來源：格隆匯

受數字中國頂層規劃重磅落地影響，今日智慧政務、通信服務、大數據、網絡安全、信創等相關概念集體大爆發。港股通信板塊全線走強，截至午盤，長飛光纖光纜漲近7%，中興通訊漲超6%，中國聯通、中國電信漲約4%。

截止發稿，A股智慧政務板塊也紛紛大漲，數字政通一度拉出20CM漲停現漲超17%，科創信息漲超12%，眾合科技漲停，合眾思壯漲超9%太極股份、超圖軟件、天億馬漲超7%。

數字中國頂層規劃出爐 

近日，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》（以下簡稱《規劃》）（點擊了解更多詳細內容）。全力支持發展算力基礎設施，支持數字產業，智慧教育，互聯網醫療，數字政務、數字文化行業發展。並且將數字經濟的建設情況納入相關黨政領導考核。

《規劃》提出，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐。到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。

《規劃》指出，要夯實數字中國建設基礎，一是打通數字基礎設施大動脈，二是暢通數據資源大循環；明確數字中國建設按照“2522”的整體框架進行布局，並提出打通數字基礎設施大動脈、暢通數據資源大循環等關鍵舉措。

回顧來看，十八大以來，國家對於數字經濟的重視度不斷提升，《中國製造2025》、《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035年遠景目標綱要》、《十四五智能製造發展規劃》中均涉及了數字經濟相關產業。

2022年1月，國務院發布《“十四五”數字經濟發展規劃》，從數字基礎設施、大數據、產業數字化轉型、數字產業化等多方面規劃了數字經濟發展前景；同月，《求是》雜誌發表總書記署名文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》，指出發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，提出要加強關鍵核心技術攻關、加快新型基礎設施建設、推動數字經濟與實體經濟融合發展、推進重點領域數字產業發展等。

2022年7月，國務院發布公告，同意國家發改委牽頭聯合中央網信辦等20個部委建立數字經濟發展部際聯席會議製度，強化了數字經濟發展的頂層設計。

2022年10月，國務院在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十七次會議上就數字經濟發展情況進行報告，並且重點提及了核心技術攻關、數字基礎設施建設、數字產業創新發展、產業數字化轉型等工作安排。同時，在二十大報告中再次提及建設數字中國，密集政策推動下數字經濟有望迎來快速發展。

在密集的政策催化，數字經濟已然掀起了數字中國建設新浪潮。

機構錨定布局這些方向

對於數字中國建設的政策出爐，國泰君安表示，數字中國將成重要頂層設計，是構築進中國式現代化的重要引擎。分析師普遍認為，該政策將加速中國數字經濟產業發展，為新階段的整體數字經濟發展定調。

天風證券認為，數字經濟目標是，以安全可控為基礎構築新的經濟增長動力的同時，革新政府治理方式。數據是數字經濟的基礎，而大數據的底層是雲計算。考慮安全可控因素，以“國家隊”為核心的數字經濟基礎設施建設，勢在必行。

隨著政策的落地，科技產業又有哪些投資機遇？

中信證券最新表示，《規劃》從數字基礎設施、數據要素、平台經濟、數字技術等方面為我國數字經濟發展提供遠期目標。從全球科技市場來看，以ChatGPT為代表的人工智能等新技術在全球範圍內持續超預期，而國內科技板塊隨著我國經濟的持續復蘇，基本面亦有望逐步改善。該機構認為，《規劃》的發布體現了數字化、智能化對經濟發展的重要性，將為科技產業的投資帶來更多的政策支撐。

從投資維度，建議重點關注：1）與底層算力、數據要素相關的數字基建板塊。2）與數字經濟場景密切相關的信創以及基礎軟硬件板塊。3）深度參與數字經濟發展以及AI等新技術的互聯網平台經濟公司等。

國泰君安王彥龍團隊表示，《規劃》中提出數字基礎設施的核心部分覆蓋所有網絡層級，因此將使整個通信行業受益，尤其是光通信領域。

核心數字基礎設施，覆蓋所有網絡層級。其中，針對數字基礎設施建設，其相關政策覆蓋5G網絡、千兆光網（固網接入側）、數據中心（算力基礎設施），以及匹配的城域網絡和骨幹網絡。

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