來源：智通財經
作者：馬火敏
儘管有傳言稱$亞馬遜(AMZN.US)$和$英偉達(NVDA.US)$不和，但事實上，這兩家公司需要彼此。
亞馬遜經營著全球最大的雲計算業務。亞馬遜的AWS部門現在創造的年營收遠遠超過$IBM Corp(IBM.US)$和$甲骨文(ORCL.US)$，在商業軟件和相關服務市場上僅次於$微軟(MSFT.US)$。但亞馬遜也被認爲在生成式人工智能領域落後於其最大的雲計算競爭對手，因爲微軟自一年前ChatGPT推出以來，一直在積極推動這項技術。
因此，亞馬遜在週二舉行的年度AWS re:Invent大會上推出了芯片、AI工具等一系列產品。亞馬遜宣佈了自己的聊天機器人Q，它看起來像是微軟Copilot的商業版。但最引人注目的是英偉達首席執行官黃仁勳的出現，他與AWS首席執行官亞當·塞利普斯基一起宣佈了兩家公司之間的“擴大合作”。其中，AWS將成爲首家採用英偉達新推出的GH200 NVL32“超級芯片”的雲服務提供商，該芯片將於明年開始發貨。
科技公司的高管們經常在彼此的展會上相互交流，這種場合通常不值得注意。但這是黃仁勳第一次出現在AWS的年度會議上。過去幾年，AWS一直是英偉達數據中心業務的主要客戶。
有傳言稱，兩家公司之間的摩擦日益加劇，因爲亞馬遜在設計自己的內部芯片方面比其雲計算競爭對手走得更遠，而英偉達一直在努力提供自己的雲計算服務。週二，亞馬遜甚至宣佈了第四版的Graviton處理器和第二版的Trainium加速器——後者在人工智能模型訓練方面與英偉達的芯片競爭。
上個月，亞馬遜首席執行官安迪·賈西在公司第三季度電話會議上宣稱，其Trainium芯片“比其他產品具有更好的性價比特點，而且你可以獲得它們”——最後一句話是在諷刺英偉達熱門芯片供不應求的問題。這進一步助長了這樣一種觀點，即亞馬遜可能與英偉達關係不佳。英偉達在上週的業績電話會議上10次提到微軟，而亞馬遜僅被提及一次。
但事實是，這兩家公司非常需要對方。英偉達在人工智能領域佔據了強大的地位，這一點在英偉達最近的財務業績中顯而易見。過去兩個季度，這家芯片製造商的數據中心銷售額與去年同期相比翻了兩番。英偉達認爲雲服務提供商貢獻了大約一半的銷售額。
但英偉達也承受不起疏遠市場上最大的買家。過去四年，亞馬遜的年度資本支出總額是微軟的兩倍多。市場研究公司Dell 'Oro Group估計，去年亞馬遜數據中心部分的資本支出總額爲290億美元，比微軟當年的預計支出高出39%。英偉達還面臨著這樣一種前景：由於新的出口管製，它對中國的銷售可能會受到嚴重打擊，這使得與一個龐大的美國客戶建立牢固的關係變得更加重要。
編輯/tolk