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全球宏觀


  • 周四盤前,美股股指期貨小幅震蕩


  • 歐股漲幅收窄,歐股銀行股集體反彈


  • 耶倫周四將出席國會聽證會,強調美國的銀行體系依然穩固

據媒體,美國財長耶倫計劃於當地時間周四上午10:00(香港時間周四晚上22:00)出席國會聽證會,預計她將向國會表示,美國的銀行體系依然穩固,以試圖平息議員、儲戶和投資者的擔憂。隨後她可能需要回答有關銀行業監管的尖銳問題。耶倫在事先準備好的講稿中表示,我可以向委員會成員保證,我們的銀行系統仍然穩健。美國人可以放心,在他們需要的時候,他們可以提取自己的存款。本周美國當局的行動表明我們堅定地致力於確保儲戶的存款是安全的。


  • “新美聯儲通訊社”:“矽谷銀行事件”餘震或使美聯儲3月暫停加息

有“新美聯儲通訊社”“美聯儲傳聲筒”之稱的華爾街日報知名記者Nick Timirao最新撰文稱,銀行倒閉和市場動蕩加劇了美聯儲暫停加息的押注。Nick Timirao表示,目前有更多投資者預計,由於過去一周美國兩家地區性銀行倒閉引發劇烈金融動蕩,美聯儲的加息周期可能已經結束。隨著美聯儲官員進入緘默期,Timiraos的觀點或許能代替美聯儲調整市場預期,他曾在去年6月美聯儲公布議息決議的前一天,發文對當時搖擺不定的加息預期敲下確定鍵。

  • 摩根大通:美聯儲緊急貸款計劃將提供2萬億美元流動性

摩根大通表示,美聯儲的緊急貸款計劃可能會向美國銀行系統注入多達2萬億美元的資金,以緩解流動性緊縮。Nikolaos Panigirtzoglou等策略師寫道:“美聯儲銀行定期融資計劃的使用量可能會很大。盡管最大的幾家銀行不太可能利用該計劃,但該計劃設想的最大使用規模接近2萬億美元,這是除五大銀行以外的美國銀行所持債券的票面金額。”盡管美國銀行體系中仍有3萬億美元的準備金,但其中很大一部分由大型銀行持有。他們表示,流動性收緊既是由於美聯儲的量化緊縮,也是由於加息導致資金從銀行存款轉向貨幣市場基金。此外他們稱,銀行定期融資計劃應該能夠向銀行體系注入足夠的準備金,以減少準備金短缺,扭轉過去一年出現的緊縮局面。


  • 瑞銀財富CIO:市場對償付能力過憂,多數銀行儲戶風險極低

在矽谷銀行危機之後,投資者對銀行償付能力、銀行流動性和銀行盈利能力產生了擔憂。不過,瑞銀財富首席信息官Mark Haefele表示,聯邦存款保險公司(FDIC)最近為存款提供擔保,以及美聯儲最近向需要資金的銀行提供貸款,這些舉措應能解決美國銀行以及外國銀行在美分支機構的流動性相關風險。他補充說,絕大多數金融機構的儲戶面臨的風險極低。

  • 高盛加入“唱衰”大軍:矽谷銀行事件影響力相當於加息25個基點,銀行業承壓,美國經濟衰退的概率在增加

由於銀行業危機對經濟影響的不確定性增加,投資者信心受到嚴重衝擊,高盛上調了對未來12個月美國經濟衰退的預測概率。高盛表示,持續的壓力可能會導致小型銀行在放貸方面變得更加保守,這種規模的貸款標準收緊相當於一到兩次額外25個基點的加息。高盛在最新發布的報告中表示,矽谷銀行事件導致的信貸收縮導致2023年四季度GDP同比增速下降0.3%-1.2%,而這相當於額外加息25個基點,這也是除了銀行系統風險及金融穩定性壓力之外,另一個導致市場對美聯儲加息預期降溫的原因。高盛此前預計美聯儲3月將暫停加息。


  • 瑞信流動性增強為更廣泛的銀行業帶來安慰

加拿大皇家銀行分析師Anke Reingen在一份報告中表示,瑞信的流動性狀況較好,加上瑞士央行提供的支持,應該會讓人感到一些安慰,即銀行業的傳染效應可能得到遏製,不過形勢仍不確定。Reingen指出,瑞信新的貸款安排將使這家瑞士銀行的流動性覆蓋比率(優質流動性資產儲備/未來30日的資金淨流出量,假設淨流出與2022年第四季度披露的相同)從150%提高到197%左右。她表示,瑞士央行在瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的支持下采取的舉措是積極的,並補充稱,重獲信任是瑞信股價的關鍵。


