香港財經新聞股票分析:
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飛書、火山引擎,還有傳聞中的字節雲,憑藉大規模實踐驗證的增長方法、工具和技術能力,字節跳動開啟to B模式。但前有美團雲的失敗以及阿里騰訊的先發製人,字節to B之路註定不平坦。
近日,阿里巴巴、騰訊計劃向彼此開放生態的消息攪動了整個中國互聯網。若這兩艘巨型互聯網「航母」摒棄前嫌,拆掉已高築八年的「圍牆」,越來越多的世紀大和解或將持續上演,比如字節跳動和騰訊。
雖然字節跳動和騰訊的糾葛不如阿里、騰訊的「恩怨」深遠,但也足夠吸引公眾眼球。6月4日,字節跳動在其官方微信發了一篇《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記(2018-2021)》的文章,羅列了字節跳動在過去三年被騰訊封禁17次,雙方打了30餘次官司。
在開放的互聯網上生長的巨頭們為何拒絕開放生態?這與它們在某一領域形成絕對優勢不無關係,阿里的電商、騰訊的社交、字節跳動的信息及短視頻可能是每一箇中國網民都無法繞過的服務。
在這背後,則是它們越來越模糊的「邊界」,並把戰場無限擴大,在出行、消費、智能汽車等領域,每個新公司,尤其是獨角獸公司的背後總能見到巨頭們的身影,一個個行業也因為它們的加入而被改變。
最新的戰場是企業服務,最新的入局者是字節跳動。
事實上,從消費互聯網到企業服務領域的鼻祖是亞馬遜。本世紀初,亞馬遜面臨一個難題:網站每年只有年底購物季那幾周訪問量飆升,但為了避免在購物季發生服務器宕機,亞馬遜又不得不拿出超出好幾倍的算力來支撐,這導致一年裏其餘的40多周裏服務器都會過剩和閒置。亞馬遜創始人貝索斯提出:為何不把閒置算力出租給其他公司來降低公司的成本?
2006年3月,亞馬遜將自己的服務器和算力打包成產品出售給其他公司,這就有了後來大眾熟知的亞馬遜雲業務。如今,亞馬遜也是全球市場份額最大的雲服務廠商,雲業務為公司貢獻了近50%的利潤,亞馬遜也從一家完全面向C端的企業,變成B、C兩端通吃的企業。在中國,阿里巴巴、騰訊、百度均遵循了這一發展路徑——在C端做大之後切入B端。
而自2016年推出辦公協作工具飛書起,字節跳動一直在佈局B端業務,其最新的動作是推出企業技術服務平台「火山引擎」,將字節跳動在大數據、人工智能等技術方面的能力,以及增長理念與方法論打包成產品,為企業提供技術產品與解決方案。
據《晚點LatePost》報道,「火山引擎」還將在今年9~10月正式發佈包含計算、存儲和網絡的雲計算IaaS(Infrastructure as a Service,基礎設施即服務),未來的目標是做阿里雲、騰訊雲、華為雲之外的中國第四朵雲。
其實,早在2018年初,字節跳動創始人張一鳴就曾表達過對B端業務的期待:「過去我們做to C的業務,其實更有難度的是B端業務,to C產品用的數據庫、雲計算還是芯片、支付系統,其實是ICT(信息通信技術)產業的更底層,如果C端做完可以往上遊進入B端基礎設施,如果能做成,是對中國科技企業的提高。」
佈局B端業務這一動作,不管是字節跳動在技術能力外溢情況下的積極佈局,還是在C端流量紅利見頂背景下的主動求變,都讓字節跳動闖入一個全新的賽道,面臨全新的業務邏輯和挑戰。
飛書探路
張一鳴在公司治理中最常提的一個理念是,「Develop a company as a product」,即「像構建一款產品一樣發展公司」。
