財經新聞5月13日消息,本周三,達達集團(達達快遞、京東到家)正式向SEC提交招股說明書,申請在納斯達克全球精選市場掛牌,證券代碼為「DADA」,高盛、美銀證券和Jefferies擔任聯席主承銷商,招股書中暫未透露發行價格區間、發行量等信息。
據悉,達達集團是國內領先的本地即時零售和配送平台,旗下有達達快送和京東到家兩大核心業務平台。招股書援引艾瑞谘詢的報告稱,達達快送是2019年國內訂單量最多的本地即時配送平台,而京東到家同樣也是2019年國內GMV排名第一的本地即時零售平台。
截至2020年一季度,達達快送已覆蓋2400餘個縣區市,京東到家覆蓋700餘個縣區市;截至2020年3月31日的12個月里,京東到家平台上活躍的門店數量達到了8.9萬,此時上市融資,應意在謀求布局新的發展階段,如加速下沉、拓展合作業態、增強技術創新與賦能。
依托達達快送和零售合作夥伴,京東到家為消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫藥健康等海量商品1小時配送到家的極致服務體驗。
財務數據方面,達達集團收入近三年持續高速增長,尤其2019年下半年實現加速增長:同比增速達90%,2020年一季度收入增速進一步提升至109%。
在收入加速增長的同時,公司的整體運營費率呈大幅下降趨勢,達達集團虧損率近三年持續收窄,經調整的淨虧損率在2019年大幅優化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基礎上繼續大幅優化至17.6%。
達達集團還表示,通過首次公開募股募集到的資金將主要用於:投資技術和研發、實施營銷計劃和擴大用戶群,以及一般的企業目的。
股權結構方面,在首次公開募股前,京東持有該公司415,144,470股普通股,持股比例為51.4%,為其第一大股東。
公開資料顯示,2019年12月2日,由達達和京東到家合並而成的「新達達」正式更名為達達集團,並計劃於當月開始陸續完成線上線下各場景的更新。
在2015年達達與京東到家合並之前,達達共完成了4輪融資,分別是:來自紅杉資本中國的數百萬美元的A輪融資;數千萬元的B輪融資;1億美元的C輪融資;以及3億美元的D輪融資。合並之後,達達-京東到家先後完成3筆戰略融資,其中,最新一輪5億美元的融資,由沃爾瑪和京東分別增持。