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  • 美聯儲官員放鴿:是時候開始考慮放慢加息了!


美聯儲官員、2024年擁有貨幣政策委員會FOMC會議投票權的舊金山聯儲主席戴利周五表示,美聯儲應該避免因為加息太激進而讓美國經濟陷入「主動低迷」,現在是時候開始談論放慢加息的速度了。戴利說:「我們可能自己覺得要再加息75個基點,市場肯定已經這麽定價。可是,我真的建議大家,不要認為永遠都是加75個基點。」



  • 白宮經濟委員會主任:美國有實力避免經濟衰退


10月23日訊,白宮國家經濟委員會主任布賴恩·迪斯表示,美國經濟有實力和韌性,可以避免陷入衰退。這番言論駁斥了人們日益加劇的擔憂,即旨在抗擊通脹的大幅加息將抑製經濟擴張。迪斯發表上述講話之際,經濟學家和企業CEO們越來越多地警告稱,在全球經濟疲弱和貨幣政策大幅收緊的背景下,美國明年將經歷衰退。但拜登政府仍堅持其觀點,即美國將經歷「軟著陸」,即經濟轉向較慢的增長,而不是深度收縮,就業增長放緩,而不是出現大規模裁員。民調顯示,共和黨將重新獲得對眾議院的控製權,亦有可能掌控參議院。

  • 富國銀行:美國第三季度經濟可能反彈,明年仍將出現溫和衰退


本周四將發布美國第三季度GDP初步數據。富國銀行分析師預計,在經歷了兩個季度的負增長後,美國第三季度實際GDP年化季率將達到2.8%。他們仍然認為明年經濟會衰退。「我們預計潛在的需求指標仍然穩健,根據最近的9月零售數據,我們上調了對第三季度實際個人消費支出季率的預測,目前預計為0.8%(此前預計為0.6%)。」該行仍預計明年將出現溫和衰退。但正如其在最新月度報告中所詳述的,最近的勢頭使經濟在今年年初開始衰退的可能性降低了。衰退將在稍晚的時候發生,將從第二季度開始,而不是第一季度。

  • 美聯儲連續5周縮表累計888億美元,瑞銀:美聯儲或在2023年年中停止量化緊縮


美聯儲罕有連續5周「縮表」(Quantitative Tightening,縮減資產負債表,簡稱QT),令減資產負債表規模跌穿8.8萬億美元,至8.79萬億美元,美聯儲自6月起啟動縮表,到9月起,每月將以縮減950億美元為上限,自9月15日以來,至10月19日的5星期,累計縮減887.61億美元,單計10月至今已縮減510.58億美元。美聯儲資產負債表自4月中高見9.015萬億美元後回落,至今累計縮減2210.78億美元。瑞銀發表報告估計,鑒於美國貨幣市場改革帶來的影響和債務上限,預計美聯儲在明年中左右停止縮表,另一個影響因素包括市場對美聯儲逆回購協議工具的使用需求大。


  • 信用卡巨頭發超預期財報:衰退陰雲之下,美國消費者支出仍顯韌性


信用卡巨頭$美國運通(AXP.US)$$美國銀行(BAC.US)$稱,面對可能陷入衰退的低迷經濟,美國消費者表現出了繼續支付更高價格的意願。美國運通上周五公布了好於預期的第三季度利潤和營收,同時上調了全年指引。該公司表示,受商品和服務以及旅遊和娛樂支出增長的推動,整體客戶支出同比增長了21%。美銀首席執行官Brian Moynihan表示:「分析師可能會懷疑,有關通脹、衰退和其他因素的討論是否會導致支出增長放緩。但我們在美國銀行(的第三季度業績)看不到這種情況。」

