格隆匯3月30日丨北森控股(09669.HK)發布公告,公司擬全球發售804.4萬股股份,其中香港發售股份80.44萬股,國際發售股份723.96萬股,另有15%超額配股權;2023年3月30日至4月4日招股;發售價將為每股發售股份29.70港元,每手買賣單位200股,入場費約6000港元;摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人;預期股份將於2023年4月13日於聯交所主板掛牌上市。
按照2021年收入計算,集團是中國最大的雲端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國雲端HCM解決方案市場約300名市場參與者中,集團的市場份額占11.6%,這一數字高於第二及第三大企業的總和。中國更廣闊的數字化HCM市場中,按照2021年收入計算,集團在超過500名市場參與者中位列第三,市場份額為3.4%。集團的平台iTalentX為企業提供雲原生SaaS產品(即集團的雲端HCM解決方案),以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。集團的平台是業內首個也是唯一一個提供全套雲端應用的平台,涵蓋企業在員工全生命周期的HCM需求。集團提供一體化雲端HCM解決方案,為客戶同步使用場景與底層員工數據。通過集團不同HCM解決方案間的有效使用場景及數據集成,集團使客戶能夠利用有關數據深入了解勞動力,並為其人力資本管理及更廣泛的業務決策提供信息。集團也是中國唯一一家已構建統一開放的PaaS基礎設施的雲端HCM解決方案提供商,這極大提高了集團的開發效率,支持了快速應用拓展,並且滿足了客戶不斷變化的業務需求。
假設超額配股權未獲行使及按發售價為每股股份29.7港元計算,集團估計將收取的全球發售所得款項淨額約為1.55億港元。集團擬將全球發售中收取的所得款項淨額 約35%將分配於未來五年期間以進一步升級集團的一體化雲端HCM解決方案。約30%將於未來五年進行分配以持續改善技術開發能力。約15%將於未來五年投資以增強集團的銷售及營銷力度。約10%將於未來五年進行分配,以增強集團在客戶成功及服務方面的能力。以及預計約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。