當前大約有10家競標者為該銀行的證券化產品部門提交了報價,一些競標者提出購買所有資產和整個團隊,而另一些則提出購買部分資產。該部門向來是瑞信的現金奶牛之一,但出售之後,能夠給瑞信提供更多現金收益,並釋放保證金等監管要求繳納的資本。
華爾街向來弱肉強食。面對陷入困境的瑞士信貸,諸多資本大鱷早已虎視眈眈。
Pimco、Centerbridge等知名華爾街投資集團希望能夠買下瑞信賺錢的證券化資產業務。
10月7日,有消息稱,Centerbridge正在以人壽和年金再保險公司Martello的聯合資產管理人的身份爭奪瑞信的該部門。不過,目前尚不清楚Pimco是單獨進行交易還是作為投資者團體的一部分進行交易。
隨著瑞士信貸將在不到三周的時間內宣布其戰略改革計劃,部分業務的出售計劃也變得越發清晰。上個月,法國巴黎銀行和阿波羅全球管理公司已對瑞信該業務表示了興趣。不過,據媒體援引知情人士的話說,此後法國巴黎銀行的興趣已經降溫。
一些知情人士說,當前大約有10家競標者為該銀行的證券化產品部門提交了報價。其中一位知情人士說,一些競標者提出購買所有資產和整個團隊,而另一些則提出購買部分資產。
出售證券化產品業務部門,是瑞信進行架構調整和改革的重要步驟之一,並且有助於該公司完成其他重組舉措。該部門向來是瑞信的現金奶牛之一,但出售之後,能夠給瑞信提供更多現金收益,並釋放保證金等監管要求繳納的資本。
該部門自2016年以來由紐約的Jay Kim領導,主要業務包括交易由按揭貸款和其他資產(如汽車貸款或信用卡債務)支持的證券。該部門還為想要購買這些產品的客戶提供融資,並將代表他們將貸款“證券化”——將它們分成不同風險和回報的新證券——並將其出售給投資者並收取一定費用。
截至第二季度末,該部門在瑞士信貸2780億美元的風險加權資產中約占200億美元。分析師表示,完全處置它可以給其他地方分配約20億美元的資本,並減少潛在的新股發行規模。
編輯/Viola