美股情報員 | Bayo
美國著名在線遊戲創建平台Roblox將於3月10日采用直接上市的方式直接掛牌紐交所,參考價為每股45美元,估值接近300億美元。
Roblox是什麽?
提起Roblox,想必大家都不陌生,這是一款火爆全球的沙盒建造遊戲,類似的遊戲還有大名鼎鼎的《我的世界》。
根據招股書,Roblox的故事始於1989年,Baszucki和Cassel編寫了一個名為Interactive physics的2D模擬物理實驗室,這後來影響了《Roblox》的開發方法。2004年,他們創立了Roblox,旨在幫助任何人都能像搭建樂高積木一樣創造出基本的遊戲。
根據Crunchbase數據,成立至今公司共融資9輪,總籌資額為8.56億美元。Roblox在今年一月再融資5.2億美元,以每股45美元的價格出售了近1200萬股,估值達到了295億美金。而在2020年G輪中,Roblox的估值僅為40億。不到一年,估值已經為上一輪融資的7倍有餘,主要是得益於COVID-19疫情下消費者因為居家隔離而尋求家庭娛樂導致遊戲需求激增。
發展至今,Roblox已經不僅僅是一款熱門遊戲,而是基於開放遊戲的平台生態。最底層為雲基礎設施,中層為遊戲社區,給予開發者和創建者工具來簡單快捷的實現3D遊戲內容創造,並可以直接在遊戲客戶端進行發布和運營。開放遊戲的魅力在於,既可以是玩家,也可以是創建者,並且可以在遊戲世界模擬現實世界獲取收入。
圖:美股情報局製作
業績亮點:疫情隔離推動業績快速增長
根據招股書,Roblox在2018年、2019年、2020年營收分別為3.25億美元、5.08億美元和9.24億美元;對應的運營虧損分別為0.88億美元、0.76億美元和2.66億美元,虧損主要是由於軟件開發和社區服務。
COVID-19大流行給Roblox帶來了用戶的爆發式增長。Roblox上的每日活躍用戶(DAU)從2019年的1,760萬增長85%至2020年的3,260萬;Roblox的用戶時長從2019年的137億小時增長124%至2020的306億;每日付費用戶從2019年的約18.4萬增長至2020年的約49.0萬。
Roblox預計2021年Q1 DAU將達到3760萬-3960萬,較上年同期增長59%-68%;收入達到3.2億-3.35億美元,較上年同期增長98%-107%。但是,隨著疫情的恢復,隔離的放鬆,公司預計2021年年度業績增長將無法維持2020年的高速增長。
隨著這些限製的緩解,我們預計2021年的增長率將大大低於2020年的增長率,但是,我們相信我們將在全年的大部分核心指標中看到絕對增長。
-Roblox首席財務官Michael Guthrie
同時,公司表明未來希望拓展西歐和東亞市場,並且進一步拓展更高齡(相對於青少年)的遊戲用戶群體,從而在2022年以後實現更快速的業務增長。
交易信息:第五家直接上市企業,參考定價45美元
此前,Roblox多次推遲其上市計劃,主要是擔心傳統IPO方式帶來的低估值問題。知情人士透露,「Roblox在看到Airbnb和DoorDash上市首日的股價升升之後,希望能夠獲得更高的IPO定價。外界認為後兩家公司對IPO定價過低,沒有充分融資。」
Roblox在完成最新一輪的大規模融資後,宣布采取直接上市的方式,高盛,摩根士丹利和美國銀行均擔任該交易的財務顧問。 根據其招股書,預計將有19,892萬股公司股票在3月10號登陸紐交所進行交易。最新消息,紐交所在上市前夕將Roblox的股票參考價定為45美元,與最新一輪融資持平,這意味著該公司的估值接近300億美元。對於直接上市的企業,該參考價不是發行價,開盤價將由紐約證券交易所從經紀交易商那里收集的買賣訂單決定。
Roblox將成為$Spotify Technology SA(SPOT.US)$、$Slack Technologies(WORK.US)$、$Palantir Technologies(PLTR.US)$和$Asana, Inc.(ASAN.US)$之後的第五家直接上市公司。對於Roblox今晚的表現,牛友們怎麽看呢?
