11月10日周四，美國勞工統計局公布數據顯示，美國10月CPI同比上漲7.7%，低於市場預期的7.9%，較前值的8.2%大幅回落，為1月份以來最低水平。10月CPI環比上漲0.4%，同樣好於市場預期的0.6%，增速與前值0.4%一致。

市場高度關注的核心通脹率同樣好於預期。數據顯示，在剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI同比上漲6.3%，好於市場預期的6.5%，較前值6.6回落。核心通脹環比上漲0.3%，好於市場預期的0.5%，較前值0.6%大幅回落。

數據顯示，核心服務通脹目前處於1982 年以來的最高水平，漲幅超過商品通脹；環比來看，核心商品成本下降，服務與食品成本通脹上揚。

數據公布後，$美元指數(USDindex.FX)$短線跳水，現報109.021。

美國通脹數據公布後，美國2年期國債收益率、10年期國債收益率也雙雙下挫，分別跌至3.923、4.378。

與此同時，美股三大股指期貨直線拉升，$納斯達克100指數主連(2212)(NQmain.US)$大漲超4%。

美聯儲「轉鴿」預期重回台面

美股三大期指的直線拉升消除了市場對於月初那份不及預期的非農就業報告的顧慮，使得對美聯儲「轉鴿」預期重回台面。

彭博社報道稱，美國10月CPI增速大幅放緩，給市場帶來了希望，即美國40多年來最快的物價漲幅正在消退，並為美聯儲提供了放緩激進加息的空間。路透社的報道中也稱，10月份通脹大幅回落暗示美聯儲可能正接近上世紀80年代以來最快的一次加息周期的拐點。

CPI數據公布後，期貨市場對美聯儲下月加息50個基點的押注大幅升溫。據芝商所「美聯儲觀察」工具顯示，數據發布20分鍾後，交易員認為美聯儲在下月中旬加息50個基點的可能性已經升至80.6%，而在該數據發布前，加息50個基點的可能性約為52%；另外，加息75個基點的概率已經減少至不足20%。

美聯儲官員：CPI通脹數據令人欣慰

部分美聯儲官員同時發表了講話。達拉斯聯儲主席洛根指出，CPI通脹數據令人欣慰，但仍有很長的路要走。她表示，可能很快就應該放慢加息速度，以便美聯儲能夠更好地評估金融和經濟狀況的發展。她稱沒有看到薪資/物價螺旋上升的跡象，勞動力市場仍然非常緊張。洛根指出，政策必須著重於迅速恢復物價穩定，金融市場對緊縮貨幣政策的正常反應，美聯儲冷卻經濟的過程才剛剛開始。

費城聯儲主席哈克則預計美聯儲限製性的政策利率水平將超過4％，他支持在基金利率達到4.5%左右時暫停加息，哈克指出，貨幣政策滯後可能沒有之前想象的那麽長，大約一年左右。供應鏈正在慢慢改善，目前看不到信貸市場存在系統性風險。

這份通脹報告為今年剩下的時間，或者至少到12月13日的CPI數據出爐前，奠定了基礎。同時需要指出的是，對於今天公布的通脹數據，也有不少經濟學家偏向於謹慎。有機構稱，雖然通脹降至7.7%，已經是俄烏衝突前的低位了，但這對美聯儲來說通脹仍然過熱，因為它仍然遠高於美聯儲2%的目標。

另外，在美聯儲12月中旬的會議前，美國勞工統計局還將在下月初公布11月份的非農就業報告，屆時也將對市場預期產生影響。