歐美經濟數據持續不佳。歐元區10月調和CPI同比上漲10.7%超預期，再創歷史新高。歐元區三季度GDP同比初值2.1%，符合預期，但較前值「腰斬」。穆迪等多位分析師重申對歐元區四季度經濟萎縮的預期。美國10月芝加哥製造業PMI意外跌至45.2，創2020年5月來新低且不足榮枯線。

市場共識預期是周三美聯儲連續第四次加息75個基點，投資者等待是否透露加息步伐將放緩的信號，12月加息50個基點的押注為53%（超過半數）。周五將發布美國10月非農就業，周四英國央行或加息75個基點，明日澳洲央行或小幅加息25個基點，都將牽動金融市場走勢。

投資者關注俄羅斯「無限期暫停」參與黑海谷物交易對通脹和全球糧食危機的影響。聯合國和土耳其均稱將繼續履約，法國正與其他歐盟國家商討通過陸路增加烏克蘭的谷物出口。芝加哥小麥期貨一度漲8%至兩周高位，玉米期貨漲超2%，大豆期貨漲超1%，豆油期貨漲3%。

鷹派加息預期壓垮美股，科技領跌，納指跌超1%，傳統行業居多的道指10月累漲14%領跑

10月31日周一，在10月交易收官日，市場忐忑等待美聯儲本周的利率決議，美股低開低走。

素有「新美聯儲通訊社」之稱的主流媒體記者指出，美國消費者儲蓄水平依然強勁，意味著更高的利率會持續更長時間。歐元區通脹高燒不退增加市場對歐央行12月連續第三次加息75個基點的押注。鷹派加息擔憂結合此前不佳的大型科技股三季報，均壓低歐美市場風險情緒。

科技股和半導體股領跌，道指開盤跌超100點，40分鍾內跌幅翻倍至逾270點或跌0.8%；科技股居多且對利率敏感的納指低開0.7%後跌幅迅速擴大至1.7%，失守1.1萬點整數位；標普500指數最深跌1%且失守3900點，羅素小盤股跌0.7%後一度轉漲，道指午盤轉漲後再跌：

標普500指數超29點，跌幅0.75%，報3871.98點，10月累漲8%。道指收跌近130點，跌幅0.39%，報32732.95點，10月累漲14%。納指收跌超114點，跌幅1.03%，報10988.15點，10月累漲3.9%。納指100周一跌1.2%，愛彼迎跌超7%領跌，羅素2000小盤股平盤。

10月份，道指累漲14%領跑，標普500指數累漲8%，納指累漲近4%，被鷹派加息預期拖累

周一標普11個板塊幾乎全軍覆沒，電信板塊收跌1.67%，成分股Meta表現最差，信息技術/科技跌超1.3%，公用事業和原材料跌約0.9%，能源漲0.6%是唯一收漲的板塊。

10月份，能源板塊累漲24.74%，工業漲13.86%，金融漲11.80%，醫療保健漲9.59%，原材料漲8.97%，日用消費品漲8.83%，科技漲7.75%，房地產漲1.91%，公用事業漲1.90%，可選消費漲0.15%，電信板塊累跌0.09%。

公開數據顯示，10月美股主要指數結束兩個月連跌走勢，道指創1976年1月以來最佳單月表現，投資者押注銀行等傳統經濟領域表現超過科技/成長股。

明星科技股齊跌1%。「元宇宙」Meta跌超6%至七年新低。亞馬遜跌1%至2020年4月來最低。蘋果跌1.5%從五周回落，微軟跌1.6%，奈飛跌1.3%，谷歌母公司Alphabet跌近2%。

特斯拉跌近3%後一度轉漲，收跌0.4%。推特稱馬斯克成其唯一董事，公司將全額償還所有未償還債務，馬斯克和推特要求撤銷收購訴訟。媒體還稱，特斯拉暫未與嘉能可達成購買股份協議。

芯片股普跌。費城半導體指數跌2%，失守2400點整數位。英特爾跌超2%從五周高位回落，本周公布財報的AMD跌超3%，英偉達跌超2%失守六周高位，高通跌超1%。

其他變動較大的個股包括：

博彩類股多數上漲。永利度假村漲超9%至兩周新高，創三周來最大漲幅，NBA休斯敦火箭隊老板Tilman Fertitta披露被動持股6.1%。拉斯維加斯金沙漲超2%，但美高梅漲近2%後轉跌1%。

