全球宏觀

• 周一盤前，美股三大股指期貨小幅走低

  
  

• 
  

  昔日大摩「大空頭」：美聯儲即將結束加息，美股有望再漲6%

  
  

昔日「大空頭」、大摩知名分析師邁克爾·威爾遜本周一再度發聲，直言美聯儲的緊縮周期已經臨近末尾，投資者們應當開始關注貨幣政策轉向隱含的機會。十月以來，美股在跌破年內低點後迎來了一波反彈。與十月中旬的低點相比，標普500指數短暫跌至3500點後已然反彈逾10%。威爾遜短期看漲美股，預計標普500指數將升至4150點，較上周五收盤上漲約6%，並將止損水平設置在3700點。Wilson上周表示，美股熊市可能會在明年第一季度的某個時候結束。

• 市場押注美聯儲本周「放鴿」，美股有望借勢延續反彈

  
  

MLIV Pulse的最新調查顯示，上一周接受調查的250名受訪者中，近一半比例群體表示，他們已在11月1日至2日的美聯儲會議前買入美元，約78%的人預計兩年期美國國債收益率將上升。另一方面，芝商所FedWatch工具顯示，當前市場預計，市場對於美聯儲利率峰值區間以及見頂時間的預期均有所降溫。峰值區間由此前的5%-5.25%降至4.75%-5%。MAPsignals的首席投資策略師在接受采訪時表示:「這些數據確實證明，美聯儲有可能暫停行動。」如果我們真的實現了，市場就會反彈。

• 美聯儲加息將更加激進？高盛預計明年3月利率將到達5%

  
  

據報道，高盛集團的經濟學家表示，美聯儲可能會在2023年3月之前將利率提高至5%，比此前的預測高出25個基點。高盛的經濟學家預測的加息路徑包括本周四會議加息75個基點，12月加息50個基點以及明年2月和3月各加息25個基點。此外，高盛列舉了美聯儲還將在明年2月繼續加息的理由——令人不安的高通脹、財政緊縮結束和價格調整導致了收入高漲，需要繼續為經濟降溫，以及避免金融市場的過早放鬆。

• 美國三季度GDP顯示經濟失速，工業部門開始衰退

  
  

野村證券在10月27日的報告中指出，盡管第三季度GDP增長強於預期的2.4%，達2.6%，但從實際消費支出，國內需求，工業生產等方面都證實，衰退正一步一步逼近。野村指出，如果不考慮庫存和淨出口的波動性貢獻，第三季度國內購買者的最終銷售額僅環比增長0.1%，低於第二季度的0.5%和第一季度的2.1%。從歷史上的數據來看，國內購買者的最終銷售額是判斷經濟是否進入衰退的最可靠的指標。

• 花旗：2023年全球同步衰退的可能性為50%

  
  

花旗預測2023年全球同步衰退的可能性為50%。在國家層面，基本層面預測將出現一系列「滾動衰退」，歐盟和英國將在今年冬天出現可衡量的衰退，美國將在2023年年中出現衰退。

• 標普500權重板塊將迎「巨變」？策略師：3年內能源股將趕上科技股

  
  

投資策略師Louis Navellier在，隨著能源股逐步獲得投資者更多關注，標普500指數未來幾年有望出現大幅調整。簡而言之，能源股將以超過科技股，成為標普500指數的核心板塊之一。Navellier補充說，「我預計到2025年初，能源股將占標普500指數的30%，而科技股將下降到只有32%左右」。

• 美國柴油短缺情況正在迅速惡化，通脹壓力恐加劇

  
  

美國燃油供應商曼斯菲爾德近日發布警告稱，美國東南部的柴油短缺情況正在迅速惡化，預計馬里蘭州、弗吉尼亞州、阿拉巴馬州、喬治亞州、田納西州、北卡羅來納州和南卡羅來納州等地區將受到嚴重影響。美國和全球柴油供應嚴重不足可能推高燃料成本，進一步加劇通脹問題，在寒冬即將來臨之際引發擔憂。

• 美國「空調季」過去，天然氣價格高位回落了40%

  
  

伴著秋意，被夏季罕見高溫推高的氣價逐漸回落。截止10月31日，美國天然氣期貨價格已從8月下旬，觸及10美元/百萬英熱的最高點，下跌40%，至6.01美元/百萬英熱。上周，天然氣期貨價格，更是自 3 月以來首次跌破5美元美元/百萬英熱。天然氣價格在這兩個月快速回落的原因在於，溫暖的秋季天氣、創紀錄的國內產量和已達到上限的儲氣設施。