所以,張一鳴一直強調扁平、高效。他在公司明確規定,同事均稱同學,避免叫「某某總」,此外,他在公司積極引進谷歌的OKR工作法(Objectives and Key Results,目標與關鍵成果法),公司裏的每一個人都能看到其他人的OKR。
這樣的高效運作和協同也讓字節跳動完成了兩次關鍵的挑戰。
2021年初,臨近春節,勢在必得的拼多多計劃成為2021年春晚互動合作夥伴,但因負面纏身,最終退出,抖音緊急中標。面對春晚的億級流量,對任何公司來説都不是易事,有的公司甚至從半年前就開始籌備,字節跳動同樣不得不緊急招聘人才和製定實施方案,最終他們在不到一個月的時間裏實現了預期的效果。
再往前推一年,2020年春節,疫情突發致使電影院不得不緊閉大門,每年最重要的春節檔電影隨之成為泡影。據北京字節跳動CEO張楠的描述,字節跳動團隊僅在36小時內就買定徐崢導演的電影《囧媽》,隨後在今日頭條、抖音和西瓜視頻上免費播放。
快速處理和團隊協作都基於字節跳動內部一款辦公軟件——飛書。
回顧字節跳動做飛書的初心,字節跳動副總裁謝欣曾在公開場合表示:「字節跳動成立的最初幾年,試用過國內外所有主流的辦公軟件,但沒有一個可以完全滿足公司的需求。」
最初,飛書只是作為字節跳動內部的一款協作工具,2020年突發的疫情讓線上辦公成為主流,飛書也趁勢開始了「對外開放」的步伐。
2020年2月10日,飛書宣佈為所有中小企業和抗疫組織提供為期3年商業版免費使用權,同年2月24日,飛書宣佈向全國所有企業和組織免費開放,且不限規模,不限使用時長。
互聯網從業者馬家偉曾在不同工作階段是企業微信、釘釘、飛書的用戶,在他看來,「三家核心不同,面向的企業也不同,企業微信的核心是溝通,釘釘的核心是管理,而飛書的核心是文檔。」
企業微信因為與微信的打通,能幫企業更高效地連接客戶;釘釘因為更符合管理者思維,因此也成為疫情期間在線學習、家校溝通及管理的工具;飛書則符合字節跳動一貫的企業文化,「Context, not Control(基於上下文,而非基於控製)」,一切基於文檔進行協作。
基於文檔協作,確實是字節跳動所看重的。在謝欣看來:「過去二十多年,我們使用word的方式幾乎沒有改變。即使如今使用著最新的電腦和智能手機,但很多人卻沿用著過去的工作方式和工具,這太對不起這個時代了。」
目前,飛書已得到雷軍等知名企業家的親自背書,小米、物美、蔚來汽車、羅輯思維、南開大學等企業和高校均成為飛書的企業用戶。
但馬家偉告訴《中國企業家》:「to B的業務,先發優勢也很重要,因為對於一家大型企業的決策者來説,其工具轉換和中途遷移的成本太高,除非新的工具有了顛覆性的優勢。此外,飛書更適合採用OKR工作製度的公司,對倚重KPI的公司並不一定適用。」
火山引擎深入
如果説飛書只是小試牛刀或無心插柳,火山引擎則是字節跳動的主動出擊。
中國的企業正在加速向數字化、智能化轉型,基於數據驅動理念所沉澱的技術工具和架構有著廣泛的應用前景。過去九年的高速增長,讓字節跳動沉澱了經過大規模實踐驗證的增長方法、工具和技術能力,作為一個集大成的技術服務平台,火山引擎於2020年6月22日正式上線。
今年6月,火山引擎正式對外宣佈開放推薦算法等字節跳動核心技術。而經過一年的發展,火山引擎「智能增長技術」服務了眾多客戶,包括京東、vivo、建設銀行、吉利、B站、華潤等企業用戶。
在字節跳動的發展過程中,張一鳴從百度挖掘了眾多技術人才,這些技術人才加上張一鳴獨特的產品方法論,如A/B測試、內部賽馬機製等,讓字節跳動在短短九年內實現了飛速成長。
根據字節跳動最新公佈的數據,字節跳動2020年實際收入達2366億元,同比增長111%,經營虧損達147億元,營收相當於騰訊2020年的一半;包括抖音等在內的產品全球月活躍用戶數達到19億;員工超過11萬人。
