的加息前景雪上加霜，為通脹和美聯儲政策帶來上行風險。但該行對此有不同看法。美銀認為，歐佩克減產應該給通脹帶來小幅上行風險，給增長帶來小幅下行風險。即使油價維持在目前水平，4月CPI報告中能源CPI分項也可能小幅下降，因為此前油價下跌的滯後影響超過了本周一的上漲。
摩根大通CEO：銀行業危機尚未結束，影響將持續數年之久
摩根大通CEO傑米·戴蒙在給股東的年度信中稱，由矽谷銀行倒閉引發的銀行業危機尚未結束，影響會持續數年之久。他指出，銀行業動蕩將使銀行更加保守，導致信貸條件收緊。戴蒙寫道：“任何損害美國人對銀行信任的危機，都會損害所有銀行。雖然這場銀行危機確實讓大銀行‘受益’，因為它們從小機構獲得了大量存款流入，但認為這場危機對它們有任何好處的想法是荒謬的。”
世貿組織預測今年全球商品貿易量增長將放緩至1.7%
當地時間4月5日，世界貿易組織發布新的《全球貿易展望與統計》報告。報告預計，2023年，全球商品貿易量將增長1.7%。這一增幅低於2022年2.7%的增長率，也低於過去12年來2.6%的平均增長水平。世貿組織指出，2023年的全球貿易增長預計仍不理想，主要是受俄烏衝突、高通脹、緊縮的貨幣政策和金融市場不確定性的影響。
美股復盤
經濟衰退擔憂成為主旋律，三大指數漲跌不一
美東時間周三，美股三大指數收盤漲跌不一，此前一連串疲弱的經濟數據加劇了市場對經濟陷入衰退的擔憂，華爾街尋求避險。截至收盤，道指漲0.24%，納指跌1.07%，標普500指數跌0.25%。
大型科技股普遍下跌，亞馬遜跌超2%，蘋果、奈飛、Meta跌超1%。特斯拉跌3.75%，日線三連跌，累跌10.65%。
熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.7%，百度、蔚來跌逾2%、嗶哩嗶哩、京東、小鵬汽車等跌超1%。
AI概念股延續跌勢，BigBear.ai控股跌超18%，C3.ai跌超15%，SoundHound AI跌超12%。
經濟的不祥之兆：好市多銷售近三年來首次下滑，在美增速創近三年新低
3月零售巨頭$好市多(COST.US)$總體同店銷售額下降1.1%，在2月增長放緩至3.5%後進一步滑坡，3月美國同店銷售下降1.5%，剔除汽油價格波動後在美銷售僅增0.9%，為2020年4月疫情初期以來最差表現。媒體評論稱，連續增長放緩讓人質疑美國消費者的消費能力。截至發稿，該股盤後跌超2%。
又要對科技巨頭出手！德國將加碼對蘋果反壟斷監管
當地時間4月5日周三，德國聯邦反壟斷局發布聲明認定，$蘋果(AAPL.US)$擁有市場主導地位，屬於對整個市場的競爭至關重要的公司。這為該監管機構采取反壟斷性質的製約舉措敞開了大門，因為據聲明所說，對於這種地位的公司，該機構可以禁止其反競爭行為。去年德國聯邦反壟斷局已裁定，谷歌母公司、Meta和亞馬遜都屬於對市場競爭至關重要的公司。
Meta公司計劃在今年年底前將其專有的生成式人工智能商業化
據最新報道，$Meta Platforms(META.US)$計劃在今年年底前將其專有的生成式人工智能商業化，用於生成廣告圖像。當地時間周三，Meta公司首席技術官安德魯·博斯沃思(Andrew Bosworth)在東京接受采訪時表示：“我們在人工智能方面的投資已經超過十年，並擁有世界上領先的研究機構之一。我們有一個龐大的研究機構，有數百人。”
阿萊恩斯西部銀行存款趨於穩定
