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美聯儲青睞的通脹指標PCE物價指數12月繼續降溫,同比增速降至一年來低位,三大美股指盤中轉漲。密歇根大學的1月消費者未來一年通脹預期終值低於初值,降至20個月低谷,三大美股指刷新日高,後均曾轉跌。

納指連日創四個月新高,全周漲超4%、連漲四周。英特爾創半年最大盤中跌幅,拖累道指勉強收漲。特斯拉一周漲超30%創近十年最大漲幅,所在板塊周五漲超2%、領漲標普;能源板塊跌2%,Q4盈利遜色的雪佛龍跌超4%。

PCE公布後,10年期美債收益率脫離逾一周高位。

美油漲近2%後轉跌至逾一周低位,未能連漲三周。美國天然氣漲超5%擺脫20個月低位,仍連跌六周。

黃金兩連陰但連漲六周,創近一年半最長連漲。倫錫跌超4%跌離七個月高位,全周仍漲超4%。

美聯儲青睞的通脹指標繼續降溫力挺美股走高。雖然因英特爾業績爆雷和雪佛龍盈利遜色,美股大盤日內一度下跌,但本周公布的GDP等數據顯示經濟有韌性,增加美聯儲成功軟著陸的希望,美股得到特斯拉為首的科技股力挺,在上周回落後反彈,趕在美聯儲下周議息會議前,新年內第三周累計上漲。

周五美股盤初公布的美國12月個人消費支出(PCE)物價指數和核心PCE指數均繼續增長放緩,同比增速為一年來最低水平,而即使是增速相對較低的核心PCE指數,也比美聯儲的通脹目標高一倍多。評論認為,美聯儲不會暫停加息,還要做更多努力,不過,這些聯儲看重的通脹指標為下周聯儲進一步放慢加息鋪平了道路。

此後,美股早盤密歇根大學公布的消費者信心調查終值又傳通脹放緩的利好。調查顯示,1月美國消費者未來一年和未來五到十年的通脹預期均略低於初值,未來一年通脹預期降至2021年4月以來最低谷。長期和短期通脹預期1月末都有所改善,密歇根大學的1月消費者信心指數終值較初值略為上升,處於九個月來高位。

PCE通脹數據公布後,盤初下跌的三大美股指集體轉漲,消費者通脹預期公布後,均刷新日高,後都曾轉跌。四季度業績公布後周四升漲的特斯拉繼續支持大盤走高。但芯片股繼續對大盤施加下行壓力。四季度收入超預期劇減32%且一季度指引堪稱“災難級”的英特爾盤初曾跌超10%。

媒體指出,逼空是本周美股上行的一大推手。高盛追蹤做空力度最大的個股籃子周五漲近7%,意味著單日逼空力度為2022年11月10日以來最大、也是18個月內第三嚴重的逼空日。


高盛追蹤做空力度最大的個股籃子周四和周五大漲
高盛追蹤做空力度最大的個股籃子周四和周五大漲

PCE通脹指標公布後,美債收益率有所回落。基準10年期美債收益率脫離日內稍早刷新的一周多來高位。美元指數在PCE公布後震蕩上行,繼續走出周四所創的將近八個月來低谷,消費者通脹預期公布後短線回落,但很快重回漲勢。

大宗商品中,周四一度跌近10%的美國天然氣反彈,但未能抹平前幾日跌幅,延續一個多月來單周跌勢。國際原油盤中轉跌,回吐前幾日漲幅,未能保持半個月來單周漲勢。美元反彈的壓力下,黃金繼續回落,但跌幅有限,和本周前三日所創的九個月來高位相差不遠,將近一年半來首次連續六周上漲。

納指連日創四個月新高,連漲四周


三大美國股指早盤迅速反彈。微幅高開的道瓊斯工業平均指數盤初曾小幅跌近41點,開盤不到15分鍾後即轉漲,漲超90點。標普500指數盤初曾跌近0.3%,開盤約20分鍾後轉漲。納斯達克綜合指數盤初跌近0.4%,開盤不到20分鍾後轉漲。早盤密歇根大學公布消費者通脹預期後,納指曾漲近0.7%,道指曾漲167點,和標普都漲近0.5%。此後三大指數都曾轉跌。早盤刷新日低時,道指跌近119點、跌超0.3%。

早盤尾聲時,三大股指徹底擺脫跌勢。午盤刷新日高時,納指漲近1.6%,標普漲超0.8%,道指漲近215點、漲超0.6%。尾盤道指回吐多數漲幅,納指和標普收窄部分漲幅,最終,連續第二日集體收漲。

