全球宏觀
周四美股盤前，CPI數據公布後，三大期指上演電梯行情，先短線下挫後拉升轉漲，其後再度震蕩走低，截至發稿又集體上揚
歐洲市場多數上揚
美國12月CPI數據重磅來襲，未季調CPI同比升6.5%
美國12月未季調CPI同比升6.5%，前值升7.1%；12月CPI環比下降0.1%，前值為上漲0.1%，是自2020年春天後首度出現環比下降的情況。分析指，數據進一步證明美國價格壓力正在緩解，並為美聯儲下月放慢加息步伐提供了空間。穆迪分析公司首席經濟學家馬克·讚迪在數據公布後表示，通脹正在迅速放緩，但很顯然依舊高得令人痛苦。馬克表示他在報告中只看到好消息，除了最重要的數字（6.5%）仍然太高了。
美國12月未季調核心CPI年率錄得5.7%，預期5.7%，創2021年12月以來最小增幅。
通脹數據公布後，美國2年期與10年期國債收益率曲線利差倒掛幅度擴大，至71.70個基點。現貨黃金短線下挫後拉升近10美元，現報1894.61美元/盎司，日內漲幅達1%。
美聯儲掉期政策利率峰值達到4.97%。
美國上周初請失業金人數為20.5萬人，前值為20.4萬人。
高盛：美元將於未來幾月進入新一輪升值階段
高盛分析師羅森伯格認為，全球經濟增長的跡象使歐洲和中國資產近幾個月來更具吸引力，但幾乎沒有證據表明外國投資者正在湧入市場支持這兩個經濟體的貨幣。“美元已見頂於我們的預估，但由於迄今市場對歐元和人民幣資產的興趣有限，美元的下行趨勢看來受限，美元主導地位缺乏明確的‘挑戰者’，這是我們預計未來幾個月美元將進入新一輪升值階段的主要原因之一。”
Pimco：隨著經濟衰退逼近，是時候重返債券市場了
管理著約1.7萬億美元資產的太平洋投資管理公司(Pimco)表示，雖然經濟衰退可能會進一步挑戰股票等風險較高的資產，但“在收益率在2022年重新走高、經濟可能在2023年出現衰退之後，我們繼續看到投資債券的強大理由”。該資產管理公司對“適度衰退和溫和通脹”的基本前景進行了預測，在這種環境下，債券“既有誘人的回報，又有降低下行風險的潛力”。
高盛再唱多：油價Q3將達到110美元/桶
高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie表示，大宗商品價格，尤其是原油價格，將取決於本月晚些時候中國農歷新年慶祝活動後的復工復產。他表示：“重新開放後最應該關注什麽?是石油。什麽是空閑的?是飛機、火車和汽車。如果把它們都重新啟動，石油需求將會大幅上升。”他預計，布倫特原油到第三季度可能達到每桶110美元。
熱點要聞
明星科技股盤前多數下挫
台積電Q4營收同比增長42.8%，淨利潤同比增長78.%，盤前漲逾3%
財報顯示，$台積電(TSM.US)$Q4營收為6255.32億新台幣，同比增長42.8%，但不及分析師預測的6360億新台幣，為兩年來首次低於預期；淨利潤為2959.04億新台幣，同比增長78.0%；攤薄後每股收益為11.41新台幣，同比增長78.0%。毛利率為 62.2%，營業利潤率為 52.0%，淨利潤率為 47.3%。按工藝製程劃分，第四季度5納米產品占晶圓總營收的32%；7納米產品占晶圓總營收的22%；先進製程(7納米及更先進製程)的營收占晶圓總營收的54%。截至發稿，台積電周四美股盤前漲逾3%。
特斯拉接近達成在印尼建電動汽車廠的初步協議？印尼部長：雙方仍在談判
印尼官員：談判仍在進行。此前有報道稱，$特斯拉(TSLA.US)$即將達成在印度尼西亞建廠的初步協議，目標為年產100萬輛汽車。對此，印尼海洋事務與投資統籌部部長Luhut Pandjaitan表示，印尼方面與特斯拉之間的談判仍在進行，最近剛完成新一輪會談。若交易達成，印尼工廠將是特斯拉在美國本土市場之外除上海和柏林附近的第三家工廠。
特斯拉已在得州開始建造美國第一家鋰精煉廠
去年9月，埃隆·馬斯克(Elon Musk)表示特斯拉將在美國本土冶煉鋰礦，生產電池級氫氧化鋰。而據autoevolution網站最新報道，近日，美國得克薩斯州科珀斯克里斯蒂市的一個工地邊已經悄悄豎起了標誌，表明一項大型建設項目正在進行中。此前特斯拉表示，計劃對這座鋰精煉工廠投資約3.75億美元，將雇傭約165名全職員工，另外還有250個工期兩年左右的建築工作崗位，工廠預計將於2024年第四季度投入運營。