熱點要聞

• 盯上礦業巨頭，特斯拉曾尋求至多入股20%嘉能可！

  
  

在與澳大利亞鋰礦商Core Lithium談崩之前，$特斯拉(TSLA.US)$曾經盯上礦業巨頭$嘉能可(ADR)(GLNCY.US)$，尋求收購少數股權。10月31日，據媒體報道稱，特斯拉與嘉能可曾就就入股嘉能可的可能性進行談判。不改布局鋰礦的野心，特斯拉依舊積極尋求與鋰礦業建立聯系，確保在原料方面自己能掌握議價權。媒體援引知情人士消息稱，兩家公司關於收購嘉能可10-20%股權的初步討論從去年就已經開始，並於今年3月繼續。不過，談判最終沒有達成協議。

• 推特重返短視頻領域？馬斯克征求粉絲意見：是否「復活」Vine

  
  

在完成$Twitter(TWTR.US)$收購後，世界首富埃隆·馬斯克有意帶領該社交巨頭重返當前熾手可熱的短視頻領域。周一，馬斯克在推特發起了一項民意調查，詢問用戶他是否應該重啟短視頻應用Vine。Vine是推特旗下短視頻共享應用，於2016年關閉。到目前為止，已有180多萬用戶參與了該項投票，70%的用戶投了讚成票。

• 為省上億補償金，馬斯克被曝以「正當理由」解雇前推特高管

  
  

在上周馬斯克完成440億美元的$Twitter(TWTR.US)$收購案後，第一件事情就是將推特管理層掃地出門。多家媒體援引知情人士報道，包括CEO帕拉格·阿格拉瓦爾、法務主管維賈亞·蓋德、首席財務官Ned Segal、總法律顧問Sean Edgett都被通知因「正當理由」（for cause）被解雇，換句話說，這也是馬斯克可以避免支付高額補償金的極少數情形。

• 黑石140億美元收購艾默生氣候技術業務，為近幾個月來最大私募股權投資交易

  
  

據市場消息，私募股權投資巨頭$黑石(BX.US)$已同意以140億美元(包括債務)收購$艾默生電氣(EMR.US)$氣候技術業務55%的股權。該部門開發用於商業和住宅的供暖產品，員工總數約18,000，2022財年的銷售額約為50億美元。這筆交易是幾個月來最大的私募股權投資交易，而近期因宏觀條件不佳私募股權投資並不景氣。交易將包括55億美元的債務融資，而黑石集團將投資44億美元的股權，餘下部分包括艾默生股權以及22.5億美元的賣方票據。

• Robinhood反彈時，「木頭姐」又在買入

  
  

根據彭博匯編的數據，「木頭姐」凱西·伍德旗下基金$ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)$和$ARK Fintech Innovation ETF(ARKF.US)$在周一和周五買入了超過18.5萬股$Robinhood(HOOD.US)$。這是她從今年5月5日以來重新買入這家在線經紀商，該股今年遭受重創，目前正從四個月前創下的歷史低點反彈。

• 鬆下Q2業績超預期，正式決定建立堪薩斯州電池工廠

  
  

$鬆下(ADR)(PCRFY.US)$第二財季營收2.09萬億日元，同比增長20%；經營利潤同比降低11%至861億日元，但仍高於預期的804億日元；淨利潤同比下降24%至584億日元，但仍高於預期的515.7億日元。公司表示，已正式決定在堪薩斯州建立電池工廠，爭取讓工廠在2024財政年度投入運營。

聚焦中概股

• 熱門中概股盤前集體走低

  
  

• 好未來盤前跌1.37%，Q2營收同比下降79.6%

  
  

$好未來(TAL.US)$盤前跌1.37%報4.37美元。上周五盤前，好未來公布其2023財年第二季度未經審計財務報告顯示，截至2022年8月31日，好未來淨收入2.94億美元，與上年同期的14.439億美元相比下滑79.6%。但經營利潤為1489萬美元，歸屬上市公司淨虧損79萬美元同比大幅縮窄。

美股盤前成交額TOP20

美股宏觀事歷提醒：

21:45 美國芝加哥PMI

22:30 美國達拉斯聯儲商業活動指數