  • 利率升升下美國樓市進入「速凍」模式?分析師警告:房價明年恐暴跌20%


Pantheon首席經濟學家Ian shepherdson稱,隨著抵押貸款利率攀升,以及住房市場在疫情後恢復正常,明年房價可能會繼續下跌多達20%。「我們預計房屋銷售將持續下降,直到明年初。到那時,銷售將降至不可壓縮的最低水平,屆時只有那些因工作或家庭情況而別無選擇的人就會買新房子搬家。面對過去一年近400個基點的加息,非必要買家正在迅速消失。」抵押貸款利率今年翻了一番多。30年期抵押貸款利率本周升至6.94%,高於上周的6.92%和1月份的3.2%。


  • 超7成美國公司Q3利潤超預期,標普500指數Q3利潤預期再遭下調


據Refinitiv,截至10月21日,已有99家標普500成分公司發布了第三季度業績,其中74.7%的公司利潤超市場預期,超預期的平均幅度為5.4%;100%的醫療保健和通信服務公司利潤超預期,相比之下,能源公司中有66.7%的公司利潤超預期。67.7%的公司營收超市場預期,超預期的平均幅度為1.4%;100%的原材料和通信服務公司營收超預期。Refinitiv現預計標普500公司第三季度的利潤將同比增長3.1%(一周前為3.6%)。本周,分析師們對標普500指數的三季度股權加權利潤預期從4619萬美元下降至4589億美元。

  • 美國可能會將俄羅斯原油價格上限設在每桶60美元上方以維持供應


美國官員可能會尋求將俄羅斯所出口石油的價格上限設在每桶60美元以上,高於早前暗示的水平。此前關於俄羅斯石油價格上限的討論聚焦於40至60美元這個區間。美國希望價格上限足以覆蓋生產成本,從而有利於俄羅斯持續生產石油。與此同時,俄羅斯總統普京和其他俄羅斯官員已經表示,不會向支持價格上限的國家出口石油。一些業內人士對設置價格上限的想法提出了批評,甚至是一些美國盟友也認為不可行。


  • 重回147!日本央行、政府齊出手,日元快速走高收復多個關口


據日經新聞,日元兌美元一度跌至151.94,為32年來的最低水平,但由於日本當局幹預,日元快速上漲。就在幹預之前,美國長期利率正在下降,關於日美利差縮小的猜測開始在外匯市場上蔓延。華爾街日報的一篇報道引發了美國長期利率的下降。該報道稱美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度,使美聯儲年內加息放緩預期升溫,美國長期利率在淩晨從4.33%一度跌至4.20%。周五早些時候,日本財務大臣鈴木俊一重申,日本政府不能容忍投機性的、過度的外匯波動,將采取適當行動來應對過度走勢。


美股復盤



  • 美股強勢反彈,三大指數均漲超2%,Snap重挫28%,中概股收漲


美股周五小幅低開後強勢反彈,三大指數均漲超2%。道指漲2.47%報31082.56點,標普500指數漲2.37%報3752.75點,納指漲2.31%報10859.72點。


大型科技股多數上漲,奈飛漲約8%,亞馬遜漲超3%,蘋果、微軟漲超2%,谷歌漲超1%,Meta跌超1%。Snap重挫28.08%,拖累社交媒體板塊普跌,Pinterest跌超6%;納斯達克中國金龍指數收漲1.13%,每日優鮮尾盤拉升大漲超57%,拼多多漲超5%,「蔚小理」漲超2%,唯品會漲超1%,阿里巴巴、新東方小幅上漲。

  • 特斯拉國產Model 3和Y再降價,Model 3後驅版本降至26.59萬元


10月24日,$特斯拉(TSLA.US)$中國官網顯示,Model 3後驅版本由27.99萬元降至26.59萬元,高性能版36.79萬元降至34.99萬元。Model Y後驅版從31.69萬元降至28.89萬元,長續航版降至35.79萬元,高性能版降至39.79萬元。


  • Snap大跌超28%,Q3業績不佳引分析師普遍下調目標價


$Snap Inc(SNAP.US)$大跌28.96%,報7.67美元,總市值123億美元,,創2019年2月新低。Snap第三季度營收11.3億美元,預估11.4億美元;第三季度調整後EBITDA為7260萬美元,預估為2400萬美元;第三季度調整後每股收益0.08美元,預估每股虧損0.02美元;第三季度日活躍用戶3.63億,預估3.6億。摩根士丹利、摩根大通、巴克萊、瑞銀均下調對該股的目標價。


