全球宏觀
周五美股盤前，美股三大股指期貨短線跳水，納指期貨跌近1%
歐洲市場多數上揚
通脹繼續放緩，市場大膽預測美聯儲3月份暫停加息
美國勞工部周四報告稱，美國12月CPI連續第三個月增長放緩，未季調CPI環比下跌0.1%，這是自2020年4月以來最大環比降幅；整體CPI仍同比上漲6.5%，重回“6時代”，創2021年10月以來最小同比增幅。由於通脹繼續放緩，交易員已經開始考慮這樣一種可能性：美聯儲2月份在普遍預期下加息後，甚至可能根本不會在3月份的會議上加息。互換合約顯示，美聯儲未來兩次貨幣政策會議的加息幅度將不到50個基點。市場預計，美聯儲在1月31日到2月1日的下次會議至少加息25個基點，小概率加息50個基點，這意味著，市場暗示，美聯儲有極小的可能性在3月21日到22日的會議上完全不加息。
美國12月CPI被機構稱作“平平無奇”，華爾街鷹鴿之爭更白熱化
周四，美國公布去年12月消費者價格指數，好消息是出現了兩年半以來的首次CPI環比下降；壞消息是CPI的關鍵組成部分，如食品和住房價格漲幅仍舊處於歷史高位。市場希望通過這一份CPI數據更加清晰地判斷接下來美聯儲的動向，但華爾街似乎目前還難以達成共識。一些人表示通脹下降的跡象可能會讓美聯儲在今年晚些時候暫停加息甚至降息。但另外一批人則認為美國的通脹壓力依舊很高，這將使美聯儲加息直至最終利率達到5%。
美銀：標普500將下跌10%，之後反彈17%至4200點
美國銀行策略師Michael Hartnett表示，美股將迎來新一輪下跌，最終將在今年下半年經濟狀況企穩時反彈。美國銀行預計標普500指數將下跌近10%至3600點，然後反彈17%至4200點。Hartnett表示，在經濟和盈利衰退期間進行交易“需要耐心”。“痛苦交易”將持續到“金發姑娘”經濟的信號出現，即高增長和低通脹並存，而且利率可以保持在較低水平。
基金業資深人士Rogers：美國經濟今年將避免衰退從而提振股市
Ariel Investments董事長兼聯席首席執行官John Rogers表示，在美聯儲遏製通脹的同時，美國經濟今年將能夠避免陷入衰退，從而將提振股市。Rogers表示，道瓊斯工業平均指數在2023年可能會上漲10%或更多，而標普500指數的漲幅可能會更高。Rogers是基金行業的資深人士，他去年正確預測了通脹率的急劇上升，並預測比特幣是一個終將破裂的泡沫。
美國季度財政赤字擴至4210億美元，兩黨債務上限之爭已無可避免？
美國政府財政赤字正在顯著擴大，預示著兩黨圍繞財政政策的一場激烈的政治鬥爭即將展開。美國財政部周四發布的報告顯示，2023財年第一季度（10月至12月），聯邦政府財政赤字達到4210億美元，同比增加12%，主要原因是與通脹攀升相關的支出增加。23財年第一財季，美國公共債務的利息支付較上年同期增加了570億美元，或37%，達到2100億美元。隨著美聯儲上調基準利率以抗擊通脹，美國財政部被迫為發行的新債向投資者支付更高的利息。隨著與通脹掛鉤的生活成本調整增加，社會保障支出也有所攀升。第一財季，社會保障局的支出總額為3280億美元，同比增長約7%。
美國抵押貸款利率降至6.33%，創12月初以來最大降幅
房地美周四公布的美國30年期固定貸款的平均利率為6.33%，低於上周的6.48%。這是自去年12月初以來的最大跌幅，美國抵押貸款利率在連續兩周上漲後逆轉了上行走勢。由於借貸成本升升，美國房地產市場增長規模去年大幅放緩，許多潛在買家選擇離場觀望，直至利率下行。根據Realtor.com統計數據，最近幾個月，抵押貸款利率一直在波動，但仍保持在6%以上，這種“蹺蹺板軌跡”可能會在短期內持續下去。
歐洲經濟“大小王”雙雙報喜：德國、英國最新GDP數據均超預期
