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美國9月核心CPI意外創四十年最高同比增速,互換合約市場預期11月和12月美聯儲都將加息75基點,預期的明年利率峰值也升高。

CPI公布後美股盤初大跌,媒體稱歐央行內部模型預測的利率峰值遠低於市場預期,此後歐美股市轉漲。三大美股指至少收漲超2%,道指創近兩年最大收盤百分比漲幅,標普納指結束六連跌脫離兩年低谷。能源和金融板塊漲超4%。美銀漲超6%,花旗和摩根大通漲超5%。盤初跌近5%的芯片業指數收漲近3%。

CPI公布後,2年期美債收益率創2007年來新高,一度升逾20個基點;美元指數轉漲創兩周新高,但此後轉跌;日元兌美元創1990年來新低。媒體稱英政府含減稅在內的預算案可能180度轉向,英債收益率普遍降逾20個基點,英鎊兌美元漲超2%。

剔除波動較大的食品與能源價格後,美國核心CPI 9月較預期更強勁增長,時隔半年意外地再度刷新四十年來最高同比增速,環比連增兩月,增速也高於預期。市場對美聯儲暴力加息遏製通脹的預期全面升溫。

CPI公布後,隔夜指數互換(OIS)合約市場交易顯示,投資者目前更傾向於預期,11月和12月美聯儲將接連加息75個基點,並且預期的明年3月美聯儲政策利率峰值也更高,達到4.864%。

CPI公布後,美股低開,主要股指盤初大跌,後在能源和銀行股所在的板塊帶領下轉漲,午盤加速上行,三大指數均曾漲超2%。歐股也盤中轉漲,泛歐股指終結六日連跌,銀行是領漲板塊之一。

有評論指出,歐美股市反彈出現在一則消息傳出後。媒體消息稱,歐洲央行工作人員上周會議展示的模型預測,歐央行加息後的利率峰值為2.25%,遠低於市場預期的3%以上。還有分析師認為,股市的反彈更像是技術性的買盤推動,而不是基本面驅動。

CPI公布後,美債收益率直線拉升。基準10年期美債收益率本周第二日盤中站上4.0%,並一度上測2008年來高位。對利率更敏感的2年期美債收益率衝上4.50%,刷新2007年來高位,日內升幅曾超過20個基點。

CPI公布後,美元指數迅速抹平日內跌幅跳漲,一度兩周來首次盤中逼近114.00,周三已創1998年來新低的日元兌美元進一步下挫,跌穿147.00至1990年來低谷。隨著美股轉漲,美元指數在美股早盤轉跌,跌落113.00,日元跌幅有所收窄。

歐洲債市繼續動蕩,英債價格帶頭反彈。媒體稱英國政府考慮撤銷迷你預算案的部分內容,這意味著,曾因大規模減稅引發債市暴跌的預算案可能180度反轉。還有媒體稱,英國首相特拉斯考慮對企業增稅。英國國債收益率日內降幅普遍超過20個基點。長期英債收益率遠離周三所創的2002年來高位。英鎊兌美元強勁反彈,盤中漲幅擴大到2%以上。

大宗商品中,歐洲天然氣盤中震蕩。挪威媒體稱該國Ormen Lange天然氣項目受炸彈威脅、影響Nyhamna加工廠,歐洲天然氣期貨盤中大漲。後警方稱沒有證據顯示炸彈威脅,挪威管網運營商稱天然氣輸送未受幹擾,歐洲天然氣回吐漲幅轉跌。歐洲大陸基準荷蘭天然氣本周第二日跌至7月下旬以來低谷。

在國際能源署(IEA)月報警告OPEC+減產可能導致油價升升和全球經濟衰退後,國際原油盤中至少跌超1%,此後美國能源部公布上周美國EIA精煉油繼續下降,庫存減少幅度是市場預期的兩倍多,加之美元盤中轉跌,原油轉漲,抹平周三跌幅,告別逾一周低位。

道指創近兩年最大收盤百分比漲幅 標普納指結束六連跌 能源和金融板塊漲超4% 


三大美國股指集體低開,盤初刷新日低時,納斯達克綜合指數跌近3.2%,標普500指數跌近2.4%,道瓊斯工業平均指數跌近550點、跌近1.9%,開盤不到兩小時後,均抹平跌幅轉漲。午盤三大指數漲幅持續擴大,道指日內一度漲近960點、漲近3.2%,標普漲幅曾略超過3%,納指曾漲約2.7%。。

最終,三大指數本周首度集體收漲,納指和標普終結六日連跌,均脫離兩年來低谷,並創10月4日以來最大日漲幅。

領漲的道指收漲827.87點,漲幅2.83%,創5月4日以來最大點數漲幅,並創2020年11月9日以來最大百分比漲幅,收報30038.72點,10月5日上周三以來首次收盤重上30000點。標普收漲2.6%,報3669.91點,創10月6日以來收盤新高,周三創2020年11月18日以來收盤新低;納指收漲2.23%,報10649.15點,處於最近四日收盤高位,截至周三連續三日創2020年7月28日以來收盤新低。