個人投資者抱團股大幅波動。遊戲驛站一度漲超24%並觸發停牌，刷新8月份以來盤中高位，收漲0.5%，徘徊五周高位。AMC院線也在暴漲超11%後收漲2%，3B家居漲超9%後轉跌。

原定於今日盤後發布財報的自動駕駛卡車公司圖森未來跌近46%，至上市來最低和上市來最大跌幅，財報電話會推後一日舉行。摩根士丹利撤銷對圖森未來的評級。

瑞士信貸歐股漲超5%，美股一度漲超6%，從上周所創上市以來最低反彈。公司擬通過發行新股籌集40億瑞士法郎，據悉已邀請至少20家銀行幫助其承銷。

中概ETF KWEB漲0.6%，CQQQ微跌，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌0.6%，成分股金融壹賬通跌11%，萬國數據跌超10%，阿特斯太陽能則漲超6%，好未來漲超6.7%，陸金所漲超8%。

納斯達克100四只成份中，京東跌1.5%，網易漲0.4%，百度跌2.5%，拼多多漲3.6%。其他個股中，阿里巴巴跌0.3%，騰訊ADR漲1.7%，B站跌0.3%，「造車三傻」齊跌，理想和小鵬跌超4%。

歐元區通脹創新高和三季度GDP增長初值環比明顯放緩，令歐洲市場交投謹慎，旅遊和休閑類股漲 1.5%，零售類股跌 0.5%。泛歐Stoxx 600指數收漲0.35%，10月累漲6.28%，止步兩個月連跌，歐元區Stoxx 50指數10月累漲9%。周一主要國家股指齊漲，僅法國股指收跌，且德股微漲。

富國銀行策略師稱，美聯儲本周可能提供有關放慢加息步伐的暗示，高盛也認為美聯儲將保持小幅加息，今年12月加息50個基點，明年2月和3月各加息25個基點，基準利率在5%觸頂。富國銀行還稱，鑒於其他主要央行比美聯儲更快脫離鷹派路徑，預計美元將進一步走強。

左翼前總統達席爾瓦贏得新一任總統選舉，巴西雷亞爾兌美元漲2%，在新興市場貨幣中表現突出，升破5.18並逼近9月13日頂部5.0789雷亞爾。巴西長端SWAP利率下挫，回吐日內稍早漲幅。巴西聖保羅證交所指數抹去2%的跌幅小幅轉漲，巴西國家石油公司Petrobras最深跌7%。追蹤巴西股票的最大交易所交易基金iShares MSCI巴西ETF最高漲3.6%。

巴西總統大選結果出爐後，巴西本幣漲2%，股市止跌轉漲

周一美債收益率兩位數齊升，兩年與10年期收益率10月累漲逾20個基點

對歐美央行持續鷹派加息的市場預期，引領歐美主要國家國債收益率齊漲。

10年期美債收益率最高升10個基點至4.11%。30年期長債收益率升10個基點至4.23%。對利率政策更敏感的兩年期收益率也升10個基點至4.52%，基本收復上周二來跌幅。

周一美債收益率盤中升升，尾盤漲幅收窄，但短端收益率升幅大於長端收益率

各期限美債收益率均站上4%關口，關鍵曲線保持逾40個基點的深度倒掛，短端美債收益率升幅大於長債收益率漲勢，突顯了市場對美聯儲鷹派加息的預期和對經濟陷入衰退的擔憂。

10年期美債收益率10月份累漲25.66個基點，10月21日曾漲至4.3354%。兩年期收益率10月累漲22.64個基點，10月21日曾漲至4.6335%。

歐元區通脹屢創新高，一些分析師加大歐洲央行年底繼續暴力加息的預期，10年期德債和10年期英債收益率均升4個基點，分別至2.14%和3.51%，10年期意債收益率升15個基點至4.33%。歐央行管委Klaas Knot昨日表示，下一次加息可能仍是大幅50或75個基點。

油價周一跌1%，10月均累漲超9%為5月份以來首次上漲，歐洲天然氣10月累跌約40%

美元走強和需求前景黯淡，油價延續上周五超1%的跌幅。WTI 12月原油期貨收跌1.37美元，跌幅1.56%，報86.53美元/桶，10月份累漲9.30%。布倫特12月原油期貨收跌0.94美元，跌幅0.98%，報94.83美元/桶，10月累漲11.40%，均創5月份以來首次月度上漲。