羅技周四盤前大跌超17%，Q3初步銷售額不及市場預期，下調2023財年業績指引
$羅技(LOGI.US)$表示，Q3初步淨銷售額為126億-127億美元，不及市場共識預期的139億美元。與上年同期相比，Q3初步淨銷售額按美元計算下降22%-23%，按固定匯率計算則下降17%-18%。此外，該公司表示，由於具有挑戰性的宏觀經濟環境、包括第三季度對企業客戶的銷售放緩，以及與供應相關的不確定性，下調2023財年的全年業績指引。該公司預計，全年銷售額按固定匯率計算同比下降13%-15%(此前預期為同比下降4%-8%)；預計Non-GAAP會計準則下的營業利潤為5.50億-6.00億美元(此前預期為6.50億-7.50億美元)。截至發稿，羅技周四美股盤前大跌超17%。
3B家居盤前繼續上漲近17%，近3日累計大漲165%
昨日大漲68.6%的$3B家居(BBBY.US)$盤前繼續上漲近17%，近3日累計大幅反彈165%。自從上周3B家居發出可能破產的警告後，散戶一直是該股的穩定買家。Vanda Research的數據顯示，自1月4日收盤以來，散戶已經購入了600萬美元的股票，自兩年前WSB概念股的熱潮開始以來，散戶已經買入了6.01億美元的股票。
蘋果Apple Devices預覽版上架微軟應用商店，代碼中出現AR/VR頭顯系統名稱
$蘋果(AAPL.US)$Apple Music、Apple TV、Apple Devices應用程序預覽版近日已上架Microsoft應用商店。據MacRumors消息，Apple Devices的代碼中，出現“Reality OS”及“xrOS”字樣。知名蘋果爆料記者Mark Gurman此前表示，蘋果內部已將MR裝置的操作系統取名為xrOS，此前該系統名為Reality OS。
蘋果公司為其地圖應用程序推出新功能
蘋果公司為其地圖應用Apple Maps推出了新功能，允許企業管理應用中顯示的關於他們自身的信息，並鼓勵用戶使用該應用導航以外的其他功能。企業主現在可以直接管理自己的Apple Maps地點卡，包括添加和更新照片和標識，並通過該應用向用戶展示特別的促銷活動。蘋果公司說，用戶還將能夠直接從這款地圖應用中定餐或進行其他預訂。
保時捷據悉正與谷歌談判，考慮允許車載谷歌地圖等應用程序
兩家公司經理們透露，$保時捷(ADR)(POAHY.US)$正與$谷歌-C(GOOG.US)$就一項潛在交易談判，討論允許谷歌App在保時捷駕駛艙內使用。谷歌地圖據悉是雙方討論的重點。
谷歌被指控違反德國數字競爭法
德國競爭監管機構表示，對於$谷歌-C(GOOG.US)$將來自搜索引擎和YouTube等各種服務的用戶數據進行混合的行為，該公司應該給予其客戶更多的控製權。德國聯邦企業聯合管理局(Federal Cartel Office)周三稱，初步結論發現谷歌違反了德國2021年通過的一項新數字競爭法，預計將命令該公司讓用戶更具體、更明確地控製他們的數據。該監管機構表示，現在將尋求谷歌對其初步評估的回應。
埃克森美孚以6.03億美元出售埃索泰國股份
$埃克森美孚(XOM.US)$已同意將其在Esso Thailand的三分之二股份出售給泰國能源公司Bangchak Corporation，交易估值約6.03億美元。此次出售包括Sriracha煉油廠、部分分銷終端和Esso品牌零售加油站網絡。埃克森美孚表示，將“通過即將成立的新公司，繼續向泰國市場供應品牌成品潤滑油和化工產品”。
瑞信將獲沙特國家銀行增資41億美元
沙特主權財富基金持股37%的沙特國家銀行計劃增資41億美元，以增強瑞信集團的財務狀況。該行持有瑞信約10%的股權。沙特國家銀行周四在公告中表示，該行將通過紅股轉增的方式將資本提高約三分之一，至600億沙特里亞爾（160億美元）。沙特國家銀行是瑞信籌資過程中的基石投資者，目前持有瑞信9.9%的股份，是其最大股東。在10月份接受采訪時，該行董事長Ammar Al Khudairy表示，他看好瑞信的新領導層和他們執行扭虧計劃的決心。沙特國家銀行股價一度上漲2.9%，創下三周多來最大漲幅。
迪士尼任命耐克執行主席為新任董事長
