最近有關美國當地FSD beta版本的測試視頻在網絡上大量傳播,相信看過視頻朋友都會大呼一聲「特斯拉牛X」、「自動駕駛真的要來了」!
對比其他車企,特斯拉自動駕駛究竟強在哪?未來又將如何實現軟件收費?今天借著FSD beta測試細節,電動星球想跟大家一起聊聊。
一、FSD beta + Dojo,完全自動駕駛觸手可及?
首先,完全自動駕駛FSD Beta版本是特斯拉今年對原FSD基礎架構的重寫,包括整個代碼庫、標簽軟件,尤其在引入時間變量後完成視覺圖像處理4D建模,實現了對激光雷達工作原理的模擬(形成測距能力)。相比之前版本,FSD beta已發生顛覆性改變。
這次FSD beta重點釋放「城市道路自動駕駛」功能,基於該功能,7月22日馬斯克曾表示「我對年底推出完全自動駕駛功能充滿信心」。
FSD beta模擬激光雷達工作原理,生成周圍環境點雲圖像
FSD beta現在僅小範圍推送給美國特斯拉車主,國內粉絲暫時不能體驗。這里引用一位華人博主Vincent拍攝的6部講解視頻:
4)自動駕駛上下高速;
5)夜晚FSD轉換NoA;
6)停車場環境啟動自動駕駛。
整個系列測試觀看下來,我們想到了幾個形容詞「零幹預」、「絲滑」和「老司機的味道」,特斯拉FSD beta的行駛邏輯簡直流暢得就像有人在駕駛。
FSD beta的改進無疑是一個巨大飛躍,功能完善度、智能程度均得到大幅提升(比如路口轉向、匯流時機選擇、禮讓路口行人等)。這套系統甚至不依靠高精地圖和激光雷達,就能將道路上全部元素通過視覺識別出來,實現馬斯克拒絕使用激光雷達的狂傲。目前蔚來NOP、小鵬NGP都要依賴高精地圖進行路徑規劃,且不支持城市道路自動駕駛。
或許不遠將來,特斯拉FSD beta秉持的視覺識別路線將適用全球各個國家地區路況,新勢力卻要受製於有限高精地圖覆蓋範圍。
FSD beta路口禮讓行人
另外伴隨FSD beta推送,特斯拉這次還啟用了超級計算機「Dojo」(算力1 Exaflop,即每秒百億億次)。
「Dojo」是日語,指練習武術的道場。目前特斯拉車主誌願者在FSD beta測試過程中可將出錯的行車場景上傳至Dojo,Dojo通過神經網絡算法對問題進行優化,並將優化方案OTA回傳給所有車主,避免下次出現類似錯誤。最近特斯拉正在加速迭代、優化FSD beta,爭取兩周後大規模推送給車主。
借助FSD beta + Dojo組合,許多投資者十分看好特斯拉在2020年底實現完全自動駕駛,同時打通車端、雲端訓練數據閉環。
DOJO可直接在視頻級別進行無監督神經網絡訓練
二、特斯拉將如何實現軟件收費?
見證了巨大技術進步,相信多數人會再次強化預期——如果真有企業能實現完全自動駕駛,那一定是馬斯克的特斯拉。
今年特斯拉、蔚來股價不斷升升,理由是大家看好電動車企業未來從銷售汽車傳統硬件,轉向自動駕駛等軟件收費(類比蘋果)。
整個市場都在說特斯拉將通過軟件賺錢,怎麽賺錢呢?
首先,特斯拉業務布局和蘋果越來越相似:
1)OTA升級收費服務對標蘋果APP store(OTA選裝類似收費軟件或功能);
2)充電服務對標Apple TV+等(月付費享受車輛/手機高級服務);
3)保修服務對標Applecare(為車輛/手機提供保修服務獲得收入)。
其次,財務數據能否支撐特斯拉軟件賺錢的邏輯?
完全自動駕駛FSD是特斯拉軟件服務核心,可在購買或交付後選配,售價10000美元起。根據官方口徑,2019年特斯拉新車銷售中FSD購買比例約20%(主要美國用戶)。
截止2020Q3,特斯拉因出售FSD確認遞延收入達到24.9億美元,相對Q3營收87.7億算是很高比例。遞延收入會隨FSD細項功能推送再分步計入營收,所以預計在今年底FSD beta大規模推送後,2020Q4會確認較大部分,從而顯著提升盈利。
2020年,蘋果營收中硬件收入占比約80%,貢獻6成毛利,軟件收入占比約20%,卻貢獻4成毛利。而長期看,隨著特斯拉自動駕駛技術不斷進化、存量用戶擴大,FSD購買率也將不斷提高。
許多投資者會質疑Model 3完全是依靠降價刺激銷量,卻可能忽視其目的——不斷降低硬件購買成本,轉而盡可能培養用戶使用自動駕駛功能,從而最終做大、做強軟件業務。
現在普遍預期的是,如果完全自動駕駛FSD beta優化版本在年底大規模推送,特斯拉或在明年取消一次性購買方式,轉為訂閱策略,比如定價100美金/月?(今年9月馬斯克證實計劃年底推出FSD訂閱製)
假設特斯拉未來占據全球新能源車市場20%份額,則預計2021-2025年將分別銷售80萬輛、130萬輛、200萬輛、280萬輛、350萬輛新車(對應45%年均復合增速)。
然後按照2025年新車銷售車主30%訂閱率+歷史存量用戶10%訂閱率,就是高達182萬個FSD訂閱,一下子就占到當年新車銷量50%。
從變現路徑上看,特斯拉其實很像平台型互聯網企業:前期持續擴產能、降價刺激銷量,不斷獲取流量入口,之後配套完善軟件服務獲取收入。自動駕駛算法需要大量數據進行訓練、優化,越多人用,就越好用,越好用,就越多人用,這個互聯網黃金法則,在自動駕駛上一樣適用。
所以總體上,特斯拉軟件業務體量的提升邏輯會和蘋果十分類似,未來3-5年依靠存量用戶快速增長,屆時實現與蘋果類似生意模式、盈利能力將是水到渠成(軟件服務貢獻4成毛利,復製科技企業40%毛利率)。
編輯/gary