美國區域性銀行$阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)$表示，一季度末存款總額為476億美元，環比下降了11%，該行存款餘額自3月20日開始趨於穩定。該行補充稱，從3月31日至4月4日，存款又增加了12億美元。該行第一季度存款淨流出總額為60億美元。此外，其保險存款總額目前占總存款的68%，明顯高於該銀行截至3月16日披露的55%的水平。由於未透露更多有關其存款餘額的信息，該股盤中一度跌超17%，最終收跌12.38%。
做空銀行股的空頭們有了新獵物，最猛火力指向加拿大巨頭
最近幾周空頭增加了對加拿大第二大銀行多$多倫多道明銀行(TD.US)$的空頭押注，目前總值約37億美元，在全球金融機構中排名第一。除了上月以來歐美銀行業爆發的系統性風險之外，道明銀行“踩雷”嘉信理財、去年同意以134億美元收購美國區域性銀行First Horizon，以及其在北美房地產市場放緩帶給道明銀行的壓力，其成為了空頭的目標。
媒體曝料：瑞銀早就“看上”瑞信，秘密籌備收購已有3年
媒體援引知情人士稱，$瑞銀(UBS.US)$前任主席Axel Weber自2020年開始便一直在“暗中”研究收購$瑞士信貸(CS.US)$的可行性。當始於矽谷銀行的信心危機蔓延到瑞士時，瑞銀其實早已經做好了準備。有分析稱，瑞銀表面就收購瑞信的最終報價與監管反復拉扯，實則暗中竊喜，一切盡在掌控。
隔夜美股成交額TOP20
港市前瞻
北水大買商湯超16億港元，繼續加倉中國移動、中芯國際
4月5日（周三）清明節假期，A股、港股休市一日。4月4日（周二），南向資金淨買入6.51億港元，為連續20日淨買入。
$商湯-W(00020.HK)$、$中國移動(00941.HK)$、$中芯國際(00981.HK)$分別獲淨買入16.67億港元、7.43億港元、6.4億港元。$美團-W(03690.HK)$淨賣出額居首，金額為11.8億港元。
注：南下資金今日淨賣出$騰訊控股(00700.HK)$2.45億港元，結束了此前連續21日加倉(累計超168億港元)的態勢。
阿里版ChatGPT或於本月11日亮相
據澎湃新聞消息，2023阿里雲峰會將於4月11日在北京召開。消息人士稱，$阿里巴巴-SW(09988.HK)$將在11日推出大模型，18日推出行業應用類模型，接下來還有各類的行業應用類模型會面世。在ChatGPT 剛火的時候，阿里巴巴就已對外公布，正在研發同類產品，並已進入內測階段。張勇還透露，雲計算是阿里巴巴面向未來的核心戰略之一。
今日關注
關鍵詞：美國當周初請失業金人數；布拉德講話
周四，美國將公布截至4月1日當周初請失業金人數， 料繼續增加，但幅度不大。
上一份失業報告顯示，盡管申請失業金人數有所增加，在美聯儲加息一年之後，美國就業市場仍表現出持續的強勁勢頭，失業率處於歷史低位。經濟學家預計，初請失業金人數最終將反映出科技、金融和媒體行業的裁員狀況。目前尚不清楚銀行業危機將如何影響初請失業金的人數，但未來幾周和幾個月經濟可能會出現一些緊張跡象。
財經事件方面，聖路易斯聯儲主席布拉德將就美國經濟和貨幣政策發表講話，投資者需關注他的最新觀點。 近日布拉德發文表示，由於近期的銀行業危機，美國金融壓力在最近幾周有所增加，但這可以通過監管政策而不是利率來進行控製。
今日，滬深股通暫停交易。
牛牛晨讀：
即使美聯儲主席偷偷告訴我未來兩年的貨幣政策，我也不會為之改變我的任何投資作為。
——巴菲特
編輯/Corrine