來源:華爾街見聞
13F報告顯示,「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋一季度建倉做多西方石油公司,花旗集團,派拉蒙B類股,McKesson等8只股票;清倉富國銀行,艾伯維,百時美施貴寶這三只股票;增持蘋果,雪佛龍,動視暴雪,通用汽車等7只股票;減持威瑞森和Kroger等4只股票;重倉股包括蘋果,美國銀行,美國運通,雪佛龍和可口可樂。
美東時間5月16日周一,「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公布的最新13F報告顯示,截止3月31日該公司一季度持倉規模達363.554億美元,較上季度330.953億美元規模增加9.8%,十大重倉股集中度為87.20%。本季度總共增持7個標的、減持4個標的、新建倉8個標的、清倉3個標的。
相比上個季度現金儲備總額為1457億美元來看,截至一季度末,伯克希爾的現金儲備為1063億美元,為2018年第三季度以來的最低水平。較去年四季度末的賬面現金1440億美元下降26%,與近期頻頻出手投資有關。華爾街見聞稍早前文章提及,伯克希爾一季度買入510億美元股票,大舉押注能源股,雪佛龍、西方石油,此外還以116億美元收購保險公司Alleghany,以及買入1.21億股惠普股票。
周一公布的文件顯示,其重倉股包括蘋果(增至8.909億股,持倉市值1556億美元,在流通股占比5.5%),美國銀行(維持10.1億股不變,持倉市值416億美元),美國運通(持股市值284億美元),雪佛龍(增至1.516億股,持倉市值259億美元,持股比例8.2%),可口可樂(持股市值248億美元)。
華爾街見聞此前文章指出,今年一季度,伯克希爾在市場暴跌期間購買了超過510億美元的股票,包括雪佛龍、惠普和西方石油公司。這與去年的操作形成巨大反差:2021年伯克希爾股票淨拋售74億美元。
巴菲特在股東大會上談到他對西方石油的巨額投資。他表示,西方石油公司年報很好,所以才決定投資其中。他稱在3月頭兩周內收購了後者14%的流通股份,價值超過70億美元,原本西方石油公司只有60%的股票可以流通。他還指出,如果將擁有西方石油大量股份的指數基金計算在內,持有的股權事實上是更大的。
此外,截至第一季度末,伯克希爾對雪佛龍的投資為259億美元,相當於持有約1.59億股,較去年四季度末持有的約3800萬股、價值45億美元的持倉大幅上升。當前,雪佛龍已經成為伯克希爾的第四大持倉。
伯克希爾重倉雪佛龍和西方石油,也就是說,加上100億美元的西方石油優先股,伯克希爾對石油行業的持倉現在超過400億美元。
一季度,伯克希爾哈撒韋建倉做多西方石油公司,花旗集團,派拉蒙B類股,McKesson等8只股票;增持蘋果,雪佛龍,動視暴雪,通用汽車等7只股票。
報告顯示,伯克希爾本季度清倉富國銀行,艾伯維,百時美施貴寶這三只股票。值得注意的是,作為美國的銀行的主要投資者,從上個季度開始就削減了規模較小銀行的股份,包括四季度其減持富國銀行59%的股份,並清倉了摩根大通、M&T Bank Corp和PNC Financial Services Group。
此外,伯克希爾本季度減持Verizon和Kroger等4只股票。其中減持最多的是Verizon持倉比例減少了2.47%,據悉,伯克希爾從2020年第三季度開始對Verizon進行投資,截至上個季度末,伯克希爾持有86億美元的股票。此番減持可能意味著電話公司的股息支出和無線業務收入增長的前景逐步變弱。
值得注意的是,從其持倉行業變化來看,以蘋果為首的持股占比擴大趨勢日益明顯,而其傳統銀行股、消費股則相對減少。
13F作為由管理著至少1億美元的股權資產機構向美國證券交易委員會SEC披露其機構持有的股權及資金去向的重要文件,投資者通常把13F作為自己的「投資風向標」。
上周五,全球最大對衝基金橋水公布其一季度持倉報告,一季度建倉做多伯克希爾哈撒韋B類股、Medtronic、Linde Plc.、Ishares MBS ETF、Newmont、卡特彼勒、南方銅業公司、愛彼迎(Airbnb)等股票或ETF。清倉特斯拉、威瑞森、AutoZone等股票。第一季度持倉規模較上一季度增長44%。
編輯/Corrine