全球宏觀
鮑威爾為連任承諾:美聯儲將確保高通脹不會在美國經濟中紮根
香港時間周二晚23:00,美國參議院銀行委員會就提名鮑威爾連任美聯儲主席舉行聽證會。鮑威爾(Jerome Powell)在為周二參議院聽證會準備的講稿中表示,美聯儲將防止高通脹變得根深蒂固,同時警告稱,疫情大流行後的經濟可能看起來與之前的擴張周期不同。鮑威爾進一步解釋稱,美國經濟快速增長,勞動力市場強勁。可以開始看到,新冠疫情後經濟在某些方面可能會有所不同,追求美聯儲的目標需要考慮到這些差異。為此,美聯儲的貨幣政策必須維持廣泛性和前瞻性,與不斷發展的經濟保持同步。
美聯儲官員:三月份加息可能是合適的,預計2022年將有3次加息
加息漸行漸近,市場預測今年3月加息的可能性升升至近90%,幾乎已成為板上釘釘的事,美聯儲官員也站出來表態。周一,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在接受《華爾街日報》采訪時表示,可能最早在3月啟動加息,今年或有3次加息,甚至會出現4次加息,並在首次加息後「相當快」開始縮減資產負債表,以遏製通脹升升。
博斯蒂克在今年並不享有投票權。博斯蒂克表示,通脹升升和就業市場非常強勁,預期美聯儲將在3月采取行動。當前經濟仍處於積極的軌道上,就業和經濟將繼續強勁增長,通脹將持續一段時間,預計價格壓力會有所緩和。
第三例!美聯儲二把手在內幕交易醜聞後辭職
美聯儲副主席Richard Clarida將於本周五(1月14日)辭去美聯儲理事職務。Clarida於2018年9月被任命為美聯儲副主席,任期至2022年1月31日,本周五辭職的時間較其任期屆滿提前兩周。就在Clarida提出辭職不久前,《紐約時報》與彭博社曾公開質疑其在2020年2月的股票交易。當時受新冠肺炎疫情影響,股市動蕩,Clarida在2020年2月24日賣出了三支股票基金,三天後又購回其中一支。Clarida上月提交了修訂後的財務報表,美聯儲稱其最初提交的報表存在疏漏。
加息四次只是開始!交易員已經開始瘋狂對衝更激進的美聯儲
市場押注美聯儲更激進,有交易員可能正在對衝加息五次甚至六次的風險。高盛最近將今年美聯儲加息的預期次數從三次上調到四次,摩根大通甚至認為今年加息將不止四次。彭博社表示,隨著市場價格預測政策平均緊縮幅度上升接近整整1個百分點,一些交易員可能正在對衝加息五次甚至六次的風險。除此以外,期權交易商們認為,到2024年初,美聯儲將加息八次、每次25個基點,高於此前預期的六次左右。消費者降低了對未來一年生活必需品價格漲幅的預期。他們現在預計汽油價格未來一年將上漲5.7%,低於11月份預期的上漲9.2%,食品價格將上漲7.8%,低於11月份預期的上漲9.2%。消費者對醫療和房租價格的預期保持不變。
紐約聯儲調查:消費者對未來一年通脹預期維持在6%高位不變
根據紐約聯邦儲備銀行(New York Federal Reserve)周一發布的最新月度調查,在經歷一年多的穩步上漲後,美國消費者短期通脹預期在12月持穩,且消費者對就業前景更為樂觀。調查顯示,消費者對未來一年通脹率的預期中值保持在6%的高位不變,仍為自2013年6月該數據推出以來的最高水平;對未來三年通脹率的預期也保持不變,仍為4%。
摩根大通開始搖旗呐喊:調整快結束了 現在是抄底良機!
