財經新聞12月31日消息,本周二$驢跡科技(01745.HK)$發布公告,將於12月31-1月10日招股,公司擬發行3.527億股股份,其中公開發售3527萬股,國際發售3.17億股,每股發行價1.50-2.12港元,每手2000股,預期將於1月17日上市。
據悉,驢跡科技是一家在線電子導覽提供商,截至2019年6月底,驢跡科技已為全球12900多家景區建設在線電子導覽系統,包括中國259個5A級旅遊景區和2021個4A級旅遊景區,以及覆蓋日本、韓國、澳洲、 意大利等海外旅遊景區。截至2019年6月底,驢跡科技覆蓋了中國100%的5A級旅遊景區。
根據弗若斯特沙利文報告,公司是中國最大的在線電子導覽提供商,以2018年的交易總額計,公司占在線電子導覽服務的市場份額為86.2%、占整體導覽服務的市場份額為0.4%,並占在線旅遊市場的市場份額為0.02%。
財務數據方面,公司2016財年至2018財年總收益分別為0.13億元、0.72億元及3.02億元人民幣,年復合增長率373.1%,淨利潤分別為384.3萬元、2556萬元及9978.3萬元人民幣,年復合增長率409.56%。截至2019年6月30日止六個月,公司收入1.83億元,淨利潤5188.1萬元,同比增長236.7%。
行業方面,中國近年來已成為世界上最大的旅遊市場之一,入境遊客及出境遊客均大幅增加。其中,由於移動互聯網及在線旅遊服務的普及,中國在線旅遊市場的交易額由2014年的約人民幣4568億元增至2018年的14065億元,復合年增長率為32.5%,預期2023年將達到26419億元。
在線導覽作為新興導覽服務,是在線旅遊市場的一部分。中國在線導覽服務市場的交易額由2014年的約500萬元增加至2018年的3.4億元,復合年增長率 為187.2%;預期會增至2023年的人民幣22.8億元,復合年增長率為46.3%。
籌資用途方面,公司擬將股份發售所得款項淨額用於以下用途:約50%用於製作中國及海外旅遊景區的在線電子導覽;約10%用於招聘研發人才及提高公司的研發能力;約10%用於提升公司的品牌價值及增強公司的銷售及營銷能力;約20%用於戰略投資及收購;約10%用作營運資金及一般公司用途。
編輯/ Bill