字節跳動的產品方法論和智能推薦技術讓無數公司羨慕。前百度技術工程師楊震原在2014年來到字節跳動,7年多時間裏,他在字節跳動主要負責推薦、搜索和廣告系統以及數據中台、基礎設施。
楊震原在公開演講中表示,早在2017年,因為今日頭條這一產品的突圍,就讓很多公司對他們的推薦算法產生興趣。他曾收到某手機廠商這樣的需求,「能不能幫我們也做下應用商店的推薦算法?我們的應用商店也有很多個性化推薦的需求,用戶找不到他們的APP,這對我們的收入也會有影響。」
這是字節跳動對外做B端服務的第一單。
雖然字節跳動具備這樣的能力,但真正讓字節跳動決心將to B作為一項公司業務來做,更重要的在於字節跳動內部有很多數字化增長的實踐,這些東西確實提高了公司運作的效率。
火山引擎負責人肖默就曾在2020年表示:「字節跳動作為一家全球化互聯網公司,在迅速成長中,不斷積累的技術能力、增長理念和運營工具起著至關重要的作用。推出火山引擎,是希望將服務字節跳動從0到1、從1到N的能力與工具產品化、服務化,並開放給更多行業與合作夥伴,幫助大家的業務快速發展、提升競爭力。」
另一個至關重要的原因也不可忽視,那就是人口紅利逐漸消失。一方面,用戶互聯網的創新越來越難,另一方面,人口作為勞動力的紅利越來越稀缺。
「大家都清楚,中國人口老齡化趨勢是很顯然的,人口紅利在減少。不能再向人口去要紅利了,那向什麼去要?要向效率要,實現精細化的管理。」楊震原在公開演講中表示。
外界對字節跳動的B端佈局並不感到驚訝。「B端市場做大了有更大的空間,將微軟、亞馬遜與Facebook的市值做一下比較就可想而知,這是字節跳動對標騰訊、阿里的必經之路。況且字節跳動在C端,除了抖音之外,在社交等領域的突破並不算太順利。」一位TMT領域投資人告訴《中國企業家》。
必然的字節雲
如果把企業服務按照不同層級劃分,由深到淺可分為SaaS、PaaS、IaaS三種類型。
SaaS(Software as a Service,軟件即服務),如飛書、釘釘、企業微信等工具和軟件;PaaS(Platform as a service,平台即服務),如某廠商提供的智能輔助駕駛解決方案;IaaS(Infrastructure as a service,基礎設施即服務),如阿里雲、騰訊雲等。
雖然目前字節跳動還未公開表示做雲,但在外界看來,字節跳動做雲幾乎是必然。
「字節跳動的全球員工已經超過11萬人,產品數十上百個,光是購買別人的雲服務每年就會付出巨大的成本,而如果自己內部研發,一方面可以攤平內部成本,另一方面可以將閒置的技術賣給其他創業公司。」一位IDC分析師表示。
其實,早在2019年7月,字節跳動就提交了「字節雲」的商標申請。2020年3月13日,據工信部域名備案系統顯示,http://bytecloud.com域名已經完成備案,其備案主體為北京飛書科技有限公司。
與此同時,字節跳動也加快了其在to B領域收購的步伐。2020年7月,字節跳動完成對容器平台提供商才雲科技(Caicloud)的全資收購。
當時,才雲科技CEO張鑫在公司全員信中表示:「在字節跳動完成收購後,才雲科技團隊及業務,將在對客戶承諾不變、產品業務不變、組織架構不變的情況下,完整地加入字節跳動火山引擎。火山引擎將結合才雲在業內領先的產品化能力、成熟的企業服務經驗,著力打造領先的企業級智能技術服務平台。」