納指收漲0.95%,報11621.71點,在周四創2022年9月19日以來收盤新高,又收創9月14日以來新高。標普收漲0.25%,報4070.56點,連續兩日刷新周一所創的2022年12月2日以來高位,和納指都在連跌兩日後連漲兩日。道指收漲28.67點,漲幅0.08%,報33978.08點,連漲四日且連續兩日刷新1月13日以來高位。

價值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.44%,連漲三日至2022年8月25日以來高位 。科技股為重的納斯達克100指數收漲0.96%,在連跌兩日後連續兩日跑贏大盤,漲至2022年9月12日以來高位,連漲兩日且連續兩日創9月以來新高。


主要美股指周四到周五走勢
主要美股指周四到周五走勢

本周主要美股指均累計上漲。納斯達克100累漲4.71%,刷新上上周所創的2022年11月11日以來最大漲幅,納指累漲4.32%,均連漲四周。上周止步兩周連漲的標普累漲和道指分別累漲2.47%和1.27%。上周止住三周連漲的羅素2000累漲2.36%。


主要美股指本周走勢
主要美股指本周走勢

標普500各大板塊中,周五有六個板塊收漲,特斯拉所在的非必需消費品領漲,收漲近2.3%,其他板塊漲幅不足1%,金融板塊微漲。五個收跌的板塊中,雪佛龍所在的能源板塊收跌約2%,表現最差,醫療板塊跌近0.7%,其他板塊跌不到0.4%。本周只有跌近0.9%的醫療和跌近0.5%的公用事業兩個板塊累跌,特斯拉和亞馬遜非必需消費品漲超6%領漲,蘋果和微軟IT板塊漲超4%,Meta和奈飛所在的通信服務漲超3%,盡顯科技股出色表現。

龍頭科技股中,公布財報後特斯拉連續第二日表現最佳,連續第二日盤中漲超10%。午盤刷新日高時,特斯拉日內漲超12.7%,最終收漲11%,刷新周四所創的2022年1月3日以來最大收盤漲幅,並創12月9日以來收盤新高,全周累漲逾33%,創2013年5月以來最大周漲幅。FAANMG六大科技股本周也都累漲,其中Facebook母公司Meta累漲約8.9%,蘋果累漲近5.9%,奈飛累漲5.3%,亞馬遜累漲5.1%,微軟累漲3.3%,谷歌母公司Alphabet累漲1.4%。

芯片股總體連漲兩日後逆市下跌。費城半導體指數盤初曾跌超1%,收跌0.7%。周四盤後公布財報的英特爾盤初跌幅曾達11%,創2022年7月29日以來最大盤中跌幅,最終收跌6.4%,本周累跌3.6%。

其他公布財報的個股中,公布2022年利潤創年度新高、但四季度因費用增加和石油利潤疲軟而盈利遜預期後,雪佛龍(CVX)收跌4.4%,成為跌幅僅次於英特爾的道指成份股;四季度收入和盈利遜於預期、但2023年指引優於預期且宣布將股息提高15%的美國運通(AXP)收漲10.6%,為道指表現最好的成份股;四季度收入和利潤高於預期的Visa(V)收漲約3%。

特斯拉掀起電動汽車狂歡,此外,有報道稱,沙特主權財富基金PIF計劃購買未被其持有的所有電動汽車生產商Lucid Group股份,在將其全部收購後考慮未來數年再讓該司在沙特上市,這一消息也成為推手。Lucid (LCID)股價盤中漲幅一度接近98%,收漲43%。其他電動汽車股中,Fisker Inc.(FSR)收漲15%,Rivian(RIVN)收漲8.3%,Lordstown (RIDE)收漲7.5%,Electrameccanica Vehicles Corp(SOLO)漲5.7%。

波動較大的個股中,周四翻倍大漲後,計劃用ChatGPT的AI技術做內容的新媒體Buzzfeed(BZFD)收漲85.2%;暫停A系列優先股分紅、被視為設法保存資本渡過加密貨幣市場不利影響的服務幣圈客戶銀行Silvergate Capital(SI)收跌3.8%;警告四季度業績疲軟並宣布將裁員約1000人、占比約15%的玩具巨頭孩之寶(HAS)收跌8.1%。

周四強勁反彈的熱門中概股多數回落,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約0.9%和0.2%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌近0.3%。三家造車新勢力中,蔚來汽車和小鵬汽車均漲超4%,而理想汽車跌約1%。納斯達克100指數的四只成份股中,網易收跌0.7%,拼多多大致收平,京東漲1%,百度漲0.4%。其他個股中,虎牙跌超4%,騰訊音樂跌超3%,愛奇藝跌超2%,阿里巴巴、微博、新東方、好未來跌超1%,B站跌近0.9%,而鬥魚、達達漲逾3%,騰訊粉單漲0.4%。

編輯/Bill

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