美股2022年的開局相當慘淡。標普500指數連跌5日,成為自2016年以來的最慘首周。被屢屢刷新的低位記錄令市場一時硝煙四起,曾經乘著美聯儲東風而青雲直上的各類成長性資產,現在伴隨著即將到來的利率衝擊,正在逐步回歸正常的價值軌道。但是此時以Marko Kolanovic為首的摩根大通策略師團隊認為,現在是抄底良機。
Kolanovic在本周一發布的報告中這樣說道:
風險資產價值因美聯儲收緊貨幣而出現明顯回調,但這個程度已經過度了。貨幣政策收緊大概率是循序漸進的,風險資產應該可以承受這個調整節奏。
他還同時強調,雖然「利率衝擊」會使高估值股票承壓,但由於「更快但更溫和」的奧密克戎毒株可能會終結新冠疫情,美國經濟或將從二季度後持續向好,所以「牛市」並不會被破壞,風險資產將從中獲益。對於成長股的樂觀,並不妨礙Kolanovic對價值股的看好。他表示,這些價值股市盈率普遍較低,所以在成長股下跌時成為投資者新的希望。
CPI料將來到「7時代」?周三美國通脹報告正成為華爾街的「眼中釘」
美國12月CPI數據會否一舉升破「7時代」?本周三美國勞工部公布的最新通脹報告即將為市場揭曉答案,而這份萬眾矚目的報告也將為過去一年由供應鏈僵局、勞動力短缺和強勁支出推動的高通脹年,畫上一個最終的句號!根據媒體對經濟學家的調查預計,美國12月CPI料將環比上漲0.4%,同比上漲7%,這將是自1982年2月以來最大的同比漲幅。剔除波動較大的食品和能源價格,美國12月核心CPI也料將環比上漲0.5%,同比上漲5.4%。
最快3周!大摩預計美國這波奧密克戎疫情即將見頂
摩根士丹利通過分析南非疫情走勢,預測出美國這波奧密克戎疫情將要見頂,並給出了達到頂峰的時間區間。摩根士丹利根據病毒的有效繁殖率和新增病例數之間的「既定關系」,通過觀察南非的情況,推演出歐洲和美國未來的疫情走勢。大摩預計,美國奧密克戎疫情可能在3-6周內見頂,這波疫情比去年冬季的峰值來的稍晚一些。
世界衛生組織:Omicron可能在數周內感染半數歐洲人
世界衛生組織的一位官員說,按照目前的傳播速度,歐洲一半以上的人口可能會在幾周內感染Omicron變異株。世衛組織歐洲區主任Hans Kluge指出,這種快速傳播的變種病毒呈現「席卷該地區的由西向東的浪潮」。他引用健康數據評估中心(IHME)的預測表示,大多數歐洲人可能會在未來六到八周內感染。到目前為止,這一輪疫情中有症狀病例較少,死亡率也降低,加深對大流行可能正在緩解的樂觀情緒。然而,世衛組織多次示警不要低估Omicron變異株。Kluge說,歐洲的住院率正在上升,給衛生醫療體系帶來了壓力。
熱點要聞
三大美股股指期貨小幅反彈
蘋果終於妥協,將在韓國允許App開發商提供第三方支付選項
當地時間周二(1月11日),韓國通信委員會(KCC)表示,$蘋果(AAPL.US)$已經提交了其合規計劃,將允許APP開發商在韓國提供第三方支付選項,並降低傭金費用。據悉,若用戶選擇第三方支付系統,蘋果的抽成比例將降低,而不是常見的30%。KCC稱,將與蘋果討論進一步細節,包括傭金費率和支付選項生效的確切日期。去年8月,韓國國會通過了一項法案,使該國成為世界上第一個限製科技巨頭支付政策的國家。此前,蘋果和谷歌均強製AA開發商使用應用商店內置支付系統。
特斯拉入圍2022年「首選股」名單!高盛上調目標價至1200美元
在$特斯拉(TSLA.US)$實現了創紀錄的第四季度交付後,本周一高盛(Goldman Sachs)分析師Mark Delaney將該公司的股票加入了其2022年「首選股票」名單。Delaney維持對特斯拉股票的「買入」評級,並將其目標價從1125美元上調至1200美元。理由是「第四季度交貨強勁」,他認為這是今年和明年特斯拉銷量進一步增長的信號。他還提到了該集團在硬件和軟件方面的垂直整合,以及充電站生態系統,以及在太陽能和存儲領域的增長潛力。特斯拉1月2日表示,截至12月的三個月里,其交付量為30.86萬輛,比去年同期增長了70%。這是特斯拉連續第六個季度創下紀錄。2021年的總交付量為936172輛,同比增長87%。
「踢走」高通後,蘋果放大招:iPhone 15將首度全部采用自研芯片
這些年,$蘋果(AAPL.US)$翻臉無情,先是「踢走」高通,又「開除」英特爾,其所做的一切只為了實現芯片自由。終於這一天即將到來了,市場傳出一個消息:2023年發布的iPhone 15將首次全部采用蘋果自研芯片,其中自主研發的5G芯片、射頻IC將分別采用台積電的5nm製程、7nm製程,而A17應用處理器則采用台積電3nm量產。
特斯拉又簽采購大單,計劃未來六年采購7.5萬噸鎳精礦
美東時間周一,$特斯拉(TSLA.US)$宣布簽署了為期六年的7.5萬噸鎳供應合同,這是其在美國的首個鎳供應協議。特斯拉選擇了Talon Metals Corp在明尼蘇達州的塔瑪拉克項目(Tamarack mine)作為供應方,因為該公司計劃以一種更環保的方式生產鎳。
去年12月特斯拉中國批發銷量突破7萬輛
乘聯會:2021年12月新能源乘用車廠商批發銷量突破萬輛的企業有14家,較前期大幅增多,其中:比亞迪93338輛、特斯拉中國70847輛、上汽通用五菱60372輛、長城汽車20926輛、奇瑞汽車20501輛、吉利汽車16831輛、小鵬汽車16000輛、上汽乘用車14868輛、廣汽埃安14500輛、理想汽車14087輛、一汽大眾11213輛、蔚來汽車10489輛、長安汽車10404輛、合眾汽車10127輛。
Rivian開年不利:未實現年產量目標、公司高管離職
