全球宏觀
周五盤前，美股三大股指期貨集體走高
歐洲市場多數上揚
本周美股下跌的真正原因？大規模的期權到期，就在今天！
道指和標普500連跌3日又找到了新的原因？因為今天是1月期權到期日。1月20日周五，是美股月度期權到期日，而此次的期權到期規模為10年來1月到期的最高紀錄。根據Susquehanna International Group匯編的數據統計，近1.8億美元期權將於今日到期。基於過去一年的經驗，大規模期權交易到期總是會引起市場波動。據數據統計，標普500在期權到期日僅兩次上漲。
逆市而行！瑞銀靜候美國信貸市場“硬著陸”，反手看好歐債
瑞銀集團認為，由於有跡象顯示美國貸款市場陷入困境，私人信貸出現裂縫，美國高收益債券存在潛在的嚴重下行風險，所以建議投資者購買歐洲信貸而非美國債券。瑞銀正在減持CCC級債券，而增持BB級債券。他們還青睞較不受違約風險影響的行業，包括公用事業、必需品和工業。瑞銀分析師們表示，美國信貸中風險最高的角落已經發出了一些硬著陸的警告信號。經濟的突然逆轉可能會在2023年底將貸款違約率推高至9%左右，而垃圾違約率將達到6.5%。CCC評級的貸款比例在第四季度顯著上升，評級下調速度從5.4%加速至7.5%。
美前財長薩默斯警告：如果央行放鬆利率，將使經濟重新陷入上世紀70年代的衰退深淵
美國前財長薩默斯在世界經濟論壇年會上警告稱，對通脹采取放鬆措施將使經濟重新陷入上世紀70年代的衰退深淵，並“對各地的勞動者產生負面影響”。這番話是薩默斯對包括國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家Olivier Blanchard在內的經濟學家建議的回應。Blanchard曾建議將通脹目標從2%提高到3%，以避免經濟衰退。薩默斯表示：“認為在通脹目標上作出某種讓步會是一種拯救，這將是一個代價高昂的錯誤，最終將產生負面影響，就像上世紀70年代那樣。”
美債務規模已達上限！財政部開始動用養老基金以避免違約
周四，聯邦債務達到上限後，財政部正開始使用特別措施以避免美國違約。該部門正在改變對兩個政府管理的退休人員基金的投資，此舉將使財政部在無法提高整體債務水平的情況下繼續支付聯邦款項。財政部長耶倫在一封信中向美國國會兩黨領導人通報了這一做法。她已經在上周通知了他們這一計劃，當時耶倫表明，債務限額會在1月19日觸及。耶倫重申，這些非常規措施 "具有相當大的不確定性"，並敦促國會迅速采取行動以提高債務限額。
美國銀行：截至周三的一周內有127億美元流入新興市場債券和股票基金，為紀錄以來最大
美國銀行：由於新興市場資金流入，美國銀行牛熊指標從上周的3.1升至3.5，為10個月高位。截至周三的一周內，有127億美元流入新興市場債券和股票基金，為有數據紀錄以來最大的一次；有144億美元流入債券，75億美元流入股票，6億美元流入現金，4億美元流出黃金；有2億美元流入歐洲股市，為49周以來首次；1億美元流入銀行貸款，為11周以來首次。
別高興太早！小摩CEO放話：通脹並未消失，利率峰值能達6%
摩根大通首席執行官傑米•戴蒙（Jamie Dimon）認為，由於通脹依然居高不下，利率可能會高於美聯儲目前的預期。“我實際上認為利率可能會高於5%……因為我認為有很多潛在的通貨膨脹，不會這麽快消失，”戴蒙周四在瑞士達沃斯世界經濟論壇上接受采訪時說。去年，美聯儲迅速將利率從3月的近零水平上調至12月4.25%-4.5%的區間，以遏製數十年來最嚴重的通脹。美聯儲點陣圖顯示，決策官員的預測中值表明今年底利率將升至5%以上。目前，市場普遍預計美聯儲將在1月31日至2月1日的會議上加息25個基點。
熱點要聞
明星科技股盤前多數走高
奈飛盤前漲近7%，Q4營收78.5億美元， 訂戶增加766萬超過預期，多家大行上調奈飛目標價
$奈飛(NFLX.US)$第四季度營收78.5億美元，同比增長近2%；淨利潤5.5億美元，同比下滑9.4%；每股攤薄收益為0.12美元，同比下滑91%。盡管奈飛Q4業績低於預期，但付費用戶數量增長766萬，遠超預期的450萬。此外，在2022年第四季度，奈飛的營收、營業利潤以及訂戶增長都超過預期，在流媒體參與度、收入和利潤方面繼續領先行業。多家大行上調奈飛目標價，摩根士丹利將奈飛的目標價從300美元上調至350美元；Piper Sandler將奈飛的目標價從270美元提高到325美元；傑富瑞將奈飛的目標價從385美元上調至400美元；Wolfe Research將奈飛的目標價從366美元提高到417美元。
蘋果對英國反壟斷監管機構的調查提出上訴
科技巨頭$蘋果(AAPL.US)$公司對英國反壟斷監管機構對其的調查提出上訴，原因是其移動瀏覽器在雲遊戲市場的主導地位。去年11月，英國反壟斷監管機構與市場管理局(CMA)出於對蘋果和谷歌的擔憂，對其雲遊戲和移動瀏覽器展開了全面調查。
愛立信盤前跌超4%，Q4調整後EBIT連續三季度不及預期，營收同比增長21%
