財經新聞3月12日消息,本周四$燁星集團(01941.HK)$發布公告,公司發行1億股,每股定價1.56港元,每手2000股,預期3月13日上市。
公開發售階段燁星集團獲1948.62倍認購,取代同為物業股、超購1413倍的$興業物聯(09916.HK)$,成為今年新股「超購王」。分配至公開發售的發售股份最終數目為5000萬股,占發售股份總數的50%。合共接獲118586份有效申請,一手中簽率3%,認購350手穩中一手。
此外,國際發售獲大幅超額認購,發售股份最終數目為5000萬股,相當於發售股份總數的50%。財經新聞整理相關數據如下表:
所得款項淨額約1.21億港元將用作以下用途:約65.0%將用於擴大集團在中國的地理據點及營運規模。約13.0%將用於開發及提升集團的資訊系統及技術創新,以盡量提高成本和營運效率及服務質素;約10.0%將用於增加集團的增值服務,例如團購服務、旅行代理服務等。約2.0%將用於員工發展。及約10.0%將用作一般企業用途及營運資金。
據悉,燁星集團是一家物業管理服務供應商,向中國住宅及非住宅物業提供全面的物業管理及相關服務。其主要運營附屬公司是北京鴻坤瑞邦物業管理有限公司(下稱北京鴻坤),而北京鴻坤正是2003年在鴻坤集團旗下成立的物業開發公司。
截至2020年1月28日,燁星集團業務遍及京津冀地區、海南、湖北及陝西的八個城市,管理的總收益建築面積約520萬平方米,總合約建築面積約800萬平方米,包括24項住宅物業及17項非住宅物業,收益建築面積幾乎全部來自鴻坤集團。
根據灼識諮詢報告,2018年,按所管理的總建築面積計,鴻坤物業在北京物業管理市場排名第21,市場占有率約為0.35%;在北京非國企背景開發商附屬公司物業管理市場中排名第9,市場份額約為0.7%。
財務數據方面,公司2016財年至2018財年總收益分別為1.17億元、1.92億元、2.51億元人民幣,年復合增長率46.8%,淨利潤分別為1755.3萬元、3557.5萬元、3722.1萬元人民幣,年復合增長率45.6%。截至2019年8月31日止八個月公司收入1.75億元,淨利潤2063.1萬元。
行業方面,據灼識谘詢數據,2018年中國在管物業的總建築面積已達217億平方米,2014-2018年期間復合增長率為10.4%,預期2023年將增加至345億平方米,復合年增長率為9.7%,從我國城鎮化率的角度看,物業管理行業仍有很大的增長空間。
基石投資者方面,根據發售價每股1.56港元計算,Successful Lotus Limited認購1346萬股發售股份,占全球發售項下發售的發售股份數目(假設超額配股權未獲行使)約13.46%。Successful Lotus Limited是港股上市公司$恒基地產(00012.HK)$及$香港中華煤氣(00003.HK)$主席李家傑全資擁有的投資控股公司。
編輯/ Bill