  • 埃隆·馬斯克收購推特的130億美元債務將由銀行持有


據知情人士透露,承諾幫助埃隆·馬斯克收購$Twitter(TWTR.US)$的銀行計劃持有支持該交易的全部130億美元債務,而不是將其銀團化。馬斯克收購推特的交易得到了摩根士丹利、美國銀行和巴克萊等銀行的支持。據悉這些銀行決定將這些債務計入資產負債表,以避免虧本出售給債券和貸款基金經理。此前報道稱,隨著市場動蕩加劇,如果銀行試圖以目前市價出售推特的債務,可能會面臨約5億美元或更多的損失。假設收購完成,銀行希望能夠在明年初、市場條件改善時出售推特的部分債務,據悉銀行正在討論如何將債務分割成不同部分。

  • 輝瑞新冠疫苗計劃提價至四倍!最早明年年初進行商業銷售

$輝瑞(PFE.US)$最新透露,預計其新冠疫苗的商業售價將提高至原價的四倍,成人疫苗的價格將漲至每劑110美元至130美元。按照其商業售價中間值120美元計算,這是美國政府采購價格(每劑疫苗約為30美元)的四倍,市場預期其營收將會大幅增長,因此推動其股價走高。輝瑞表示,新冠疫苗最早可能在明年年初進行商業推廣,不過這將取決於一些因素,比如與聯邦政府的合同何時到期,以及美國現有的供應何時耗盡。


  • 蔚來宣布將在歐洲四國增加買斷模式


$蔚來(NIO.US)$周五在其歐洲App宣布將於11月21日在德國、荷蘭、丹麥和瑞典市場,在訂閱模式之外新增ET7、EL7和ET5的買斷模式,並於2023年初開啟交付。這意味著上述四國用戶將可以根據自身情況選擇買斷或者訂閱的方式擁有蔚來車型。此前蔚來在其歐洲發布會活動期間宣布,初期將以訂閱模式服務歐洲四國用戶。蔚來歐洲App上的信息顯示,上述四國市場均已開啟訂閱用戶的交付。

上周五美股成交額TOP20



港市前瞻


  • 北水上周累計加倉騰訊近67億港元


10月21日(周五),南下資金淨買入港股34.07億港元。騰訊控股、美團-W、安踏體育、信達生物分別獲淨買入12.11億港元、3.88億港元、1.75億港元、1.5億港元;綠城中國、建設銀行、中國移動分別遭淨賣出1.87億港元、1.02億港元、9037萬港元。

南下資金自8月25日迄今已連續34日淨買入騰訊控股,上周累計加倉騰訊近67億港元,34日累計加倉約184.47億港元。


今日關注


關鍵詞:美國Markit製造業PMI、中國海外發展/新特能源財報


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周一,經濟數據方面,美國將公布10月Markit服務業和製造業PMI。

美國9月Markit製造業PMI初值51.8,預期51.1,前值51.5;9月Markit服務業PMI初值49.2,預期45,前值43.7。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家Chris Williamson評美國9月Markit製造業PMI終值:隨著美國製造商報告訂單量4個月來首次恢復增長,就業增長也有所改善,9月份的數據帶來了商業環境開始再次改善的好消息。不過,即使有了該數據最新改善,近幾個月的疲弱數據仍表明,美國製造業在第三季拖累了經濟,如果今年剩餘時間要看到製造業對GDP做出任何有意義的積極貢獻,需求就需要進一步復蘇。

財報方面,港股$中國海外發展(00688.HK)$$新特能源(01799.HK)$將公布業績。


012.png牛牛晨讀:

別希望自己每次都正確,如果犯了錯,越快止損越好。

——伯納德•巴魯克

編輯/ruby

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標題:財經早報 | 美聯儲官員罕見放鴿:是時候考慮放慢加息了!瑞銀:美聯儲或在2023年年中停止量化緊縮

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。