由於運營商對其5G設備需求模式的轉變給利潤率帶來壓力，$愛立信(ERIC.US)$第四季度調整後EBIT從上年同期的123億瑞典克朗同比下降34%至81億瑞典克朗(合7.85億美元)，低於分析師107.4億瑞典克朗的平均預期，是連續第三個季度低於預期。愛立信Q4淨銷售額為860億瑞典克朗，超過預期的842億瑞典克朗，同比增長21%；淨利潤為62億瑞典克朗，同比下降39%；攤薄後每股收益為1.82瑞典克朗，同比下降40%。第四季度毛利率為41.4%，上年同期為43.2%。
油服巨頭斯倫貝謝Q4營收利潤均超預期，上調季度股息至0.25美元
$斯倫貝謝(SLB.US)$第四季度營收為78.79億美元，上年同期為62.2億美元，市場預期為78.09億美元;淨利潤為10.65億美元，上年同期為6.01億美元，市場預期為9.8億美元。每股收益為0.74美元，上年同期為0.41美元，市場預期為0.68美元。第四季度調整後EBITDA利潤率為24.4%，市場預期23.9%。
又一巨頭開始裁員，Alphabet計劃全球裁員約1.2萬人
$谷歌-A(GOOGL.US)$首席執行官在一份員工備忘錄中表示，公司將裁員12000人。裁員會影響到整個公司的團隊，包括招聘和部分公司職能部門，以及一些工程和產品團隊。谷歌還表示，裁員是全球性的，並會立即影響美國員工。這是美國科技行業裁員加速的最新跡象。1月18日，谷歌競爭對手$微軟(MSFT.US)$宣布，到2023財年第三季度末將裁員1萬人。另外，$亞馬遜(AMZN.US)$也在開始實施其削減1.8萬個工作崗位的計劃。
英特爾在加州擴大裁員，裁員科技公司數量環比上升
根據提交給加州就業發展部的文件，芯片製造商$英特爾(INTC.US)$將在其位於加州聖克拉拉的分部裁員201人。雖然速度和人數低於一些同行，但文件報告顯示，計劃進行裁員的科技公司數量較上個月的90家有所上升。英特爾還將於加州福爾瑟姆裁員111人。該公司自1月31日起裁員176人，從3月15日起將再裁員167人。根據英特爾第三季度的財報，其有望在2023年削減30億美元的成本。該公司還降低了其未來的業績指引。據悉，英特爾將於美東時間1月26日(星期四)美股盤後公布第四季度業績。
3B家居盤前跌近7%，收到納斯達克交易所的通知
$3B家居(BBBY.US)$跌近7%，公司收到納斯達克交易所的通知，稱該公司不符合繼續上市的要求，因其尚未向美國證券交易委員會提交截至 2022 年 11 月 26 日的季度報告。
“木頭姐”：能源股漲勢很快結束，一如既往看好特斯拉！
華爾街明星基金經理、方舟投資掌門人“木頭姐”凱西·伍德周四表示，能源股的漲勢將很快結束，並重申了她對電動汽車製造商特斯拉的看漲觀點。她估計，未來五年全球石油需求將下降30%或更多，而特斯拉將繼續占據市場相當多份額。去年，美聯儲的大幅加息給科技股帶來了沉重打擊。而伍德旗下全力押注顛覆式科創的$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$也成為了最大的輸家。68億美元規模的ARK創新基金在2022年下跌了近67%，成為表現最差的美國股票基金之一。不過，今年迄今該基金已上漲了15%。
FDA要求禮來提供阿爾茨海默病新藥更多數據
$禮來(LLY.US)$周四披露，針對公司向FDA申請快速批復阿爾茨海默病新藥的申請，監管機構寄出了“完整回復函”，意味著該藥物無法以現在的狀態過審。據悉，FDA要求禮來提供至少100名使用該藥物至少12個月的臨床研究對象數據。在此前公司提交的中期研究數據中，達到這一門檻的受試者並沒有達到100人。這一挫折可能令該藥物獲批上市的時間延後數月。
Evercore ISI：將微軟目標價從300美元降至280美元，維持跑贏大市評級
Evercore ISI分析師Kirk Materne將微軟的目標價從300美元降至280美元，並保持對該股的“跑贏大市”評級。Materne認為，微軟采取的裁員和成本節約行動表明，即使在宏觀經濟形勢更加嚴峻的情況下，微軟也能動態調整其成本基礎，以保持每股收益和自由現金流。他仍然認為，微軟將以更強的姿態走出這輪衰退，在客戶 “錢包份額” 占據更強的地位，成本結構也將更加精簡。
聚焦中概股
熱門中概股盤前多數走高
晶科能源盤前漲超5%，預計22年淨利同比增133.05%到159.33%
$晶科能源(JKS.US)$漲超5%，公司預計 2022 年淨利潤為 26.6 億元到 29.6 億元，同比增加 133.05% 到 159.33%。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒：
22:00 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就經濟前景發表講話
23:00 美國12月成屋銷售年化總數(萬戶)
次日
02:00 美國截至1月20日當周全美鑽井總數(口)
02:00 美聯儲理事沃勒發表講話
03:00 美國總統拜登發表講話
03:30 紐約原油2月期貨完成場內最後交易
編輯/irisz