當地時間周一(1月10日),電動皮卡初創公司$Rivian Automotive(RIVN.US)$在一份監管文件中稱,該公司2021年共生產了1015輛汽車,交付了920輛,未完成其2021年生產1200輛汽車的目標。此外,Rivian證實了公司首席運營官Rod Copes已於上月離職。在雙重利空消息的打擊之下,Rivian股價在周一的盤後交易中下跌5%,而在常規交易時段,受大盤拋售影響,該股下跌5.6%,收於81.44美元。截至周一收盤,Rivian的股價今年以來已經累計下跌了21%。
截至發稿,Rivian盤前續跌超4%。
遊戲史上最大收購!GTA母公司超110億美元收購Zynga
電子遊戲史上金額最大的收購案或將誕生。當地時間1月10日,兩家知名遊戲上市公司Take-Two和$Zynga(ZNGA.US)$宣布達成收購協議,Take-Two以超過110億美元收購星佳,交易預計在今年上半年完成。據報道,這筆交易是該行業有史以來規模最大的一筆交易,將創建一個市值近300億美元的遊戲巨頭。
巴西東南部遭遇暴雨襲擊,淡水河谷暫停部分鐵礦山生產
由於巴西東南部遭遇強降雨,全球第二大鐵礦巨頭$淡水河谷(VALE.US)$暫停了部分鐵礦山的生產。淡水河谷周一發表聲明稱,為了確保員工和社區的安全,該公司部分暫停了東南部和南部系統的鐵礦生產以及Estrada de Ferro Vitoria a Minas鐵路的列車服務。隨著淡水河谷暫停部分礦山生產,鐵礦石價格再次被推高,新加坡期貨周二一度上漲近3%,自去年11月以來累計上漲約50%。
截至發稿,淡水河谷盤前漲超1%。
大眾ID.系列電動汽車去年中國銷量未達標,售出70625輛
$大眾汽車(ADR)(VWAGY.US)$周二表示,2021年其ID.系列電動汽車在中國市場的銷量為70625輛,未能達到銷售8萬到10萬輛的目標。大眾中國CEO馮思翰(Stephan Wollenstein)表示:「對我們來說,這是非常艱難的一年,」並補充稱,包括全球芯片短缺在內的供應鏈限製影響了生產,是導致大眾未能實現ID.系列的銷售目標的因素。
郭明錤:Apple的元宇宙頭戴裝置運算力領先競爭對手的產品約2–3年
天風國際分析師郭明錤11日在其最新報告中表示,蘋果的元宇宙頭戴裝置運算力領先競爭對手的產品約2–3年。蘋果AR/MR裝置采用雙ABF載板。每部蘋果 AR/MR頭戴裝置將配備由4奈米與5奈米生產的雙CPU,且雙CPU均采用ABF載板。CPU與ABF載板目前分別由台積電與欣興獨家開發。報告認為,高通要推出PC/Mac運算等級的AR/VR芯片,至少須至2023–2024年。報告還指出,蘋果的元宇宙頭戴裝置運算力領先競爭對手的產品約2–3年。
Stifel:Lululemon品牌勢頭未減,重申「買入」評級
在昨日$lululemon athletica(LULU.US)$表示預期Q4營收和EPS接近指引低端之後,Stifel分析師Jim Duffy表示,雖然公司品牌在季度初期和線上的強勁勢頭被Omicron及其對零售店的影響所抵消,但該分析師認為,這個問題更多是「一種外部因素,而非品牌勢頭減弱的反映」。因此,Duffy重申了其對該股的看漲立場,評級為「買入」,目標價500美元。
聚焦中概股
因新能源車補貼退坡,小鵬汽車30萬以下車型價格上漲數千元
$小鵬汽車(XPEV.US)$公布了全系車型最新補貼後的價格。其中小鵬旗艦轎車P7大部分車型上漲4300-5900元不等,最新補貼後售價為22.42-40.99萬元;全新P5全系上漲4800-5400元不等,最新補貼後售價為16.27-22.93萬元;SUV車型G3i全系上漲4800-5400元不等,最新補貼後售價為15.46-19.32萬元。此次僅針對價格進行調整,
「木頭姐」的ARK基金賣出京東股票,創下自7月以來最大減碼
「木頭姐」 Cathie Wood賣出$京東(JD.US)$,先前$騰訊控股(ADR)(TCEHY.US)$削減對科技行業之投資的舉措以及美國國債收益率的升升,引發了全球資金退出這個昂貴的行業。根據彭博匯編ARK的交易數據,Wood的ARK Investment Managment周一賣出了883684份京東的美國存托憑證(ADR),創下該公司自7月以來的最大減持。自9月中旬以來,這家資產管理公司一直在減持這家中國在線零售商,目前持有約240萬股。根據該公司的每日交易更新,Wood的ARK Autonomous Technology & Robotics ETF賣出616090份京東ADR,同時,ARK Fintech Innovation ETF剝離了267594股。以周一收盤價計算,相當於價值6150萬美元的股份。
截至發稿,京東盤前漲超1%。
美股盤前成交額TOP20
美國宏觀事歷提醒:
今日美國無重大宏觀數據發布。
央行和政府動態
18:20 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)講話
22:00 美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)講話
22:30 美國堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)講話
23:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)發表證詞陳述
編輯/irisz