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美股前瞻 | 美聯儲會議前夕股市缺乏方向感，三大期指盤前小幅走低；高盛：到明年底再加息4次，2024年或會降息
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全球宏觀


  • 周二盤前，美股三大股指期貨走低




  • 美聯儲何時轉向？高盛：到明年底再加息4次，2024年或會降息


高盛策略師團隊日前表示，由於美聯儲正試圖遏製40年來最嚴重的通脹，聯儲不太可能在2024年之前轉向並下調基準利率。高盛經濟學家周一在一份報告中預測，從現在到2023年底，美聯儲將再加息四次，最終將利率維持在4.25%至4.50%區間，直至2024年才開始降息。


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  • 鮑威爾打了一場成功的「預期戰」：市場正在全力定價一個鷹派美聯儲


鮑威爾在本月FOMC會議前最後一次講話表示，美聯儲需要在通脹問題上采取直截了當地、強有力地行動，需要繼續前進，直到抗擊通脹大功告成。如今看來，美聯儲似乎重拾了公信力，市場走勢正在按照鮑威爾的鷹派立場發展。上周公布了超預期的通脹數據後，市場為美聯儲本周再次暴力加息做好準備：押注美債收益率曲線出現更深程度的倒掛、股市進一步下跌以及美元走強。

  • 美國10年期實際收益率升至2011年以來的最高水平


美國10年期實際收益率升至1.17％，為2011年以來最高。


  • 盡快享受低價油吧！美銀警告：明年油價將高於100美元


據美國汽車協會（AAA）的數據顯示，周一（19日）全美普通級別汽油的平均價格為每加侖3.67美元。就在美國司機為油價下跌緩口氣時，美國銀行警告，最近的油價下跌趨勢可能已經至尾聲！美銀認為，原油價格將在今年年底突破每桶100美元，並在2023年一直維持在這一水平，導致消費者的生活更加艱難。

  • 美國樓市提前「入冬」！經濟學家：聯儲11月加息幅度或小於預期


今年以來，隨著美聯儲不斷大幅加息，美國30年期抵押貸款利率自2008年以來首次升至6%以上，而這對美國樓市的打擊是顯著的。萬神殿宏觀經濟公司的首席經濟學家認為 ，隨著美國房地產市場近期深度回調，預計將引起美聯儲官員注意，美聯儲11月的加息幅度可能小於投資者預期。


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  • 高通脹下黃金卻黯然失色，「沉默的金子」何時能重現光芒？


投資者原本預計，今年的高通脹將推高金價。然而，眼下的情況卻正在朝著完全相反的一面發展。交投最為活躍的COMEX黃金期貨合約本月勢將連續六個月下跌，這波跌勢迄今為止已累計重挫了約14%。對於一類曾被貼上避險標簽的資產而言，這無疑是一輪極為罕見的低迷期。不過，不少投資者預計美聯儲明年將放緩加息步伐，這可能會使美債收益率和美元回落，從而提振金價。摩根大通分析師就預計，到明年年底，黃金將升至每盎司1820美元左右。


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熱點要聞


  • 明星科技股盤前走低




  • 都怪元宇宙？紮克伯格身價縮水710億美元


今年以來$Meta Platforms(META.US)$首席執行官紮克伯格身家縮水一半多，達710億美元，是彭博億萬富翁指數追蹤的超級富豪中最多的。報道稱，紮克伯格的淨資產為559億美元，在全球億萬富翁中排名第20位，是2014年以來的最低排名。Needham & Co.Zuckerberg高級互聯網分析師勞拉·馬丁表示，該公司對元宇宙的投資也拖累了股價，他預計該項目在未來三到五年內將損失「大量」資金。


  • 福特警告Q3成本大增10億美元，芯片短缺仍是汽車業絆腳石


$福特汽車(F.US)$周一警告稱，由於通貨膨脹和供應鏈問題，預計第三季度將產生10億美元的額外成本。該公司補充稱，供應問題導致零部件短缺，影響了大約40000-45000輛汽車的交付，大部分是高利潤率的卡車和SUV。截至發稿，福特盤前跌超4%。


  • 蘋果宣布多國App Store將漲價，不過中國區未作調整


$蘋果(AAPL.US)$周一宣布，最早於2022年10月5日起，下列地區App Store上的App及App內購項目的價格將上調 (自動續期訂閱除外) ，這些地區包括：智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典、越南和所有使用歐元的地區。值得一提的是，中國區App Store此次並未在價格調整的行列。

  • 「木頭姐」時隔四個多月再次買入逾12萬股通用汽車


周一，「木頭姐」Cathie Wood旗下$ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ.US)$買入逾12萬股$通用汽車(GM.US)$股票，這是ARK基金自5月9日以來首次買入該股。今年截至7月份，通用汽車股價下跌了逾50%，但隨著該公司押注於銷售價格便宜的電動汽車，其股價正在逐步回升。