當地時間周五（1月13日），歐洲經濟體量最大的兩個國家——英國、德國先後公布了強於預期的GDP數據，部分消除了外界對兩國經濟的擔憂。德國聯邦統計局公布的最新初步數據顯示，該國經價格調整的2022年GDP較前一年增長了1.9%，雖不及2021年的2.6%，但仍比市場預期的1.8%高出了0.1個百分點。英國國家統計局也公布了該國11月的GDP。數據顯示，英國11月GDP環比增長0.1%，此前外界預計這一數字在下降0.1%-0.2%之間。
歐洲債市有史以來最繁忙一周：債券發行規模突破990億歐元
為了抓住年初反彈的機會提前達成交易，歐洲債券市場正迎來有史以來最繁忙的一周，借貸者在短短四天內就發行了990億歐元(合1070億美元)。根據匯編數據顯示，意大利、倍耐力和德意誌銀行(DB.US)等80多家借款方本周將進行融資。這一銷售額超過了一年前創下的逾980億歐元最高紀錄，當時各大公司都爭先恐後地趕在利率上升之前籌集資金。
中國今年石油需求有望創新高，市場人士：將成全球油價最強支撐
作為全球最大石油進口國，中國的石油消費需求一直是影響全球油價的關鍵因素之一。近期，隨著中國重新開放，不少市場人士預計，中國今年石油需求將進一步提升，並達到創紀錄水平，從而提振全球需求前景和油價。國際能源署（IEA）在去年12月發布的展望報告中預測，2023年全球石油需求將以每天170萬桶的速度增長，原因就是中國和印度的石油需求都在擴張。
熱點要聞
明星科技股盤前多數走低
擴大促銷策略！特斯拉將美國、加拿大、歐洲各國的多種車型價格下調，平均下調幅度超10%
$特斯拉(TSLA.US)$盤前跌超6%，公司官網數據顯示，公司已經大幅降低在美銷售的電動車價格，幾乎涵蓋所有車型。其中部分車型還將同時享有美國《通脹削減法案》的稅收抵免優惠政策。另外，特斯拉在歐洲多個國家也下調主要車型Model3/ModelY的售價，包括德國、法國、西班牙、葡萄牙、德國、荷蘭、英國、挪威等市場，降價幅度1%-20%不等。
在德國，特斯拉將其最暢銷的Model 3轎車和Model Y跨界車的價格降低了約1%至17%。據悉，這次調價意味著基礎版5座Model Y現在有資格獲得《通脹削減法案》中7500美元的電動車稅收抵免。對於遠程型Model Y的美國買家來說，特斯拉的新價格加上本月生效的美國補貼，相當於31%的折扣。
達美航空股價盤前跌近6%，Q1每股收益指引低於預期
$達美航空(DAL.US)$第四季度調整後的營業利潤率為11.6%，客運收入為108.9億美元，高於市場預期。該公司預計第一季度每股收益為0.15-0.40美元，遠低於市場預期值0.64美元。
維珍銀河預計Q2開始商業服務
$維珍銀河(SPCE.US)$宣布，VMS Eve的升級計劃已經完成，預計母艦將於下周進入地面測試，然後開始飛行測試。該公司表示，商業服務將於今年第二季度開始。這意味著2023年可能是維珍銀河收入變得更有意義的一年。截至發稿，維珍銀河周五美股盤前漲近13%。
富國銀行第四季度營收196.6億美元，預估為199.5億美元
$富國銀行(WFC.US)$第四季度GAAP每股收益為0.67美元，較預期高出0.06美元；營收為196.6億美元， 同比下滑5.8%，較預期少3.8億美元。截至發稿，該股盤前下跌超4%。
摩根大通盤前跌近3%，四季度營收超預期，警告今年淨利息收入可能不及預期
$摩根大通(JPM.US)$第四季度非GAAP每股收益為3.56美元，較預期高出0.46美元；收入為345億美元，同比增17.9%，較預期高2.7億美元。截至發稿，該股盤前下跌近3%。
貝萊德Q4營收與EPS超預期，資管規模同比下降14%至8.59萬億美元