$迪士尼(DIS.US)$宣布獨立董事馬克·帕克（Mark Parker）將在年度股東大會後擔任公司董事長，蘇珊·阿諾德（Susan Arnold）將卸任。帕克擔任迪士尼董事有7年時間，還是耐克執行主席。阿諾德自2007年以來一直擔任迪士尼董事，並於2021年底出任董事長，將達到迪士尼15年的董事任期上限。
貝萊德計劃將裁500名員工
據知情人士透露，$貝萊德(BLK.US)$計劃在全球範圍內裁員約500人，占員工總數的2.5%，去年這家世界最大資產管理公司因為股債市場大跌而業績受挫。根據美國證券交易委員會的公開文件，截至2022年9月30日，貝萊德擁有 19900 名員工。此次裁員受影響的員工不到員工總數的 3%。一個月前，貝萊德首席財務官Gary Shedlin曾表示，由於短期業績面臨挑戰，該公司將凍結大部分招聘並削減開支。
聚焦中概股
熱門中概股盤前普跌
奇景光電Q4初步業績超預期
財報顯示，$奇景光電(HIMX.US)$第四季度初步營收為2.623億美元，高於市場預期2.279億美元，較第三季度增長22.8%，大大超出了約4% - 8%的環比增速指引範圍，不過同比下降42%。第四季度IFRS和非IFRS毛利率均為30.5%，而指引區間約為31.5%至33.5%。在IFRS準則下，每股收益為24.1美分，超過0.18美分至20.8美分的指引，也優於市場預期。而非IFRS每股收益為27.3美分，超過了21.0美分至24.0美分的指引。截至發稿，奇景光電周四美股盤前漲近5%。
摩根大通：下調小鵬評級至“中性”，將比亞迪及蔚來視為首選
摩根大通發表報告指，中國汽車製造商及經銷商去年 11 月下旬以來，股價已累計反彈約 14%。該行指，往績顯示公司股價更多是受到盈利預期提升下的市盈率擴張所推動，但今年 3 月份業績期或會見到更多盈利向下修正，考慮到今年乘用車需求將持平，而新能源汽車交付量將按年增長 20%，即行業競爭將加劇。摩通將覆蓋的汽車商盈利預測下調，並將小鵬汽車的評級由增持下調至中性，將小鵬汽車目標價由 42 港元降至 35 港元，將零跑汽車目標價由 34 港元降至 32 港元，對吉利汽車維持中性看法，將目標價由 12.5 港元降至 10.5 港元。該行表示繼續將比亞迪及蔚來汽車視為首選。
摩根大通：上調貝殼評級至“增持”，目標價上調至21美元
摩根大通發表研究報告指，貝殼評級由中性上調至增持，原因是短期盈利有上升空間。該行相信，集團是該領域久經考驗的市場領導者，認為隨著重新開放後房地產市場正常化，即使沒有投資需求，其利潤率亦有上升空間。該行表示，由於內地一手和二手樓的交易數據優於預期，因此對 2022 年第四季的收入和經調整淨利潤的預測，比市場預測分別高出 9% 和 31%。該行相信，集團於今年將有更高的利潤率，並將推動每股盈利上升，因為在房地產市場復蘇的情況下，貝殼將繼續成本節約。該行將其美股目標價由 17 美元上調至 21 美元。
摩根大通：上調騰訊音樂目標價至11美元，評級“增持”
摩根大通發表報告指出，由於宏觀環境改善，該行對騰訊音樂今年收入前景更為正面，相信在重新開放的情況下，有利於恢復廣告開支及直播小費支出，利好公司在線音樂和社交娛樂業務。該行將騰訊音樂今年收入預測上調 3%，並對其經調整經營溢利預測上調 5%，經調整每股盈利預測較市場預期高出 28%。摩根大通表示，維持看好騰訊音樂中期盈利增長，維持對其增持評級，目標價由 7.7 美元上調至 11 美元，相當於預測今年市盈率 20 倍 (此前予估值 16 倍)。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒：
21:30 美國12月CPI數據
21:30 美國截至1月7日當周初請失業金人數
21:45 2023年FOMC票委、費城聯儲主席哈克就美國經濟前景發表講話
次日
00:30 2025年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德在一個經濟預測論壇上發表講話，並參與有關美國經濟與貨幣政策的交流
01:00 英國央行貨幣政策委員曼恩發表講話
01:40 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金在弗吉尼亞銀行家協會/弗吉尼亞商會金融預估的活動上發表講話
編輯/irisz