  • 美債流動性急劇惡化,利率期貨市場罕見熔斷

隨著矽谷銀行危機攪亂了美聯儲的貨幣政策前景,全球債券市場的流動性減少、波動性加劇,投資者擔心這一趨勢還會持續下去。周三,美國利率期貨市場發生罕見熔斷,表明交易員對於美聯儲降息的押注不斷加碼,如今利率期貨市場預計年前美聯儲將利率降至4%以下的可能性接近70%。由於期貨價格升升觸發熔斷,美國利率期貨市場曾一度出現短暫交易停止。利率期貨暫停交易影響了與有擔保隔夜融資利率相關的6月、7月和8月期貨,以及8月和9月聯邦基金利率期貨。


  • “木頭姐”銳評SVB破產:美聯儲是SVB暴雷的“罪魁禍首”

方舟基金創始人Cathie Wood表示,矽谷銀行和簽字銀行破產的罪魁禍首是美聯儲政策,而不是加密貨幣。她在社交媒體上表示,“在我看來,美聯儲的政策才是這次事件的罪魁禍首。由於風投資金短缺和貨幣市場基金收益率上升,因此存款離開了美國銀行體系(去向矽谷銀行等區域性銀行)。”

  • 歐洲央行3月利率決議即將來襲,歐洲央行將於今晚21:15公布利率決議

有消息人士透露,盡管銀行業出現動蕩,但歐洲央行決策者仍傾向於在今晚加息50個基點,因為他們預計未來幾年通脹仍將過高。歐元區2月份的通脹率為8.5%,低於去年秋天的峰值,但遠高於歐洲央行2%的目標,前景可能依然嚴峻。包括歐洲央行行長拉加德在內的多位官員此前重申歐洲央行3月將加息50個基點。不過,銀行業當前的動蕩意味著歐洲央行需要在抗擊通脹與維護金融穩定之間進行協調。

熱點要聞


  • 明星科技股盤前漲跌不一


  • 銀行業擔憂持續,瑞信美股盤前一度漲超20%,歐股大幅反彈後漲幅回落

瑞士信貸美股盤前一度漲超20%,截至發稿,漲超5%,歐股一度漲超40%,目前漲幅也有所回落。對瑞信財務健康狀況的擔憂在周三爆發為一場全面危機。瑞信的CDS報價在周三大幅升升,因為交易對手方急於保護自己免受瑞信可能違約的影響。不過,在瑞信向瑞士央行緊急求援後,其CDS報價目前已有所回落。據報價來源CMAQ,周四上午,瑞信一年期CDS報價約為2480個基點,收窄超900個基點;五年期CDS報價約為875個基點,收窄超100個基點。盡管CDS報價有所下滑,但瑞信的CDS曲線仍處於倒掛之中。


  • 小摩:瑞信最有可能的結局是被瑞銀收購

以Kian Abouhossein為首的摩根大通分析師為瑞信在投資者信心危機中的結局列出了三種情況,並表示其中最有可能的是被對手$瑞銀(UBS.US)$收購。分析師稱,鑒於瑞信和瑞銀的市場集中度,在瑞銀收購瑞信後,價值100億瑞士法郎(約合108億美元)的瑞士銀行業務可能會上市或分拆。分析師在一份報告中稱,瑞信的資本狀況不是問題,但“目前的情況是,市場對其投資銀行戰略的信心持續出現問題,其業務也在持續受到侵蝕。”“維持現狀不再是一種選擇。”

  • 美股區域性銀行股盤前走弱,第一共和銀行盤前跌近33%,傳第一共和銀行信用評級降至“垃圾”後正考慮被收購

據知情人士透露,當地時間周三,$第一共和銀行(FRC.US)$被標普全球評級和惠譽國際評級下調為垃圾級後,該銀行正在探索包括出售自己在內的戰略選擇。該知情人士表示,該銀行也在權衡加強流動性的選擇,預計會引起更大的競爭對手的興趣。他們表示,目前尚未做出任何決定,該行仍可能選擇保持獨立。截至發稿,第一共和銀行周四美股盤前跌近33%。


  • 巴菲特斥資4.67億美元繼續加倉西方石油持股比例增至23.1%

根據周三提交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件,巴菲特旗下$伯克希爾-A(BRK.A.US)$增持了西方石油公司的股份,使其在$西方石油(OXY.US)$的總股權達到約23.1%。該公司在3月13日至3月15日期間以約4.668億美元購買了790萬股西方石油股票,價格在56.66美元至61.29美元之間。根據周三收盤價56.80美元計算,該公司目前持有約20804萬股西方石油公司股票,價值118.1億美元。