價值股為主的小盤股指羅素2000收漲2.41%,在周三回落後擺脫9月30日以來低位。科技股為重的納斯達克100指數收漲2.3%,走出六日連跌後所創的2020年7月30日以來收盤低位,和羅素2000均創10月4日以來最大漲幅。


主要美股指在CPI公布後盤初大跌 早盤均轉漲 午盤漲幅擴大

標普500各大板塊中,能源和金融板塊率先反彈,早盤尾聲時集體轉漲。到收盤時,能源和金融板塊分別漲近4.1%和逾4.1%。芯片股所在的IT板塊漲超3%,除了亞馬遜所在板塊非必需消費品漲近1%、必需消費品板塊漲1.6%、房地產漲1.8%外,其他板塊漲超2%。


美股各板塊ETF周四走勢

費城銀行指數收漲5.2%。大銀行中,到收盤時,美國銀行漲超6%,花旗漲超5%,道指的兩只成份股摩根大通和高盛分別漲超5%和近4%,富國銀行漲超4%,摩根士丹利漲超3%。

盤初美股最大的拖累——科技股總體轉漲。龍頭科技股中,特斯拉盤初曾跌超5%,收漲2.1%,在連跌五日後連漲兩日,繼續走出周二所創的6月16日以來低位。FAANMG六大科技股中,只有跌逾0.3%的亞馬遜收跌,在周三反彈後接近周二所創的7月14日以來低位;宣布11月3日起在美國推出含廣告版本每月收費6.99美元後,奈飛收漲5.3%,繼續脫離周二所創的7月26日以來低位;截至周二連跌五日繼續創去年1月以來新低的微軟收漲3.8%,連漲兩日;截至周三連跌兩日並繼續刷新9月30日以來低位的蘋果收漲3.4%;此前連跌兩日且持續刷新2018年12月以來低位的Facebook母公司Meta漲2.2%;谷歌母公司Alphabet收漲1.5%,繼續告別9月30日以來低位。

芯片股整體終結五日連跌。費城半導體指數盤初曾跌近5%,早盤尾聲時一度漲近4%,收漲逾2.9%,脫離兩年低谷。半導體行業ETF SOXX收漲2.9%。標普500的IT板塊成份股中,到收盤,拉姆研究漲超5%,英特爾、應用材料漲超4%,英偉達和美光科技漲4%,高通漲超3%,微芯科技、希捷科技漲超2%,AMD漲1.9%,博通漲超1%。

中概股多數下跌,部分反彈。中概ETF KWEB收跌1.3%CQQQ微跌。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌0.7%。納斯達克100指數的四只成份股中,京東跌近3%,拼多多和網易跌1%,百度跌0.3%。其他個股中,B站跌近5%,小鵬汽車跌超4%,理想汽車跌超1%,阿里巴巴跌0.9%,騰訊粉單跌超2%,蔚來汽車跌0.8%,而鬥魚收漲9.8%,領漲HXC成份股,金山雲漲超6%,微博、愛奇藝、攜程漲超1%,虎牙漲近1%。

歐股方面,連跌六日的泛歐股指追隨美股反彈。歐洲斯托克600指數擺脫周三所創的9月29日以來收盤低位。主要歐洲國家股指也都反彈,除英股外都漲逾1%。各板塊中,周四只有跌超1%的食品和跌0.4%的醫療兩個收跌,旅遊、銀行、零售都漲超3%。個股中,媒體稱美國考慮限製俄羅斯鋁材進口後,挪威鋁業巨頭Norsk Hydro漲6.7%。


2年期美債收益率盤中升逾20個基點創2007年來新高,英債收益率降逾20個基點


歐洲國債價格大多反彈,美國CPI公布後歐債收益率曾追隨美債上行,但盤中都回落。英國10年期基準國債收益率收報4.19%,日內降24個基點,遠離周三盤中升破4.63%所創的2008年以來高位;2年期英債收益率收報3.69%,日內降21個基點;30年期英債收益率收報4.54%,日內降26個基點,遠離周三盤中自2002年來首次突破5%所創的高位。

10年期德國國債收益率收報2.28%,日內降3個基點,遠離周三盤中上測2.42%所創的2011年來高位,美國CPI公布後、美股盤前曾回升並刷新日高至2.42%;2年期德債收益率收報1.89%,日內升11個基點,美國CPI公布後曾接近1.97%,靠近9月26日所創的2008年12月以來高位。

