美股情報員 | Linear&Debby
本周美股IPO市場異常火熱,最受關注的當屬民宿巨頭Airbnb愛彼迎和美版「美團」DoorDash。
昨夜,$DoorDash(DASH.US)$上市,收於187.2美元,較發行價大漲85.53%。到收盤時,DoorDash市值約602億美元,超過了三家快餐連鎖店Chipotle Mexican Gril、Domino’s Pizza和Dunkin’ Brands Group的市值總和。
結合DoorDash上市後的情況,反映出投資者對IPO市場的極大熱情。Dealogic截至1995年的數據顯示,今年迄今,IPO市場已經籌集了遠遠超過1,400億美元的資金,遠遠超過了1999年互聯網熱潮鼎盛時期創下的1,070億美元的全年紀錄。
DoorDash創下這樣的開門紅,讓人不禁更為期待Airbnb的首日表現。
據知情人士透露,$愛彼迎(ABNB.US)$將其股票定價為每股68美元,遠超此前公司上調後的定價區間每股56-60美元。該公司路演時設定的初始定價區間為44-50美元。
根據完全稀釋的股票計算,加上發行的收益,Airbnb的估值約為470億美元。此次發行預計將籌集約37億美元。以下是愛彼迎的歷史融資記錄:
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本次IPO,愛彼迎獲摩根斯坦利和高盛承銷。招股書顯示,目前持股份額第一的機構是紅杉資本,占發行前A類股16.6%。
上調了兩次發行價,有望成為2020年美國市場最大的IPO的愛彼迎今晚是否會有更為驚人的表現呢?