  • Change Healthcare盤前漲超7%，聯合健康收購公司獲批


$聯合健康(UNH.US)$以78億美元收購醫療信息化公司$Change Healthcare(CHNG.US)$的交易獲得法院批準。此前該交易遭到美國司法部的反壟斷訴訟，核心理由是聯合健康或將控製大量醫療保健數據。截至發稿，Change Healthcare盤前漲超7%。


聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前走勢分化




  • 騰訊否認考慮出售滴滴、美團股權的媒體報道


今日有報道稱$騰訊控股(ADR)(TCEHY.US)$在考慮減持其在$美團-W(03690.HK)$、$貝殼(BEKE.US)$等公司所持的股權，為股票回購和新業務提供資金，但騰訊否認了該報道。騰訊發言人表示，騰訊沒有必要籌資，也沒有此類減持股權的時間表。道瓊斯周二稍早報道，這家微信運營商最近完成了對其全球投資組合的評估，並確定了滴滴全球等公司為潛在減持對象。貝殼盤前一度跌近4%。


  • 小鵬汽車盤前微漲，明晚將舉行G9上市發布會


消息面上，據$小鵬汽車(XPEV.US)$官微消息，小鵬G9上市發布會時間定於9月21日19:00。另外，城市NGP已開始在廣州試點，陸續推送給部分小鵬P5用戶。因為城市的政策不同，目前只在廣州進行試點，待相關手續報備並審批完成，會盡快全量發布。截至發稿，小鵬汽車盤前微漲。


  • 攜程盤前漲超2%，國慶假期臨近旅遊回暖


$攜程網(TCOM.US)$數據顯示，從中秋節開始，國慶旅遊進入穩序增長階段，日均訂單增速超30%。從當前產品預訂趨勢來看，提前半月國慶旅遊預訂還是以長線遊為主，周邊本地預訂也進入升溫階段。截至發稿，攜程盤前漲超2%。


美股盤前成交額TOP20




美股宏觀事歷提醒


20:30 美國8月新屋開工總數年化

20:30 美國8月營建許可總數

9月21日 04:30 美國至9月16日當周API原油庫存

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值？

由於產品和服務的價格不斷上升，故幣值會隨時間而降低，這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹：簡單來說，產品和服務的價格上升，就會造成通脹。當物價上升，受薪人士便會要求加薪，隨著通脹加劇，貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動：當利率下降，存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹，儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函，若客戶經配售銀行申請銀色債劵，所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券？

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券，即等同向發行者提供貸款，發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券，而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多，不同的發行者以不同的條款發行債券。例如：定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說，債券及存款證的回報比較穩定。目前，銀行可代客買賣多種債券和存款證，除備有多種主要貨幣選擇外，客戶亦可選擇不同債券發行機構，包括政府，如中國政府、美國政府及香港特區政府等，或本地著名的半官方機構，超國機構及世界知名的公司。此外，債券年期由一年至三十年不等，而票面收益亦各異，選擇眾多，能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券？

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資，並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區，只要假以時日，股市一般都會出現增長，有時更會在短時間內急升。但是，股市波動在所難免，所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用，例如經紀佣金。如果要享有交收的便利，您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外，您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)？

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股，債券或銀行發行的存款證。此類股票，債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存？

根據通脹掛鈎債券發行通函， 若客戶經配售銀行申請該債劵， 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算，及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務？

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口，即可買賣合資格的中國A股， 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口，亦可透過銀行銀行網上理財（只適用於現有銀行銀行客戶）或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口，過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件，例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處？

您可以：以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金？我怎受惠於基金投資？

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會，方法是由基金經理把眾投資者的資金，匯聚成一筆龐大基金，用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以，即使個人的投資額不大，投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素：分散風險：由於分散投資，故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金，其風險和回報的水平，當然亦會有差異。專業管理：基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識，但如果購買單位信託基金，便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場：透過單位信託基金，您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場，從而擴闊投資範疇。經濟效益：由於大量投資者的資金以單一基金處理，故能平均攤銷經營成本和佣金，減低個人投資者支付的費用。流動性：您可在任何交易日（但基金所掛屬國家的公眾假期除外）買賣單位信託基金，增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬，亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品？它是如何運作的？

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品，其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內？

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券（即債券，存款證和股票），Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處（例如帶有ISIN 前置代號XS，US，AU，CA）。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日，如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例？

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣，該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降，基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣，該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額，因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日)，以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額，直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯？

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價，您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣，您可透過外幣／人民幣轉存服務預設兌換指示，我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券（即債券，存款證和股票），Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處（例如帶有ISIN 前置代號XS，US，AU，CA）。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要：保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標，投資年期，可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票（斬倉？

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%；或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上；或(iii)我們不時訂定之時間，我們將強制出售您的股票（斬倉），不會另行通知。