財報顯示，在GAAP準則下，$貝萊德(BLK.US)$Q4營收同比下降15%至43.37億美元，好於市場普遍預期的42.5億美元；淨利潤同比下降23%至12.59億美元；攤薄後每股收益為8.29美元，上年同期為10.63美元。經調整的攤薄後每股收益為8.93美元，好於市場普遍預期的8.09美元。截至四季度末，貝萊德資產管理規模(AUM)為8.59萬億美元，同比下滑14%。
美國銀行四季度每股收益0.85美元
$美國銀行(BAC.US)$第四季度GAAP每股收益為0.85美元，較預期高出0.08美元；收入為245.3億美元，同比增11.2%，較預期高3.6億美元。截至發稿，該股盤前上漲0.38%。
聯合健康Q4營收同比增12%，非GAAP每股收益超預期
財報顯示，$聯合健康(UNH.US)$Q4營收為828億美元，同比增長12.3%，較市場預期高出2.7億美元。非GAAP每股收益為5.34美元，較市場預期高出0.17美元。營運利潤為69億美元，同比增長25.5%;歸屬於公司普通股股東淨利潤為47.61億美元，同比增長17%。攤薄後每股收益為5.03美元，上年同期為4.26美元。
3B家居正就破產貸款融資及出售事項進行談判
據知情人士透露，$3B家居(BBBY.US)$正與可能在破產程序期間為該公司提供融資的潛在貸款人進行談判。會談包括可能進行的競價，其中一方還將提出收購該公司的部分或全部資產，並設定最低出價標準。談判尚處於初期階段，條款可能會發生變化。該公司發言人重申了此前的聲明，稱該公司正在探索“多條途徑”以改善前景，且正在“徹底、及時地確定該公司的下一步行動”。3B家居本周以來已漲300%。
聚焦中概股
熱門中概股盤前多數走高，新東方漲近6%
摩根士丹利：重申騰訊控股增持評級，目標價為420港元
摩根士丹利發表報告指，投資者對騰訊今年網遊業務前景轉趨樂觀，並對其新遊戲毛利潛力相當感興趣。該行重申對騰訊增持評級，目標價 420 港元。該行指，投資者對騰訊遊戲今年的增長潛力信心加大。騰訊去年遊戲業務增長乏力為市場重點關注因素，但自去年 11 月以來出現兩個拐點催化劑，包括去年 11 月和 12 月的總收入提高，以及獲得多個關鍵 IP 遊戲授權。大摩預測，騰訊今年的遊戲總收入將按年增長 10%，其中內地遊戲收入按年增長 5%，海外遊戲收入按年增長 22%。另外，該行預計騰訊今年視頻賬戶 (VA) 的廣告收入增長 16%。
摩根士丹利：上調騰訊音樂目標價至10美元，評級增持
摩根士丹利發表研究報告指，騰訊音樂執行力及市場競爭進一步緩和，對其發展前景更為樂觀，相應提升每股盈利及利潤率預測。該行指，受用戶人數淨增加及 ARPPU 提升的推動，訂閱業務收入 2022 至 2024 年復合年增長率料達到 21%，又指騰訊音樂正在重新包裝會員福利，以提高訂閱量、保留率和 ARPPU，其中 Super VIP 四個月內滲透到超過 100 萬付費用戶，帶動 2022 年第三季 ARPPU 提高升 3%，預期未來仍有增長空間。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒：
21:30 美國12月進口物價指數月率
23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值
23:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利在一場活動上致歡迎詞
23:20 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就大費城地區商會經濟展望發表講話，並參與有關經濟趨勢的討論
次日
02:00 美國截至1月13日當周全美鑽井總數
編輯/irisz