  • iPhone15或壓縮USBC傳輸速度,不同機型將分級處理

據快科技報道,2023年的$蘋果(AAPL.US)$iPhone 15系列可能會是最近幾代升級最多的,除了常規的A17處理器、8GB內存、長焦鏡頭等之外,外觀設計也會繼續改,接口也會淘汰Lightning,全系上USBC接口。針對歐盟法案USBC供電至少15W的要求,蘋果這次可能不會限製充電速度,但會限製非MFI認證產品的數據傳輸速度。未來標準版iPhone15的C口傳輸速度將被限製為USB 2.0水平,即480Mbps。而iPhone 15Pro版本的C口傳輸速度將被提升至USB3.2水平,即20Gbps,至於iPhone的頂級版本,則有可能接入“雷電3”技術,將其C口傳輸速度提升至40Gbps。

  • Esperion Therapeutics與日本第一三共在里程碑付款問題上發生爭執

$Esperion Therapeutics(ESPR.US)$披露,日本第一三共歐洲子公司Daiichi Sankyo Europe(DSE)不同意其拖欠該公司的兩種含bempedoic acid的降膽固醇藥物的里程碑付款。第一三共則稱其不欠任何里程碑付款,因為CLEAR Outcomes試驗中的一項措施未能達到其主要終點。對此,Esperion反駁稱,與該日本製藥公司的協議規定,里程碑是基於擴大的心血管風險降低,而不是任何主要終點。因此,Esperion有資格獲得付款。截至發稿,Esperion Therapeutics周四美股盤前跌近61%。


  • 消息稱維珍軌道停業一周,全員無薪休假

據知情人士稱,英國億萬富翁理查德·布蘭森旗下小型衛星發射公司$維珍軌道(VORB.US)$將暫停運營一周,並讓幾乎所有員工無薪休假,以尋求新的資金生命線。受此消息影響,該公司股價周三盤後一度暴跌逾50%。據與會人士透露,該公司高管在美國東部時間周三下午5點召開的全體會議上向員工介紹了這一情況。休假是無薪的,但員工可以兌現以前積累的帶薪休假,只有一個小團隊將繼續工作。知情人士說,在全體會議上,公司領導人告訴員工,他們的目標是在下周三或周四之前提供有關休假和資金狀況的最新情況。截至發稿,維珍軌道周四美股盤前跌超42%。


  • 諾和諾德因減肥藥不合規推銷行為遭行業組織處罰

英國製藥工業協會因$諾和諾德(NVO.US)$一種減肥藥的推銷行為而將其停職兩年,稱該公司違反了行業行為準則。

  • 馬斯克再批OpenAI變成營利組織:我當初還捐了1億美元

在回應有關OpenAI聯合創始人兼CEO山姆·奧特曼和他的公司不再是“非營利組織,甚至不再是開放的”的調侃時,馬斯克質疑了這一轉變的合法性。馬斯克在推特上寫道:“我仍然很困惑,一個我捐贈了1億美元的非營利組織是如何變成一個市值300億美元的營利性組織的。如果這是合法的,為什麽不是每個人都這麽做呢?”

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前多數走低


  • 貝殼美股盤前漲超6%,公司四季度淨利潤為人民幣3.72億元,同比扭虧

$貝殼(BEKE.US)$:2022年淨收入為607億元,同比下降24.9%;淨虧損為13.97億元,2021年淨虧損為5.25億元。2022年第四季度淨收入為人民幣167億元(24億美元),同比下降5.8%。2022年第四季度淨利潤為人民幣3.72億元(5400萬美元),而2021年同期淨虧損為人民幣933百萬元。


  • 文心一言調用預約1小時湧入3萬企業客戶

今日,$百度(BIDU.US)$召開文心一言新聞發布會,宣布開啟邀請測試。發布會後一小時內,排隊申請文心一言企業版API調用服務測試的企業用戶已達3萬多家,申請產品測試網頁多次被擠爆,百度智能雲官網流量升升百倍。據悉,百度智能雲即將面向企業客戶開放文心一言API接口調用服務。今日起正式開放預約,搜索“百度智能雲”進入官網,可申請加入文心一言雲服務測試。據了解,一個月時間內,已經有650家企業宣布加入文心一言生態。

  • 摯文集團Q4營收同比降12.6%,非GAAP每股收益超預期

財報顯示,2022年第四季度,$摯文集團(MOMO.US)$淨營收達32.127億元(約4.658億美元),同比下降12.6%,分析師預期為31.809億元;不按照美國通用會計準則計量,歸屬於摯文集團的淨利潤為4.879億元(約7070萬美元),持續32個季度盈利。非GAAP每股收益為0.36美元,較市場預期高出0.08美元。截至發稿,摯文集團周四美股盤前跌近4%。


美股盤前成交額TOP20



美股宏觀事歷提醒:


20:30 美國截至3月11日當周初請失業金人數

21:15 歐洲央行公布利率決議

21:45 歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發布會

編輯/irisz

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標題:美股前瞻 | 美股地區性銀行股盤前再度大跌,三大期指小幅震蕩,市場靜待歐央行關鍵決議

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。