收購完成後,張鑫作為字節跳動火山引擎雲原生業務負責人,持續負責相關產品戰略的規劃與落地、解決方案創新與客戶成功。張鑫出身Google,曾作為技術帶頭人從事Google容器化集羣管理系統的研發,自動化管理95%以上的Google數據中心服務器。
的確,雲計算市場規模非常可觀。根據《中國公有雲服務市場(2020第四季度)跟蹤》報告顯示:2020年第四季度中國IaaS市場規模為34.9億美元(約226.3億元人民幣)。
不過,做公有雲也有一定的門檻。華雲集團董事長兼總裁許廣彬告訴《中國企業家》:「要進入公有雲領域,必須具備幾個條件:第一,必須有海量的帶寬;第二,有非常強的議價能力;第三,日常有大量閒置。這三個是基本條件。此外,廠商必須有技術服務能力積累,因為to B服務不像to C,服務一旦中斷會給客戶帶來營業額的巨大的損失。」
此外,要在國內公有雲市場掙到錢也不是一件容易的事情。由於國內雲服務起步相對較晚,加之投入成本高,目前只有阿里雲在2020年第四季度首次實現了季度盈利。根據其財報,經調整後阿里雲稅前盈利為2400萬元。但在隨後的2021年第一季度,阿里雲的業績出現波動。
阿里雲、金山雲、UCloud目前是字節跳動的供應商。不過,阿里巴巴在最新的財報中表示,2021年第一季度阿里雲收入增長放緩,主要由於來自互聯網行業單一頭部客戶的收入下降。該客戶在海外擁有規模業務,過去一直採用阿里雲的海外雲服務,但基於非產品相關的要求,該客戶決定終止其國際業務與阿里雲的關係。市場紛紛猜測,字節跳動便是這個單一頭部客戶。
目前,中國雲計算市場格局已趨於穩定,且競爭激烈。根據《中國公有雲服務市場(2020第四季度)跟蹤》報告,當前阿里雲市場份額為40.6%,居於首位,收入91.9億元;華為雲和騰訊雲並列第二、第三,市場份額為11%;中國電信(天翼雲)市場份額為8.7%,亞馬遜市場份額為6%。
此外,因為阿里雲和騰訊雲的先發優勢,他們在互聯網已經籠絡了巨大的客戶羣,字節跳動要想從兩大巨頭那兒爭奪客戶並非易事。況且,由於雲服務是重投入、長週期的生意,對前期基礎設施投入要求也非常高。
比如,當前阿里雲已面向全球四大洲,開服運營24個公共雲地域、75個可用區,此外還擁有4個金融雲、政務雲專屬地域;騰訊雲則已開放27個地理區域,運營67個可用區。而據公開可查資料,字節跳動此前只在河北張家口建設了數據中心。
在字節跳動之前,另一家互聯網巨頭美團也曾是雲計算產業的後進者,但是因為各種因素製約最終未能衝擊公有雲市場,於2020年5月31日正式停運,美團雲後來轉為內部使用。
上述IDC分析師告訴《中國企業家》:「除了技術以外,雲服務的先發優勢也很重要,且更看重服務的長期性、黏度以及客戶關係維護、售後等等,廠商與客戶之間磨合的默契程度有時候超過其他方面的優勢。」
在許廣彬看來,字節跳動這樣的互聯網大廠自身企業發展達到一定量級,提供一些服務是很明智的選擇,因為他們自身首先就是一個大客戶,有天然優勢,就像京東物流最大的客戶就是京東電商,自用的同時也能對外,「但要做到盈利,還需要一定的量級」。
毫無疑問,字節跳動闖入了一個全新的領域,之前的C端產品邏輯可能不再生效。作為火山引擎整體業務的負責人,楊震原也坦承:「我們公司的很多人,原先做To C互聯網產品,面對的是用戶,所以做企業服務的經驗不多。最近一年裏,我和同事也在學習很多to B的事情。確實這個行業有很多挑戰,我們對這個領域也有很多不熟悉的地方,需要學習。」
但不可否認的是,全新的to B業務,對字節跳動是挑戰,也是機遇。
編輯/lydia
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