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美股前瞻 | 不確定因素依舊縈繞,三大期指小幅走低;海嘯將至!華爾街迎接萬億美元發債潮,美銀:這堪比加息25個基點

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全球宏觀


  • 周二盤前,美股三大股指期貨小幅震蕩


  • 華爾街迎接萬億美元發債潮,美銀:這堪比加息25個基點!

因美國財政部計劃在最近暫停債務上限後,迅速補充其耗盡的資金,充實自身的“金庫”,這將大幅消耗市場上日益減少的流動性。德銀策略師Steven Zeng預計,美國財政部6月份將淨發行4000億美元票據,7月至9月期間將淨發行5000億美元。截至今年年底,財政部淨票據發行總額將高達1.3萬億美元。

美銀認為,美國財政部大規模發債之際,對經濟造成的影響與美聯儲加息25個基點相同,銀行存款也將因貨幣基金回報率更具吸引力而面臨威脅。


  • 押注美聯儲降息的人,越來越少了

目前,市場對於美聯儲降息的預期正在退潮。周二,根據Tradeweb的數據,衍生品市場定價顯示,投資者現在預計美聯儲目標利率將在年底達到5%,高出上個月的預期4%。經濟學家指出,降息預期退潮或給美股、美債帶來衝擊,短期美債收益率較4月底有所上升,下半年也可能對美股構成拖累。

  • 標普500指數較前低反彈近20%,新牛市開啟?分析師這麽看

截至6月5日收盤,標普500指數較去年10月創下的低點反彈19.5%,那麽,底部反彈兩成是否意味著牛市近在咫尺?

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示:“美股上漲看起來很脆弱,一方面是由於漲勢相對狹窄,另一方面是因為估值過高。從歷史上看,這種小範圍的上漲可持續性較差。”法國興業銀行美國股票聯席主管James Masserio則稱:“從技術上來說,這是一個牛市。市場無疑存在下行風險,不過必須觀察這些風險如何在未來數月和明年得到體現。”


  • 美企盈利又一逆風?四年來商界領袖從未如此擔心極端天氣

在厄爾尼諾現象即將卷土重來之際,美國的高管們正越來越多地談論一件完全不在他們掌控之中的事情——天氣。他們越來越擔心,極端天氣將削弱企業未來的業績。根據媒體匯編的數據,截至目前,標普500指數成份股公司在財報電話會議上討論天氣的次數已經超過了2019年以來的任何時候。


  • FED停止加息理由找到了!諾獎得主:通脹已被打敗,美國經濟也沒垮

根據諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman的說法,美聯儲可能在沒有搞垮經濟的情況下贏得了對抗通脹的戰鬥,這似乎為美聯儲停止加息找到了理由。他指出,美國單位勞動力成本(ULC)和未來通脹預期的下降就是證據。通脹預期下降是美國經濟出現“完美反通脹”的跡象——即通脹降溫,但不會引發失業率上升。


熱點要聞


  • 明星科技股盤前漲跌各異


  • 蘋果MR頭顯發布,售價及量產時間不及預期

$蘋果(AAPL.US)$盤前跌0.4%,MR頭顯產品不及預期。蘋果發布首款MR頭顯產品Apple Vision Pro,定價3499美金,預計將於2024年初上市。市場普遍認為其價格過高,且量產時間低於市場前期預期。


  • Unity Software盤前一度漲超4%,將與蘋果合作開發Vision Pro應用程序

蘋果宣布正在與遊戲開發軟件製造商$Unity Software(U.US)$合作,作為其MR頭顯設備Vision Pro發布的一部分。Unity盤前一度漲超4%,截至發稿,該股漲超2%。


  • 就是這麽自信!共享充電樁後,馬斯克表示願授權這一核心技術

先前有推特網友轉載了一則新聞:美國傳統車企$通用汽車(GM.US)$首席執行官Mary Barra在一場會議上承認了特斯拉公司目前在電動汽車技術、盈利能力和製造規模方面上的領先地位。

馬斯克在這條推文下面回復到,“特斯拉渴望盡可能地幫助其他汽車公司。幾年前,我們免費提供了我們所有的專利。現在正在讓其他公司能夠使用我們的超級充電站網絡。(未來)我們也很樂意授權Autopilot、FSD或其他特斯拉技術。”


  • GitLab盤前大漲近30%!第一財季營收同比增長45%,Q2及全年業績指引超預期

財報顯示,$Gitlab(GTLB.US)$ 第一財季營收為1.27億美元,同比增長45%,好於分析師預期的1.178億美元。展望未來,GitLab預計,第二財季營收在1.29億美元至1.30億美元之間,好於分析師預期的1.271億美元;預計全年營收在5.41億美元至5.43億美元之間,好於分析師預期的5.327億美元。


  • 未來5年頁岩油采收率翻倍!埃克森美孚CEO擬部署采油新技術

美國最大石油公司——$埃克森美孚(XOM.US)$正計劃通過部署新技術,目標在未來五年內利用新技術將美國頁岩油產區產量的石油采收率提高一倍。新的技術旨在改進目前的水力壓裂法,提高石油采收率,並以此提高產量。

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前漲跌不一


  • 台積電預計今年資本支出約320億美元!下半年業績將優於上半年,發力AI芯片

周二,在年度股東大會上,$台積電(TSM.US)$透露,今年的資本支出將接近320億美元,此前預測為320億-360億美元。台積電CEO魏哲家預計,上半年台積電營收將同比下降 10%,而下半年業績將優於上半年。

而台積電作為英偉達的主要合作夥伴,也對AI帶來的先進芯片需求提振很有信心。台積電董事長劉德音透露,台積電打算將其先進芯片封裝能力提高一倍。

美股盤前成交額TOP20



美股宏觀事歷提醒


22:00 美國5月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數(GSCPI)

次日 00:00 EIA公布月度短期能源展望報告

待定 美國財長耶倫出席眾議院金融服務委員會的聽證會

編輯/Corrine

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。