美股情報員 | Bayo
美國著名在線遊戲創建平臺Roblox將於3月10日採用直接上市的方式直接掛牌紐交所,參考價為每股45美元,估值接近300億美元。
Roblox是什麼?
提起Roblox,想必大家都不陌生,這是一款火爆全球的沙盒建造遊戲,類似的遊戲還有大名鼎鼎的《我的世界》。
根據招股書,Roblox的故事始於1989年,Baszucki和Cassel編寫了一個名為Interactive physics的2D模擬物理實驗室,這後來影響了《Roblox》的開發方法。2004年,他們創立了Roblox,旨在幫助任何人都能像搭建樂高積木一樣創造出基本的遊戲。
根據Crunchbase數據,成立至今公司共融資9輪,總籌資額為8.56億美元。Roblox在今年一月再融資5.2億美元,以每股45美元的價格出售了近1200萬股,估值達到了295億美金。而在2020年G輪中,Roblox的估值僅為40億。不到一年,估值已經為上一輪融資的7倍有餘,主要是得益於COVID-19疫情下消費者因為居家隔離而尋求家庭娛樂導致遊戲需求激增。
發展至今,Roblox已經不僅僅是一款熱門遊戲,而是基於開放遊戲的平臺生態。最底層為雲基礎設施,中層為遊戲社區,給予開發者和創建者工具來簡單快捷的實現3D遊戲內容創造,並可以直接在遊戲客戶端進行發佈和運營。開放遊戲的魅力在於,既可以是玩家,也可以是創建者,並且可以在遊戲世界模擬現實世界獲取收入。
圖:美股情報局製作
業績亮點:疫情隔離推動業績快速增長
根據招股書,Roblox在2018年、2019年、2020年營收分別為3.25億美元、5.08億美元和9.24億美元;對應的運營虧損分別為0.88億美元、0.76億美元和2.66億美元,虧損主要是由於軟件開發和社區服務。
COVID-19大流行給Roblox帶來了用戶的爆發式增長。Roblox上的每日活躍用戶(DAU)從2019年的1,760萬增長85%至2020年的3,260萬;Roblox的用戶時長從2019年的137億小時增長124%至2020的306億;每日付費用戶從2019年的約18.4萬增長至2020年的約49.0萬。
Roblox預計2021年Q1 DAU將達到3760萬-3960萬,較上年同期增長59%-68%;收入達到3.2億-3.35億美元,較上年同期增長98%-107%。但是,隨著疫情的恢復,隔離的放鬆,公司預計2021年年度業績增長將無法維持2020年的高速增長。
隨著這些限製的緩解,我們預計2021年的增長率將大大低於2020年的增長率,但是,我們相信我們將在全年的大部分核心指標中看到絕對增長。
-Roblox首席財務官Michael Guthrie
同時,公司表明未來希望拓展西歐和東亞市場,並且進一步拓展更高齡(相對於青少年)的遊戲用戶羣體,從而在2022年以後實現更快速的業務增長。
交易信息:第五家直接上市企業,參考定價45美元
此前,Roblox多次推遲其上市計劃,主要是擔心傳統IPO方式帶來的低估值問題。知情人士透露,「Roblox在看到Airbnb和DoorDash上市首日的股價飆升之後,希望能夠獲得更高的IPO定價。外界認為後兩家公司對IPO定價過低,沒有充分融資。」
Roblox在完成最新一輪的大規模融資後,宣佈採取直接上市的方式,高盛,摩根士丹利和美國銀行均擔任該交易的財務顧問。 根據其招股書,預計將有19,892萬股公司股票在3月10號登陸紐交所進行交易。最新消息,紐交所在上市前夕將Roblox的股票參考價定為45美元,與最新一輪融資持平,這意味著該公司的估值接近300億美元。對於直接上市的企業,該參考價不是發行價,開盤價將由紐約證券交易所從經紀交易商那裏收集的買賣訂單決定。
Roblox將成為$Spotify Technology SA(SPOT.US)$、$Slack Technologies(WORK.US)$、$Palantir Technologies(PLTR.US)$和$Asana, Inc.(ASAN.US)$之後的第五家直接上市公司。對於Roblox今晚的表現,牛友們怎麼看呢?
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