CPI公布後,美國10年期基準國債收益率從公布前刷新日低的3.84%下方迅速升至3.90%上方,一度繼本周二之後再次盤中站上4.0%,並曾升破4.07%,上測2008年來逾十四年高位,日內升將近18個基點,對利率前景更敏感的2年期美債收益率從略高於4.25%迅速升至4.50%上方,並一度接近4.53%,刷新本周二所創的2007年8月以來高位,日內升幅接近24個基點。

美股開盤後,10年期美債收益率很快回落到4.0%下方,2年期收益率下破4.50%,回吐部分升幅,到美股收盤時,10年期收益率報3.94%,日內升約10個基點,2年期收益率報4.46%,日內約17個基點。


各期限美債收益率周四走勢

CPI公布後,30年期美債收益率自2011年8月以來首次升至4.00%,到美股收盤時報3.92%,較日內高位回落8個基點。


CPI公布後美元指數轉漲創兩周新高 此後轉跌 日元創1990年來新低 英鎊漲超2%


追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)截至本周三已連續四日創9月29日以來新高,周四盤中轉跌,CPI公布前,歐股盤中美元指數略高於112.70,日內跌逾0.5%,CPI公布後迅速重上113.00並轉漲,一度升至113.90上方,創9月28日以來新高,日內漲逾0.5%,美股早盤轉跌後跌落113.00,午盤時跌破112.20刷新本周四日低位,日內跌約1%。

到周四美股收盤時,美元指數處於112.50下方,日內跌逾0.7%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌近0.5%,仍徘徊9月27日以來高位。


彭博美元現貨指數盤中創兩周新高後跳水

CPI公布後,隨著美元走強,日元兌美元迅速跌穿147.00,一度跌至147.665,創1990年來新低,日內跌逾0.5%,到美股收盤時徘徊147.20一線,日內跌逾0.2%。

傳出英政府有望扭轉減稅方案的消息後,英鎊兌美元持續回漲,美股盤中漲破1.1300,一度上測1.1380創10月5日以來新高,美股收盤時仍處1.1300上方,日內漲逾2%,遠離周三盤中跌至1.0930下方所創的9月29日以來低位。


英鎊兌美元周四盤中大漲

歐洲天然氣大漲8%後轉跌 創逾七周新低 原油漲超2%結束三連跌


歐洲天然氣盤中先漲後跌,至少回吐前兩日反彈的漲幅。周四ICE英國天然氣期貨收跌4.26%,報281.37便士/千卡,逼近上周二所創的6月17日以來低位,歐市早盤曾漲至330便士、日內漲12.28%;歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌3.98%,報153.809歐元/兆瓦時,刷新本周一所創的7月下旬以來低位,歐市早盤曾漲至173歐元上方、日內漲約8%。

國際原油期貨憑借盤中轉漲結束三日連跌。美股盤前刷新日低時,美國WTI原油跌至85.56美元,日內跌1.96%,布倫特原油跌至91.08美元,日內跌1.48%,美股早盤轉漲後加速上行,午盤漲幅都擴大到2%以上。

最終,WTI 11月原油期貨收漲2.11%,報89.11美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲2.29%,報94.57美元/桶,和美油均抹平周三收盤跌幅,周三均創10月4日上周二以來收盤新低。


美國WTI原油盤中抹平近2%的跌幅 收漲超2%

美國汽油和天然氣期貨齊漲。NYMEX 11月汽油期貨收漲2.8%,報2.7034美元/加侖,連漲三日,靠近上周五所創的8月29日以來高位;NYMEX 11月天然氣期貨收漲4.75%,報6.7410美元/百萬英熱單位,抹平周三回落的跌幅,避免了跌至周一所創7月12日以來低位的危險。

倫鋁創逾六周新高但漲勢放緩 黃金兩連跌逼近本月內低位


美元盤中下跌的支持下,倫敦基本金屬期貨周四大多上漲,僅倫鋅微幅收跌,連跌五日,繼續創兩周新低。周三盤中因美國可能禁止進口俄羅斯鋁材而大漲逾7%的倫鋁連漲兩日,8月末以來首次收盤漲至2360美元,但漲勢明顯緩和,周四收漲逾2%。倫鎳也兩連陽,繼續走出一周低位。倫鉛連漲三日,繼續靠近上周五所創的七周來高位。周三回落的倫銅和倫錫反彈。

紐約黃金期貨在CPI公布後美股盤初逼近1648美元刷新日低,日內跌逾1.7%,後逐步收窄多數跌幅。最終,COMEX 12月黃金期貨收跌0.50美元,報1677.00美元/盎司,繼續逼近周一所創的9月29日以來收盤低位,連跌兩日。


紐約黃金期貨盤中曾跌近2% 後收窄多數跌幅

編輯/somer

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標題:美股收盤 | 大反攻!三大指數均收漲超2%,大型科技股多數上漲,蘋果、微軟漲超3%

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。