美油WTI最深跌2.59美元或跌近3%，一度失守86美元。國際布倫特12月期貨最深跌1.52美元或跌1.6%，下逼94美元，交投更活躍的1月期貨最深跌2.29美元或跌2.4%，一度失守92美元。

美油盤中跌近3%，一度失守86美元，但油價10月累漲，為5月份以來首次

歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌超12%至122歐元/兆瓦時，至四個半月最低，10月累跌約40%。ICE英國天然氣也跌超12%，失守300便士/千卡整數位。美國天然氣在全國氣溫驟降的預期下收漲近12%，重返6美元/百萬英熱單位上方，但10月份累跌約11.60%。

需求預期升溫，美國天然氣期貨尾盤漲近12%

鑒於發展中國家不斷增長的需求，OPEC上調全球2023年、中期和到2045年的長期石油需求預測，到2045年石油行業總投資或達12.1萬億美元，高於去年的預期，油價一度跌幅收窄至平盤位。但OPEC秘書長重申，油市將在今年四季度和明年年初供應過剩，油價跌幅重新放大。

美元周一漲穿111關口但10月累跌0.5%，英鎊周一跌超1%，日元重新下逼149

美聯儲本周鷹派加息預期之下，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY走高並升破111，日內最高漲0.8%。但10月美元仍累跌0.5%，是5月份以來首個月度下跌和今年第二個月累跌。

美元10月份大幅波動，累跌0.5%幅度較小

歐元兌美元回落至0.99下方，最深跌0.9%，基本抹去上周二以來漲幅。英鎊兌美元跌超1%，接連跌破1.16和1.15兩道關口，抹去上周三以來漲幅。

日本10月花費創紀錄的6.35萬億日元幹預匯市，是9月的兩倍多，但周一日元兌美元仍下跌並逼近149。在岸人民幣兌美元香港時間23:30收報7.3050元，較上周五夜盤收盤跌550點。離岸人民幣兌美元一度下逼7.34，日內最深跌近700點。

期金連跌七個月史上最長，10月累跌近2%，倫錫10月跌超14%，倫鋅跌超9%緊隨其後

美元和美債收益率攜手走高，黃金連跌三日，刷新逾一周低位。COMEX 12月黃金期貨收跌約0.3%，報1640.70美元/盎司，10月累跌約1.9%，連續第七個月下跌，為1982年有數據以來的最長連跌周期。

現貨黃金最深跌0.6%，重新失守1640美元，回吐10月21日來大部分漲幅，10月累跌超1%。自 3 月份突破每盎司2000 美元的關鍵整數位以來，金價已累跌超400美元。

原油10月份累計變動幅度，明顯高於倫銅和黃金走勢

現貨白銀10月累漲1%，鉑金當月累漲超8%，勢創去年2月來最大漲幅，鈀金累跌14%，創5月份以來最大月度跌幅。瑞銀稱，歐美經濟增長放緩，以及鉑金對鈀金大幅折價，將削減對鈀金的工業需求並在汽車行業增強鉑金對鈀金的替代，預計一年內鉑金再漲、鈀金跌至1700美元。

美元走強和需求前景堪憂，倫敦工業基本金屬周一齊跌：

倫銅收跌100美元或跌1.3%，失守7500美元整數位，10月份累跌1.5%，上周曾創逼近7800美元創9月14日以來最高。倫鋁微漲，站穩2200美元上方，10月累跌近3%。

上周五領跌4%的倫鋅收跌124美元或再跌超4%，接連失守2800和2700美元兩道整數位，10月份累跌超9%，連跌三日並刷新去年6月來低谷。

上周五跌超3%的倫錫收跌470美元或跌2.6%，失守1.8萬美元，10月份累跌14.6%，持續刷新2020年11月來低位。倫鉛漲0.7%，10月累漲3.4%。倫鎳收跌325美元或跌1.5%，失守2.2萬美元，但10月累漲超3%，刷新一周低位且與倫銅均連跌三日。

俄羅斯宣布暫停參與黑海安全運輸協議，芝加哥小麥期貨10月收官日漲近6%，盤中觸及10月14日來最高並上逼9美元整數位，但10月累跌4.9%。玉米和大豆期貨均漲超1%，10月分別累漲1.6%和超3%。ICE棉花期貨10月累跌超15%，阿拉比卡咖啡期貨累跌近20%。彭博谷物分類指數周一漲近3%，10月份累漲0.77%。